Якщо ви любите автомобілі або просто хочете урізноманітнити свій портфель, щоб отримати вплив на мінливу галузь, яка може окупитися в лопати, може стати дорогою фондова торгівля фондовими фондами (ETF).
Промисловість автопрому була змішаною торбою протягом останніх п’яти років, і важко з впевненістю передбачити, в якому напрямку вона піде протягом наступних п’яти. Несподівана президентська перемога Дональда Трампа може мати деякий несподіваний вплив, особливо якщо його політика щодо торгівлі та аутсорсингу робочих місць принесе свої результати. Адже праця складає значну частину вартості автомобіля.
Знову ж таки, Трамп, ймовірно, не може змінити стабільний ріст автоматизації виробництва, що зменшить більш високі витрати на робочу силу. Є й інші фактори - такі як видобуток нафти та газу, ціни на сировину, податки на викиди вуглецю та загальна податкова політика - які ускладнюють прогнозування навіть найкваліфікованішим спостерігачам ринку.
Погляньте на ці найкращі ETF-схеми для автоіндустрії. Деякі суворо відслідковують автоіндустрію, а інші включають інші сектори, але все ще мають високий відсоток автокомпаній - таким чином, ви можете співставити це з толерантністю до ризику.
Цільові показники ефективності за весь рік (з початку року) розраховані на період з 1 січня 2017 року по 6 листопада 2017 року. Кошти були обрані на основі активів, що знаходяться в управлінні та результатів діяльності. Усі цифри актуальні станом на 6 листопада 2017 року.
Перший довірчий фонд Nasdaq Global Auto Index ETF (CARZ)
- Емітент: Перший TrustAssets Under Management: $ 21, 0 млн. Тис. $ Продуктивність: 22, 25% Коефіцієнт витрат: 0, 70%
Це справжній автоіндустріальний ETF, який відстежує Nasdaq OMX Global Auto Index, до якого входять лише компанії, класифіковані як виробники автомобілів. Індекс базується на ринковій капіталізації. Компанії в Індексі повинні мати ринкову обмеження не менше 500 млн. Дол. США та середній обсяг торгів не менше 1 млн. Дол. США протягом тримісячного періоду. Як випливає з назви, це глобальний індекс, і існують обмеження, що запобігають домінуванню однієї або двох компаній. В даний час у фондах фонду є 34 акції.
З 70 базових пунктів щорічної плати, CARZ трохи дорогий, але він має особливий фокус на автопромисловості. ETF збільшився на 28, 80% за минулий рік. Трирічна та п’ятирічна віддача склала відповідно 13, 26% та 67, 31%.
Фонд BLDRS Asia 50 ETR Index Index ETF (ADRA)
- Емітент: ІнвескоАссети під керівництвом: $ 24, 1 млн. Тис. Грн. Продуктивність: 25, 51% Коефіцієнт витрат: 0, 30%
Деякі з основних автоплеєрів зараз перебувають в Азії, і якщо ви хочете піддатися дії цих титанів, а також деяких найбільш активно торгуваних компаній з великим капіталом на азіатському ринку, це може бути фондом для вас. ADRA відстежує індекс ADR BNY Mellon Asia 50, який включає компанії з ринковою межею від 2 до 175 мільярдів доларів. Індекс ребалансується щоквартально.
Toyota Motor Corporation (TM) та Mitsubishi (MTU) входять до п'ятірки найбільших фондів фонду, тоді як Honda Motor Co., Ltd. (HMC) посідає восьме місце. Загалом автомобільні компанії складають понад 17% активів ADRA. Однорічна, трирічна та п’ятирічна віддача відповідно становить 25, 69%, 14, 11% та 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Емітент: iSharesAssets Under Management: $ 204, 1 млн. Тис. $ Продуктивність: 16, 26% Коефіцієнт витрат: 0, 48%
Інвестори, які шукають інвестицій у автоіндустрію, також знайдуть розсуд у споживчих власних ETF. RXI - один із прикладів. Хоча фонд не суворо відслідковує міжнародну автоіндустрію, багато його акцій є автомобільними компаніями. Автовиробники серед топ-20 акцій фонду включають Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) та Ford (F). Загалом на автомобільну промисловість припадає більше 10% портфеля RXI.
Фонд прагне повторити показники S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index, причому автомобільна промисловість становить значну частину фондів. Фонд диверсифікований у всьому світі, 60% акцій у американських компаніях та 14% в японських компаніях. Річна, трирічна та п'ятирічна ефективність RXI припадає на 22, 04%, 27, 12% та 78, 50% відповідно.
