Що таке Управління інвестицій в Абу-Дабі?
Орган інвестицій в Абу-Дабі - це державна інвестиційна організація, яка управляє суверенним фондом багатства Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Відповідно до рейтингів Інституту суверенного фонду багатства, фонд суверенного багатства ADIA займав третє місце за величиною у світі в 2018 році з активами 828 мільярдів доларів. Це один з найбільших світових інституційних інвесторів.
Розуміння управління інвестицій в Абу-Дабі (ADIA)
Величезна кількість багатства, керована ADIA, отримується в основному за рахунок великих запасів нафти в Абу-Дабі. ADIA вважає за краще залишатися в таємниці, тому не багато відомо про його методологію інвестицій або портфель акцій. У доларах США 20-річна та 30-річна норми прибутку для портфеля ADIA станом на 31 грудня 2017 року становили відповідно 6, 5% та 7, 0% відповідно, результативність вимірювалася на основі ревізованих фінансових даних та розраховувалася за часом зважена основа, повідомляє фонд. "Місія ADIA полягає у підтримці довгострокового процвітання Абу-Дабі шляхом розсудливого зростання капіталу за допомогою дисциплінованого інвестиційного процесу та відданих людей, які відображають культурні цінності ADIA", - сказано в своєму річному звіті за 2017 рік. "ADIA управляє глобальним інвестиційним портфелем, який диверсифікований у більш ніж два десятки класів активів та підкатегорій."
Про Фонд
Фонд має 1700 працівників, що представляють понад 65 національностей. "Як довгостроковий інвестор, ADIA робить великий акцент на аналізі тенденцій на ринку та генеруванні розуміння для прийняття продуманих, обдуманих та перспективних рішень", - заявили у фонді.
ADIA не робить його інвестиціями відомими громадськості. Що стосується інвестиційної стратегії, то тут сказано: "Інвестиційна стратегія ADIA починається з чітко визначеного позиву до ризику. Це було відкалібровано за допомогою суміші публічно торгуваних цінних паперів, відомих як Референтний портфель, розроблених для визначення бажаної кількості ринковий ризик, який слід сприймати на довгострокову перспективу… ведення та періодичний перегляд стратегічного розподілу активів ADIA (SAA) для більш ніж двох десятків класів активів та підкатегорій. "До широких категорій активів, в які він інвестує, входять: Індексовані фонди; Внутрішні акції; Зовнішні акції; Фіксований дохід та казначейство; Альтернативні інвестиції; Нерухомість та інфраструктура; та приватні акції.
Фонд управляє приблизно 45% своїх активів, причому близько 55% "керуються зовні в таких областях, як акції, фіксований дохід, грошові ринки, альтернативні інвестиції, нерухомість та інфраструктура та приватні акції. Ми залучаємо менеджерів по всьому спектру ризиків, починаючи з реплікація індексу на активно керовані мандати і, як правило, пристосовують кожну інвестицію до наших конкретних потреб та внутрішніх вказівок. "Суверенний фонд багатства Норвегії є найбільшим у світі, а активами понад 1, 03 трлн. доларів він швидко зростає.
