Деякі люди думають про себе як аколіти Уоррена Баффетта, а деякі вважають себе учнями Бенджаміна Грема. На який гуру інвестицій найбільше нагадують стилі інвесторів? Щоб відповісти на це запитання, Інвестопедія співпрацювала з Validea, дослідницькою фірмою, яка проводить аналіз портфеля на основі інвестиційних філософій відомих інвесторів.
Більше 550 000 користувачів Інвестопедії відстежують віртуальний портфель акцій за допомогою функції нашого списку спостереження. Зважаючи на те, що списки спостереження є вираженням філософії інвестування (свідомо чи ні), вчені з даних Інвестопедії налаштовують на порівняння даних списків спостереження наших користувачів з дослідженнями відомих стилів інвесторів, складеними Validea.
Станом на 20 березня 2018 року, дані про понад 153 000 користувачів списку спостережень виявили схожість принаймні на одного з відомих інвесторів, проаналізованих Валідеєю, при цьому найбільша кількість портфелів списків спостереження схиляється до інвестиційного стилю одного гуру (виходячи з інтерпретації Валідеа інвестицій цього гуру стиль).
А Переможець - це…
Не Уоррен Баффет.
Оракул з Омахи входить під номером три, позаду Джона Неффа та Джима О'Шонесі. O'Shaughnessy - голова, головний директор з інвестицій та менеджер з портфелів O'Shaughnessy Asset Management зі стилем інвестицій, який Validea характеризує як "інвестиції в зростання / вартість". За словами Валідеа, ця двостороння стратегія надає перевагу компаніям з ринковою капіталізацією принаймні 150 мільйонів доларів США та співвідношенням ціни до продажів нижче 1, 5. Ці компанії демонструють постійне зростання для компонента зростання портфеля, а також вони демонструють надійні продажі та привабливу дивідендну прибутковість для задоволення критерію вартості O'Shaughnessy.
Методологія
Як і у більшості досліджень, чорт у деталях. Є кілька речей, про які слід пам’ятати інвесторам, порівнюючи свій список спостереження з філософією інвестицій великого інвестора.
Це порівняння не просто базується на точних інвестиціях, що знаходяться в портфелях цих інвестиційних величин. Він також поширюється на акції, які вважатимуться прийнятними для їхньої філософії інвестицій.
Ви можете запитати, що відбувається, коли більше одного гуру інвестицій робить великі ставки на одну акцію? За даними вченого Інвестопедії Клер Міллер, "частина того, що робить цю модель справді цікавою, полягає в тому, що найкраще співпадіння з відомим інвестором, наприклад Уорреном Баффеттом, не обов'язково мати запас, який Уоррен Баффетт оцінює найвищим, але запас, який він оцінює високо, що інші інвестори також не оцінюють високу оцінку. За допомогою цього методу часто можна отримати кращу відповідність, маючи рідкісні запаси у своєму списку спостереження, а не звичайні ".
Знайдіть свій стиль інвестування
Якщо ви вже є підписником списку спостережень Інвестопедії, прокрутіть сторінку вниз на нашій сторінці спостереження, щоб знайти найкращу відповідність. Перегляньте пропозиції акцій, щоб ще більше покращити свою подобу певному інвестору.
І коли ви будете готові зробити наступний крок - покласти реальні гроші на реальні ринки - знайдіть найкращий брокер, який відповідає вашому стилю інвестування в Брокерському центрі Інвестопедії.
