Зміст
- 1. Управління глобальним багатством та інвестиціями Bank of America
- 3. Приватний банк JP Morgan
- 4. Колодязь Фарго
- 5. Управління багатством UBS
- 6. Шарль Шваб
- 7. Група «Авангард»
- 8. Вірність
- 9. Голдман Сакс
- 10. Північна довіра
Якщо ви шукаєте зареєстрованого консультанта з інвестицій (RIA), але не знаєте, з чого почати, не шукайте більше. Журнал Wall Street Journal щорічно випускає список топ-40 фірм з управління багатством. Ці рейтинги базуються на високоактивних активах приватного клієнта США, що знаходяться в управлінні (AUM), на рахунках на суму понад 5 мільйонів доларів.
Ключові вивезення
- Особи з високою цінністю часто шукають професійного радника з інвестицій, щоб управляти своїми грошима. Хоча розмір - це не все, фірми, які залучають велику кількість активів, сигналізують про те, що у них є заможний клієнт. Ось останній рейтинг з 10 найкращих інвестицій управління фірмами за активами та чистим доходом.
1. Управління глобальним багатством та інвестиціями Bank of America
Відділ управління багатством Bank of America Corp. (BAC) займає перше місце в цьому списку з 1, 35 трлн дол. США в АУМ. Однією з причин того, що Банк Америки займає таке високе місце, є те, що він придбав Мерріл Лінч після фінансових криз 2008 року.
Відділ Global Wealth & Investment Management зосереджується на двох типах клієнтів: людях з загальною сумою інвестиційних активів понад 250 000 доларів та особам високої чистої вартості, для яких Банк Америки може запропонувати комплексні рішення щодо управління багатством. У ньому понад 20 000 керуючих багатством у понад 750 філіях. У 2018 році відділ управління глобальним багатством та інвестиціями Bank of America отримав чистий дохід у розмірі 4, 1 млрд доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році.
Глобальне управління багатством та інвестиціями Bank of America - це поєднання глобального управління багатством Merrill Lynch та US Trust, Управління приватним багатством Bank of America.
2. Морган Стенлі управління багатством
Морган Стенлі (МС) посідає друге місце в цьому списку з 1, 26 трлн дол. У ньому понад 15 600 менеджерів з багатства майже в 600 філіях. У 2018 році чисті доходи зросли на 6 %% з 2017 року до 40, 1 мільярда доларів. Як управління активами, так і доходи від чистих процентних доходів зросли, що може допомогти пояснити зростання фірми. Чистий дохід становив 8, 9 мільярдів доларів у 2018 році, що на 44% більше порівняно з попереднім роком.
3. Приватний банк JP Morgan
JPMorgan Chase & Co. (JPM) є третьою за величиною фірмою з управління багатством із 774 мільярдів доларів в АУМ. У підрозділі управління багатством є понад 1300 менеджерів із багатства лише у 48 філіях. У 2018 році активи для приватного банку JP Morgan становили 28% від його загальної суми.
4. Колодязь Фарго
Впавши прямо за UBS - компанія Wells Fargo & Company (WFC) із загальною сумою 604 мільярдів доларів. У фірмі майже 15 000 менеджерів із багатства у 1468 філіях. У 2018 році загальний дохід склав 86, 4 млрд доларів США, що приблизно на 2% зменшилось порівняно з попереднім роком. Однак чистий дохід збільшився на 1% до 22, 4 млрд доларів за той же період.
5. Управління багатством UBS
Відстаючи від Wells Fargo - це UBS, яка займає п’яте місце в топ-40 фірм із управління багатством Wall Street Journal із 601 мільярдом доларів в АУМ. У 208 філіях США працює понад 7 100 менеджерів із багатства. Оскільки UBS не є американською компанією, вона подає 20-F замість 10-K. Згідно з цим звітом, за фінансовий 2018 рік UBS мав операційний дохід у розмірі 30, 2 млрд доларів, що на 2% більше порівняно з попереднім роком.
6. Шарль Шваб
Маючи 421 мільярда доларів в АУМ, корпорація Charles Schwab (SCHW) займає шосте місце в цьому списку. У Чарльза Шваба працює понад 2000 менеджерів із багатства та має 345 відділень у США. Відповідно до нинішньої структури Чарльза Шваба, управління багатствами підпадає під сферу Служб інвестування. У 2018 році чистий дохід від послуг інвесторів зріс на 18% порівняно з попереднім роком. Це зростання значною мірою пояснюється збільшенням плати за управління активами та адміністративними зборами.
7. Група «Авангард»
На ні. 6 - Vanguard з $ 406 млрд. В АУМ. Vanguard відрізняється від інших фірм з управління багатством у цьому списку тим, що є власністю клієнтів, на відміну від публічно торгуваних або приватних. Як результат, Vanguard може більше зосередитись на клієнтах, пропонуючи їм безліч інвестиційних можливостей, таких як взаємні фонди з низькими витратами, ETF, консультації та інші супутні послуги.
8. Вірність
Fidelity Investments займає восьме місце у цьому списку, із 400 мільярдами доларів в АУМ. Він має близько 2400 управлінців багатством майже в 200 офісах. Fidelity має два типи послуг зі збагачення: Управління багатством, яке вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 250 000 доларів, та Управління приватним багатством, яке вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2 мільйонів доларів.
9. Голдман Сакс
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) - восьмий за величиною фонд управління багатством з 300 мільярдів доларів в АУМ. У ньому трохи більше 500 менеджерів з багатства, які працюють у 13 філіях. Goldman Sachs вимагає мінімум 10 мільйонів доларів на рахунках.
Як і Чарльз Шваб, Goldman Sachs повідомляє про свої консультаційні послуги щодо багатства у всеосяжному сегменті: Управління інвестиціями. У 2018 році Goldman Sachs повідомив про чистий дохід 7 мільярдів доларів за цей сегмент, що на 11% більше, ніж у попередньому році.
10. Північна довіра
Завершивши першу десятку - "Північний трест" (NTRS) з 260 мільярдів доларів в АУМ. У ньому працює 680 менеджерів з багатства в 62 відділеннях. Менеджер обслуговує ультрависоких чистих людей. У 2018 році дохід Northern Trust досяг 5, 96 млрд доларів - на 11% більше, ніж за минулий рік.
