Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) - третя за величиною авіакомпанія в Північній Америці. Авіакомпанія відома знижками на проїзд та має найбільший у світі флот літаків Boeing 737. Південно-Захід випустив свої прибутки за ІІІ квартал 2018 року 25 жовтня 2018 року. Компанія повідомила про доходи в розмірі 5, 58 мільярда доларів порівняно з 5, 27 мільярда доларів за аналогічний квартал минулого року. Станом на 25 жовтня 2018 року ринкова шапка Південного Заходу становить 28, 28 мільярда доларів.
Ось п’ять найбільших інвесторів взаємного фонду, що підтримують Southwest Airlines, які спільно володіють 13, 42% випущених акцій.
Фонд Vanguard PrimeCap (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) - це активно керований акціонерний фонд великих та середніх розмірів. Метою фонду є довгострокове подорожчання капіталу. Орієнтиром фонду є індекс Standard & Poor's 500 (індекс S&P 500), і він значно перевершує індекс. VPMCX володіє 35 мільйонами акцій Southwest Airlines, що становить приблизно 6, 12% від загальної кількості компаній. Фонд Vanguard PrimeCap має 69, 5 млрд. Дол. США загальних активів, його інвестиції на Південний Захід становлять 2, 79% портфеля фонду.
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard (VTSMX) - це пасивно керований фондовий індексний фонд. Він прагне відповідати загальній віддачі всього фондового ринку США. Портфельні менеджери інвестують у понад 3700 акцій, відповідно до зваженості кожної акції у загальному індексі ринку США CRSP. Цей індекс охоплює майже всю капіталізацію всіх акцій, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та NASDAQ. Фонд виконує майже ідеальну роботу щодо узгодження індексу. Фонду належить 13 мільйонів акцій Південного Заходу станом на 25 жовтня 2018 року, 2, 29% від загальної кількості акцій авіакомпанії. Частка фонду Vanguard Total Index Index на південному заході становить 0, 11% портфеля фонду в розмірі 756, 6 млрд доларів.
Фонд авангардного капіталу (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) - активно керований фондовий фонд. Мета фонду - довгострокове зростання основної суми. Його орієнтир - Russell Mid-Cap Growth Index, хоча середня капіталізація портфеля фонду втричі перевищує середню капіталізацію компаній, що входять до індексу. Він значно перевершує показник. Маючи 10 мільйонів акцій Південного Заходу, або 1, 76% компанії, VHCOX є третім за величиною власником взаємного фонду. Загальні активи фонду оцінюються в $ 18, 4 млрд., А інвестиції фонду на південному заході становлять 3% його портфеля.
Індекс інвестування Vanguard 500 (VFINX)
INMV Vanguard 500 Index (VFINX) відстежує індекс S&P та намагається його максимально наблизити. Фонд управляє 509 акціями, при цьому 14, 28% їхніх активів спрямовується до їхніх топ-5 компаній, до яких належать важкі нападники, такі як Apple, Microsoft та Amazon. Фондом керує Дональд Батлер, який перейшов на посаду Майкла Х. Буека в 2016 році. 9, 6 мільйона акцій Південного Заходу VFINX складають лише 0, 1% портфеля фонду в розмірі 459, 3 мільярда доларів.
Основний фонд Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Основним фондом Vanguard PrimeCap (VPCCX), подібно до свого брата, фонду PrimeCap, управляється з довгостроковою перспективою, надзвичайно низьким оборотом та чітко сформованою інвестиційною стратегією. Однак, на відміну від фонду PrimeCap, який зосереджується на акціях, орієнтованих на зростання, основний фонд PrimeCap інвестує в акції як з вартістю, так і з характеристиками зростання. Взаємний фонд інвестував 4, 28% свого загального портфеля на Південному Заході та володіє приблизно 9 мільйонами акцій, що становить близько 1, 57% компанії. Станом на жовтень 2018 року VPCCX утримує 11, 7 мільярдів доларів загальних активів.
