Акції - не зовсім дохідні інвестиції; середня врожайність запасів у S&P 500 становить 1, 7%. Однак нафтовий сектор є винятком. Запаси нафти є більш врожайними, оскільки вони більш ризикові через вплив їх на нафту. Кілька років тому виробники нафти зменшували або ліквідували виплати, коли ціни падали.
Що таке прибутковість дивідендів?
Дивіденди - це виплата на акцію, що розподіляється акціонерам щомісяця, щоквартально або щорічно. Виплату за одну акцію інвесторам легко зрозуміти, коли йдеться про отримання їхніх дивідендних чеків, але важко проаналізувати загальну віддачу на суму грошей, вкладених у акції компанії, дивлячись лише на виплату дивідендів на одну акцію. Щоб правильно оцінити дивіденди, подивіться на прибуток дивідендів.
Дивідендна дохідність - це кількість дивідендів, яку компанія виплачує відносно ціни акцій. Він обчислюється шляхом ділення дивідендів, виплачених на акцію, на ціну акцій. Для інвестора це показник того, скільки виплати дивідендів вони отримають стосовно кількості грошей, пов'язаних в акції компанії.
Формула прибутковості дивідендів розкриває важливу інформацію. Виплачені дивіденди та прибутковість дивідендів мають прямий взаємозв’язок один з одним; коли одне значення зростає, то інше зростає. Крім того, дивідендна прибутковість та ціни на акції мають зворотну залежність; коли один піднімається вгору, другий йде вниз. Ось чому у важкі часи, якщо виплати дивідендів компанії підтримуються, а вартість акцій падає, прибутковість дивідендів зростає.
Багато запасів в енергетичному секторі дають більший за середній врожай; найвищі часто надходять від компаній, які транспортують, переробляють і зберігають нафту та газ. Нижче наведені компанії - п’ятірка первинних запасів виплати дивідендів за 2018 рік.
| Запас нафтових дивідендів | Символ тикер | Вихід дивідендів |
| ВР | NYSE: BP | 6% |
| Королівська голландська оболонка | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Ені | NYSE: E | 5, 4% |
| Всього | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Оцифрована нафта | NYSE: OXY | 4, 2% |
Високі врожаї нафтового сектору
Нафтовий сектор добре платить, оскільки інвестори залишаються непристойними на основі останніх років. Ціни на сировину почали падати в 2014 році, коли попит слабшав, але виробництво продовжувалося. Нафтові компанії зазнали низького грошового потоку та труднощів із виконанням боргових зобов'язань та виплатою дивідендів. Невеликі нафтові компанії зникли, тоді як великі фірми зменшили витрати та виплату дивідендів.
Відтоді галузь почала відновлюватися і ціни знову ростуть. Заробітки та дивіденди зростають, але ціни на акції все ще відстають, завдяки чому дивідендна дохідність є високою.
Ось перегляньте п'ять перших запасів дивідендів.
ВР
ВР має найвищу дохідність, оскільки вона виплачує значну частину грошових потоків для фінансування своїх дивідендів. У 2017 році компанія виробила 24, 1 млрд доларів готівкою за рахунок операційної діяльності та виплатила дивіденди на загальну суму 6, 3 мільярда доларів, що було трохи більше чверті її грошового потоку. BP реінвестувала надлишки грошових коштів у свій бізнес, витратила 16, 5 млрд доларів на виробництво та викупила акції з рештою. З ще більш високими цінами на нафту в 2018 році компанія BP збільшила свою виплату на 2, 5% за 2018 рік, що було першим зростанням компанії з 2014 року.
Королівська голландська оболонка
Королівський голландський панцир - другий за рейтингом дивіденд у секторі видобутку нафти. Під час спаду в 2014 році, замість того, щоб зменшити виплату, компанія продала активи та запропонувала інвесторам можливість виплачуватися акціями, а не готівкою. Цей збережений грошовий потік допоміг компанії відновити здоровий баланс.
Грошовий потік покращився разом із цінами на нафту. У першій половині 2018 року Shell отримала 18, 2 мільярда доларів готівкою, виплатила 8, 2 мільярда доларів дивідендів та фінансування та 10 мільярдів доларів капітальних витрат.
Ені
Eni SpA - найбільша корпорація в Італії і частково належить уряду Італії (~ 30%) та уряду Китаю (2%).
Спочатку компанія була заснована в 1926 році під назвою Agip. Вона була реорганізована як національна нафтогазова компанія Італії в 1953 році. Ені СпА в минулому зменшила виплати дивідендів. Коли ціни на нафту в 2009 році обвалилися, Eni знизила свій дивіденд на 23 відсотки. 23 вересня 2015 року компанія знизила проміжний дивіденд, виплачений на 29 відсотків, з 0, 56 до 0, 40 доларів.
Керівництво Eni не соромляться скасувати виплату дивідендів при падінні цін на нафту.
Всього
Базований у Франції, інтегрований виробник нафти Total SA (NYSE: TOT) дуже диверсифікований з діловими сегментами, які включають сегмент "вище", сегмент переробки та хімікатів, сегмент маркетингу та послуг та корпоративний сегмент. Різноманітність компанії допомогла обмежити втрати акцій Total під час падіння цін на нафту у 2014 та 2015 роках. З грудня 2014 року до грудня 2015 року акції компанії впали лише на 3 відсотки, що є часткою порівняно з більшістю нафтових компаній.
Загальна сума не зменшила дивіденд протягом більше десяти років. Хоча компанія не є класичною нафтовою компанією, всі її напрямки бізнесу орієнтовані на ринок нафти, і це різноманіття допомогло його оцінці під час різкого зниження ціни на нафту. Незважаючи на те, що у компанії не було різкого зниження курсу акцій, щоб сприяти збільшенню врожайності, вона все ж підтримувала дивідендну прибутковість у 2018 році 5, 2%.
Оцифрована нафта
Інвестори, як правило, не помічають Occidental Petroleum, оскільки йому не вистачає визнання BP, Shell та Exxon, але за останні роки він перевершив багатьох своїх конкурентів, побачивши щорічне збільшення дивідендів на 500 відсотків. Компанія збільшила свою виплату на 500 відсотків, що пояснює її високу врожайність. Occidental Petroleum планує щорічно нарощувати видобуток зі швидкістю від 5 до 8 відсотків, чому сприятимуть поточні ціни на нафту.
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Аналіз секторів та галузей
5 кращих запасів енергії на 2020 рік
Топ запасів
Найкращі запаси нафти та газу за I квартал 2020 року
Топ запасів
Найпопулярніші запаси нафти та газу на Пенні за І квартал 2020 року
Дивідендні запаси
3 найбільші помилки дивідендних акцій
Дивідендні запаси
3 топ-дивідендні акції на 2018 рік
Запаси
Чи ідеальний час купити седріл? (SDRL)
Посилання партнераПов'язані умови
Прибутковість дивідендів Доходність дивідендів - це фінансовий коефіцієнт, який показує, скільки компанія виплачує дивіденди щороку відносно ціни акцій. більше Роз'яснення дивідендів за готівку: Характеристика, облік та порівняння Грошовий дивіденд - це бонус, який виплачується акціонерам як частина поточного прибутку корпорації або накопиченого прибутку та керується інвестиційною стратегією для багатьох інвесторів. детальніше Визначення індексу EAFE Індекс EAFE - це фондовий індекс, який служить орієнтиром ефективності для основних міжнародних ринків цінних паперів, представлений 21 головним індексом MSCI з Європи, Австралії та Близького Сходу. докладніше Що таке Саудівська Арамко? Нафтовий гігант - найприбутковіша компанія у світі, затьмарюючи навіть таких гігантів, як Apple і Alphabet. більше Модель знижок на дивіденди - DDM Модель дивідендних дисконтів (DDM) - це система оцінювання акцій за допомогою прогнозованих дивідендів та дисконтування їх до теперішньої вартості. докладніше Розуміння нерозподіленого прибутку Нерозподілений прибуток - це сукупний чистий прибуток або прибуток фірми після обліку дивідендів. Деякі люди називають їх надлишком заробітку. більше