Ваша перша особиста зустріч з потенційним клієнтом важлива, адже саме там ви представляєте себе та свою здатність обслуговувати потреби своїх клієнтів. Але враження потенційного клієнта має відбутися до першого рукостискання. Насправді є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб показати своєму клієнту найкраще обличчя ще до того, як ви зустрінетесь особисто.
Ключові вивезення
- Перше враження - будьте готові, організовані, доброзичливі, вчасно та одягнені, щоб справити враження. Вивчіть клієнта заздалегідь, щоб ви могли найкраще спілкуватися з ними на особистому рівні. Не забудьте показати клієнту, хто ви також добре - що ви досвідчений, професійний і готовий допомогти задовольнити їхні потреби. Переконайтесь, що їм легко отримати доступ до вас за допомогою декількох варіантів спілкування, щоб вони могли використовувати все, що їм найбільше комфортно.
Робіть свої дослідження
Перед тим, як відбудеться перша зустріч, ваша робота - зробити дослідження щодо потенційного клієнта. Дізнайтеся, що ця людина хвилює найбільше. Що вони шукають у плані фінансового та майнового планування? Також, які їх хобі, інтереси та мрії на майбутнє? Все це може зігратись під час обговорення варіантів фінансового планування. Це також покаже, що ви дбаєте про індивіда як про людину і цікавитесь їх цілями - не лише як клієнт, але і як людина, яка прагне до повноцінного життя та безпечного фінансового майбутнього.
Ви можете читати про свого клієнта та його інтереси на різних платформах соціальних медіа в Інтернеті. Ви також повинні провести кілька досліджень щодо місця роботи людини, переглянувши веб-сайт компанії. Там, де працює клієнт, можна багато чого розповісти про тиск, на який може опинитися людина, і як вони виглядають на ринку. Це також може показати вам, які проблеми можуть бути пов'язані з бізнесом, в якому вони працюють.
Продемонструйте свій професіоналізм
Після того, як ви провели первинну телефонну розмову зі своїм клієнтом, не завадить надіслати їм особисто написаний лист чи електронний лист, в якому висловлено, що вам сподобалося спілкуватися з ними, і що ви з нетерпінням чекаєте особисто зустрітися з ними, щоб обговорити їхні фінансові результати майбутнє та цілі. Ви також повинні надіслати їм свою візитну картку та надати всю свою контактну інформацію, якщо вони хочуть зв'язатися з вами до першої зустрічі. Надсилання власного біографічного або навчального плану потенційному клієнту також є плюсом, оскільки дозволяє клієнту дізнатися більше про вас та вашу кваліфікацію та побачити, що ви людина, яка побудувала кар’єру, як і вони.
Також непогано надіслати всім потенційним клієнтам заповнення фінансової анкети, яку вони можуть повернути вам для ознайомлення перед початковою зустріччю. Переглянувши анкету, ви будете готові поговорити про те, як клієнт може захотіти рухатися вперед щодо розміщення своїх активів та управління своїм майном. Інші документи, які ви можете попросити клієнта принести на першу зустріч, - це їх податкові декларації та виписки з рахунку. І будьте готові відповідати на запитання. Переглядаючи відповіді клієнта на фінансовий опитувальник, ви повинні мати можливість передбачити, якими можуть бути деякі з них.
Зручте вас знайти
Перед першою зустріччю двічі проконсультуйтеся з клієнтом, щоб він точно знав, де ви їх зустрічаєте, будь то у ваших офісах чи в іншому місці. Надайте клієнтові вказівки та карту, щоб мало шансів вони загубитися. Також непогано зателефонувати їм за день до зустрічі, щоб нагадати їм про час та місце проведення зустрічі та дізнатися, чи є у них інші питання до вас перед зустріччю. Не забудьте висловити, що ви з нетерпінням чекаєте їх зустрічі та дайте їм знати, що ви впевнені, що зможете задовольнити їхні потреби у фінансовому плануванні.
Підготуйтеся до перших вражень
Нижня лінія
Перші враження враховуються, і саме тому ви повинні підготуватися до своєї першої зустрічі з клієнтом. Познайомтеся якнайбільше з потенційним клієнтом, перш ніж зустрітися з ними, і ви залишите їх з впевненістю, що ви є правильною людиною, щоб відповісти на їхні запитання та досягти своїх фінансових цілей.
