- Фірма: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Назва: Головний слухачСертифікати: AEP
Досвід
Боб давно виступав прихильником фінансового планування, що не сплачує плату, і був засновником Національної асоціації персональних фінансових радників (NAPFA), провідної професійної асоціації фінансових радників, які платять лише плату. Він три роки обіймав посаду президента та директора Північно-Східного Атлантичного регіону NAPFA та керував комітетом з розвитку університету NAPFA для подальшої освіти платних фінансових радників та платників. У 2011 році він отримав нагороду Роберта Дж. Андервуда за визнану послугу NAPFA, а в 2013 році його відзначили і визнали одним із 30 найвпливовіших за добросовісне обслуговування NAPFA та співтовариство, що займається фінансовим плануванням.
Клієнтська база Боба включала жінок, пари, що виходять на пенсію та пенсіонерів, власників тісного бізнесу та викладачів Плімутського державного університету. Вони звертаються до Боба та його команди, щоб допомогти сформулювати особисті цілі та розробити комплексні стратегії планування для досягнення цих цілей.
За 14 років до заснування власного бізнесу Боб керував маєтками, трестами та розвивав новий бізнес для банківських довірчих відділів. Він отримав ступінь магістра наук з фінансових послуг (MSFS) з Американського коледжу в Бріні Маур, штат Пенсильванія, і здобув ступінь бакалавра в коледжі Сієни в м. Лудонвілл, штат Нью-Йорк. Боб має сертифікацію Акредитованого планувальника нерухомості від Національної асоціації рад планування нерухомості, провідної організації професійних планувальників нерухомості та асоційованих рад з планування нерухомості, спрямованих на встановлення та моніторинг найвищих професійних та освітніх стандартів для практики.
Боб був визнаний одним з найкращих фінансових радників у країні як журналом Moneymagazine, так і Worth. Медична економіка також визнала Боба одним з найкращих фінансових планувальників країни для лікарів.
Фінансові письменники часто домагалися досвіду Боба в галузі особистих фінансів. Він цитується в журналі "Уолл-стріт", "Раднику з інвестицій", "Медичній економіці", "Особистій консультації лікарів" та "Журналі грошей". Боб також був представлений в журналі «Фінансовий планувальник» за роботу в якості фінансового радника для жінок.
Боб є безпосереднім минулим президентом і членом правління Торгово-промислової палати Сквам-Озер та президентом Асоціації вододілів Білого Ставу. Він є активним членом міста Холдерс, штат Південно-Африканська Республіка, як член Комітету з коригування району та Комітету з питань бюджету, а також багаторічний учасник конкурсу "Хто може зробити найкращий яблучний пиріг" у Холдернессі, штат Нью-Йорк.
У 2012 році Боб був призначений директором меморіальної лікарні Спіре в Плімуті, штат Південна Кароліна, і він виступав у своєму бюджетному комітеті та Комітеті з планування дальньої дальності.
Він є членом ради планування нерухомості в Нью-Гемпширі; минулий голова, президент та директор Ради з питань нерухомості та податкового планування в Коннектикуті; і колишній президент та директор глави Південної Коннектикуту Міжнародної асоціації фінансових планувальників (IAFP).
Освіта
Боб отримав ступінь бакалавра фінансів від коледжу в Сієні, а MSFS - від коледжу Бріна Мавра.
Цитата від Роберта Е. Малоні
"Роберт Е. Малоні - керуючий член фінансового радника Squam Lakes, LLC, який він створив у 1982 році. Керуючись потребами своїх клієнтів, Боб розвинув досвід фірми в галузі всебічного фінансового планування".
