Сектор біотехнологій офіційно відновився після того, як він натрапив на територію ринку ведмедів після того, як основні індекси біотехнології впали в другій половині 2015 року. Сектор впав на 13% лише за чотири дні наприкінці вересня, опустившись більше ніж на 45%, перш ніж знайти дно.
Інвесторам з високою стійкістю до ризику, які вважають, що біотехнологія буде продовжувати зростати в 2019 році, повинні враховувати взаємні фонди, які мають високий розподіл портфеля в секторі біотехнологій. Ці взаємні фонди забезпечують професійне управління експозицією в секторі та допомагають мінімізувати витрати, інвестуючи в багато запасів, пов'язаних з біотехнологією, фармацевтичними препаратами та охороною здоров'я.
Бібліотечний портфель Fidelity Select (FBIOX)
Фонд прагне до збільшення капіталу, інвестуючи головним чином у компанії, що займаються біотехнологічною діяльністю. За нормальних ринкових умов портфель біотехнологій Fidelity Select інвестує щонайменше 80% від загальних чистих активів загальних акцій компаній, що займаються дослідженнями, розробкою, виробництвом та розповсюдженням різних біотехнологічних продуктів та послуг. Найбільша галузева асигнування в галузі біотехнологічного портфеля Fidelity Select складає 89, 95% для біотехнологій та 7, 67% для фармацевтичних препаратів.
Fidelity Investments видав біотехнологічний портфель Fidelity Select 16 грудня 1985 р. Станом на 24 жовтня 2018 року фонд досяг середньорічної прибутковості 17, 71% та загальний чистий актив у розмірі 8, 85 млрд доларів. Крім того, він має річну віддачу 9, 86%. Фонд вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів США та стягує щорічне співвідношення чистих витрат у 0, 74%.
Т. Роу Прайс Фонд наук про охорону здоров’я (PRHSX)
Фонд наук про охорону здоров’я Т. Роу Прайс прагне забезпечити довгострокове збільшення капіталу, інвестуючи щонайменше 80% його загальних чистих активів у загальні акції компаній, що займаються дослідженнями, розробкою, виробництвом та розповсюдженням продуктів та послуг, пов’язаних зі здоров’ям сектори догляду, медицини та науки про життя.
Фонд наук про охорону здоров’я Т. Роу Прайс був виданий 29 грудня 1995 року і наразі керує 12, 8 мільярдами доларів. Станом на 24 жовтня 2018 року він досяг 10-річного періоду в 20, 76%. Фонд має дохідність у сумі 20, 23%. Для інвестування у фонд необхідні мінімальні інвестиції в розмірі 2500 доларів США, при річному співвідношенні витрат 0, 77%.
Незважаючи на те, що фонд охорони здоров'я Т. Роу Прайс не забезпечує повного впливу на біотехнологічний сектор, його 10 кращих фондів, що дорівнює 37, 06%, містять знайомі назви в галузі охорони здоров'я, такі як UnitedHealth Group Inc., Anthem Inc. та Alexion Pharmaceuticals.
Фонд біотехнологічних радників з питань вірності - клас A (FBTAX)
Фонд - це чистий фонд біотехнологій; вона виділяє 92, 74% від загальних чистих активів на біотехнологічний сектор та 5, 74% на фармацевтичний сектор. Станом на 24 жовтня 2018 року Фонд біотехнологій Fidelity Advisor має загальні чисті активи в розмірі 2, 85 мільярда доларів. За звичайних обставин фонд інвестує щонайменше 80% своїх загальних чистих активів у загальні акції компаній, що займаються розробкою, дослідженнями, виробництвом та розповсюдженням біотехнологічних продуктів та послуг, а також компаній, які отримують користь від прогресу в галузі біотехнології.
Фонд біотехнологій Fidelity Advisor - клас А був виданий 27 грудня 2000 року Fidelity Investments. Станом на 24 жовтня 2018 року фонд має дохідність від 3, 19%, середня п’ятирічна дохідність - 11, 31% та середня 10-річна віддача - 16, 91%. Фонд стягує щорічний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 1, 06% та вимагає мінімальних початкових інвестицій у розмірі 2500 доларів.
Янус Хендерсон Глобальні науки про життя A (JFNAX)
Janus Global Science Science Fund прагне забезпечити довгострокове збільшення капіталу, інвестуючи принаймні 80% від загальних чистих активів у загальні акції компаній, які менеджер портфеля вважає пов'язаними із сектором наук про життя. Компанія інвестує в наукові науки про життя та біотехнологічні компанії, такі як Merck and Co., Eli Lilly and Co., Sanofi, Biogen Inc. та інші.
Фонд наукових наук про життя Janus був виданий 31 грудня 1998 року компанією Janus Capital Group. Фонду потрібні мінімальні початкові інвестиції в розмірі 2500 доларів США та стягується щорічний коефіцієнт чистих витрат у 1, 02%. Станом на 24 жовтня 2018 року фонд має прибуток від 11, 96%, середній дохід за п’ять років - 13, 63% та 10-річний середній прибуток - 17, 27%. Фонд розпоряджається на суму 4, 1 млрд. Доларів США.
Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)
Метою фонду є надання інвесторам довгострокової оцінки капіталу. Фонд намагається досягти своєї мети, вклавши при звичайних ринкових умовах принаймні 80% своїх загальних чистих активів у загальні запаси біотехнологічних та дослідницьких компаній. Основні кошти фонду - 80, 39% на біотехнології, 13, 23% на фармацевтичні препарати та 6, 33% на засоби та послуги з життєдіяльності.
Franklin Biotechnology Discovery Fund був виданий 15 вересня 1997 року Franklin Templeton Investments. Фонд стягує щорічний коефіцієнт чистих витрат у 1, 02% та вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 1000 доларів. Станом на 24 жовтня 2018 року фонд за минулі п’ять років отримав середньорічну дохідність за 10 років у середньому за 10, 77% та середню річну віддачу 7, 57%.
