- Фірма: MoneyCoachJob Назва: СЕРТИФІКОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАНИНЕР ™ та засновникиСертифікати: CFP®
Досвід
Патрік Траверс, засновник MoneyCoach, вирішив зайнятися фінансовими послугами після 18-річної професійної хокейної кар'єри. Його дорога до нової кар'єри розпочалася як молодий інвестор у перші двадцяті роки, коли він розчарувався від допомоги, яку отримував від своїх радників. Він відчував вимушеність самостійно дізнаватися про все, що потрібно знати, щоб прийняти належні фінансові рішення. Його нова пристрасть до тонкощів ринків та особистих фінансів спонукала його обрати фінансове планування як другу кар’єру.
Патрік та його команда знають, що клієнти зайняті своїм життям та іноді відчувають, що у них немає часу, щоб дізнатися все, що потрібно знати. Патрік вважає важливим, щоб він консультував своїх клієнтів з усіх аспектів їх фінансового життя. Він відчуває, що кожен твір грає рука об руку один з одним, і якщо область їхніх фінансів нехтувати, це може означати, що весь їхній життєвий план може зійти з ладу.
Після більше ніж 4 років роботи Патрік заснував MoneyCoach у 2016 році. Він використовує свій досвід як спортсмена вищого рівня, щоб допомогти своїм клієнтам стати фінансово успішними. Він вважає, що найважливішим відсутнім компонентом, який не має більшості інвесторів, є підзвітність. Будучи їхнім фінансовим тренером, Патрік керує своїми клієнтами, щоб контролювати їхні гроші.
Відмова: ТОВ «MoneyCoach» та / або Патрік Траверс пропонують послуги з інвестиційного консультування та фінансового планування через Belpointe Asset Management, LLC, проспект Грінвіч, 125, Грінвіч, CT 06830 («Belpointe)», інвестиційний радник, зареєстрований у комісії з цінних паперів та бірж («SEC»). Реєстрація в SEC не повинна тлумачитись на те, що SEC затвердила або схвалила кваліфікацію або послуги, які пропонує Belpointe Asset Management, або що або її персонал володіє певним рівнем кваліфікації, досвіду чи підготовки. Страхові продукти пропонуються через ТОВ «Belpointe Insurance», ТОВ «Belpointe Specialty Insurance», LLC. MoneyCoach LLC не пов'язане з Belpointe Asset Management, LLC. Додаткова інформація про управління Belpointe Asset Management розміщена на веб-сайті ТЕЦ за адресою www.adviserinfo.sec.gov.
Освіта
Патрік здобув науковий ступінь з організаційного лідерства в університеті Квінніпіак.
Цитата від Патріка Траверса
«Патрік Траверс - це сертифікований фінансовий планувальник ™ та інвестиційний менеджер. Він заснував MoneyCoach як фірму, яку він хотів би найняти як інвестора, коли він грав у професійний хокей ".
