Фондовий біржовий фонд (ETF) - це гібридний інструмент власного капіталу, який фокусується на цінних паперах нафтових, природних газів та компаній з альтернативної енергетики. Базові цінні папери в енергетичному ETF можуть включати цілий галузевий індекс, вітчизняних або закордонних виробників енергії, виробників енергетичного обладнання або конкретних підсекторів, таких як вугілля, нафта або альтернативна енергетика.
Енергетичні ETF охоплюють різні види бізнесу, регіони та профілі ризику. Оскільки енергетичний сектор є такою значною частиною світової економіки, майже кожен інвестор із збалансованим портфелем має певну експозицію до енергетичних компаній.
Vanguard Energy ETF
Один з найбільших та найменших за витратами енерговитрат - Vanguard's Energy ETF (VDE). Як і всі пропозиції Vanguard, VDE є пасивним управлінням та консультуванням від Vanguard Equity Investment Group. Середній річний показник за життя складає 8, 99%, що фактично перевищує віддачу базового показника Spliced US IMI Energy 25/50 за той же часовий період (8, 87%).
Коефіцієнт витрат VDE становить 0, 12%, що дуже низько для цієї чи будь-якої категорії. Орієнтовний показник відповідає приблизно 150 запасам енергії на основі ринкової капіталізації. Станом на середину 2015 року найбільші акції були у Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) та Occidental Petroleum Corp (OXY).
Сектор вибору енергії SPDR ETF
SPDR State State випускає найбільший енергетичний сектор ETF із сектором енергетичного вибору SPDR (XLE). Цей фонд має майже 13, 5 мільярдів доларів під управлінням та тривалістю тримісячного середнього обсягу понад 12 мільйонів торгів на день. З витратами нижче 20 базових пунктів, XLE - популярний і недорогий фонд.
XLE дуже схожий на VDE; обидва є недорогими, орієнтованими на акції з великим капіталом, і перелічать Exxon та Chevron як свої два найкращі фонди. Основна відмінність полягає в тому, що XLE трохи більш зважено ставиться до інтегрованих нафтогазових компаній.
iShares ETF з розвідки та видобутку нафти та газу США
BlackRock випускає цей ETF, який відслідковує індекс інженерії та видобутку нафти Dow Jones США. Він не настільки великий, як VDE або XLE, але він все одно має стабільний обсяг (110 000+ торгів на день).
Дослідження та видобуток нафти та газу iShares в США (IEO) не настільки дешеві, як його більші конкуренти - витрати складають 0, 46% - але це не так сильно зважено до Exxon та Chevron. Натомість більші акції IEO включають ConocoPhillips та Anadarko Petroleum (APC). Це слід вважати сильною покупкою для інвесторів, які не заперечують трохи доданого ризику.
iShares Global Clean Energy ETF
Ще один фонд iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN), створений для інвесторів в енергетику, які хочуть менше впливати на нафтові та природні газові компанії. Зокрема, ICLN націлений на сонячні компанії, вітрові компанії та інші виробники відновлюваних форм енергії.
Цей фонд управляє понад 82 мільйона доларів загальних активів лише за 30 акцій, що робить його дуже концентрованим. Незважаючи на стрімке падіння у 2011 та 2012 роках, ICLN був найкращим виконавцем зі скромним співвідношенням витрат (0, 47%).
ETF Market Services Vectors Oil Services
Нафтові послуги ETF (OIH) Market Vectors - це один із найбільш торгуваних енергоносіїв на ринку енергії, що має щоденний обсяг між 8, 8 і 8, 9 мільйонами. Це ETF з енергетичним капіталом, який націлений на найбільші американські компанії з обслуговування нафти.
Ван Ек представив цей фонд у 2011 році, і відтоді спостерігається мінливі рухи. Це відображає ефективність її базового індексу - Індексу ринку векторів США, що входить до списку нафтових послуг 25. Як і багато хто з цієї категорії, OIH є висококонцентрованим; 71% його активів охоплені в топ-10 акцій. Два найбільші холдинги, Шульмбергер та Халлібуртон (HAL), складають майже третину портфеля.
Портфоліо ETF від енергії імпульсу Invesco DWA
Більшість енергетичних ETF дуже сконцентровані у топ-10 акцій, але портфель PowerShares DWA Energy Momentum (PXI) набагато більше розповсюджений. Жоден акціонерний капітал не складає більше 6, 5% загальних активів, і лише 39% припадає на великі фірми. Це робить його привабливим для тих, хто хоче більше яєць у кошику.
Цей ETF невеликий, трохи дорогий (0, 6%) і може бути неліквідним. Він не повинен представляти основний холдинг для жодного інвестора.
