Що таке індекс Russell 3000?
Індекс Russell 3000 - індекс власного капіталу, зважений на ринкову капіталізацію, підтримуваний FTSE Russell, що забезпечує вплив на весь фондовий ринок США. Індекс відстежує ефективність 3000 найбільших акцій, що торгуються в США, які становлять близько 98% усіх цінних паперів, зареєстрованих у США.
Ключові вивезення
- Індекс Russell 3000 - це індекс власного капіталу, зважений на ринкову капіталізацію. Індекс відстежує результативність 3 000 найбільших акцій, що торгуються в США, що становить близько 98% усіх цінних паперів, зареєстрованих у США. Індекс Russell 3000 служить основою для широкий спектр ринкових індексів, таких як Russell 1000 з великим капіталом та індекс Russell 2000 з великим козирком. Акції з великим козирком спрямовують більшість показників, а рентабельність інших сегментів не помічається.
Розуміння індексу Рассела 3000
Індекс Russell 3000 служить будівельним елементом для широкого спектру фінансових продуктів, що включають Russell 1000 з великим ковпаком та індекс Russell 2000 з невеликим козирком. Найбільші 1000 запасів, індексованих на Russell 3000, складають Russell 1000, тоді як Russell 2000 - це підмножина найменших 2000 компонентів. На відміну від інших фондів, Russell 3000 не намагається перевершити тест або не зайняти оборонну позицію, коли ринки здаються завищеними; натомість вона використовує повністю пасивну стратегію.
Запаси в індексі Рассела 3000 відновлюються один раз на рік в останню п’ятницю червня. У цей час усі цінні папери, що підлягають застосуванню, класифікуються за поточною ринковою капіталізацією. Це гарантує, що зростаючі або скорочуються компанії точно представлені в загальному індексі. У будь-який час, якщо цінні папери більше не мають права на членство, тоді при наступній плановій реконструкції призначається заміна. Таким чином, кількість цінних паперів в індексі буде коливатися відповідно до корпоративних дій, таких як злиття, поглинання або приватні дії.
Значна частина базового індексу представлена цінними паперами у фінансовій, споживчій свободі, галузі охорони здоров'я та технологій. За останні десятиліття зважування технологій в індексі постійно збільшується, оскільки багато компаній застосовують економіку, що орієнтується на технології. Звичайно, найбільші акції складаються з таких гігантів, як Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Сьогодні середня ринкова капіталізація акцій в індексі становить 161 млрд. Доларів за рахунок розширеної акції на фондовому ринку.
Значна частина Russell 3000 складається з цінних паперів у фінансовій, споживчій власності, галузі охорони здоров'я та технологічних секторах.
Обмеження індексу Рассела 3000
Багато інвесторів часто роблять помилку, купуючи Russell 3000 як спосіб забезпечити різноманітну суміш акцій великої, середньої та малої шапки. Однак правда полягає в тому, що великі запаси капіталу спрямовують більшість показників показника, тоді як прибутки інших сегментів не помічені. Як результат, продуктивність Russell 3000 часто виявляє високу кореляцію з S&P 500 і не ефективно охоплює загальний фондовий ринок. Більш ефективним способом побудови диверсифікованого портфеля є вкладення коштів у різні фонди різних категорій, таких як внутрішні акції, іноземні цінні папери та інструменти доходу.
