Після років злиття та поглинання (M&A) наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років лише шість виробників пестицидів до 2011 року представляли понад 76% світових продажів. Після ще більш недавньої активності злиття домінуючі гравці в глобальному просторі пестицидів ще більше звузилися, чотири мега-компанії нижче.
Ключові вивезення
- До 2001 року лише шість виробників пестицидів мали більше 76% світових продажів пестицидів. Внаслідок продовження угод щодо злиття зараз лише чотири компанії домінують у секторі пестицидів: Syngenta, Bayer AG, DowDupont та BASF.
Сингента
Штаб-квартира компанії Syngenta AG (NYSE: SYT) зі штаб-квартирою в Базелі, Швейцарія, з ринковою капіталізацією 40, 9 мільярда доларів станом на травень 2017 року, була утворена в результаті злиття Novartis Agribusiness і Zeneca Agrochemicals у 2000 році. Компанія розробляє комерційні гербіциди, фунгіциди та інсектициди для різних культур, включаючи кукурудзу, зернові, фрукти та овочі. Як один з найбільших світових виробників пестицидів, він заробив 12, 65 млрд доларів продажів у 2017 році.
За два роки до цього Syngenta відхилив пропозицію щодо придбання від компанії Monsanto (NYSE: MON) на суму 47 мільярдів доларів, стверджуючи, що пропозиція була занадто низькою, оскільки внутрішні оцінки вартості компанії були ближче до 62 мільярдів доларів. Однак у лютому 2016 року компанія Syngenta погодилася придбати готівкою за 43 мільярди доларів ChemChina.
Bayer AG
Базуючись у м. Леверкузен, Німеччина, компанія Bayer AG (OTC: BAYRY) розробляє та продає медичну та сільськогосподарську продукцію на ринки світу. Ринкова обмеженість компанії станом на 26 жовтня 2018 року становила 70, 34 мільярда доларів. Його підрозділ CropScience виробляє генетично модифіковані насіння та пестициди для комерційного та споживчого використання, з продажу пестицидів у 2017 році - 9, 57 мільярда євро.
19 травня 2016 року Байєр здійснив пропозицію щодо викупу в 62 мільярди доларів Monsanto, виходячи з інтересу до насіннєвого бізнесу Monsanto. Монсанто відхилив пропозицію менше ніж через тиждень, заявивши, що умови були неповними та фінансово недостатніми. У червні 2018 року Байєр нарешті поглинув Монсанто і звільнив ім'я.
DowDupont
Мідленд, штат Мічиган, The Dow Chemical Company (TDCC), та Вілмінгтон, штат Делавер, компанія DuPont de Nemours and Company, погодились на об'єднання у грудні 2015 року. Сумарна вартість яких становила приблизно 120 мільярдів доларів, акціонери схвалили злиття в липні 2016 року.
У 2017 році сукупний дохід від пестицидів компанії, перейменованого на DowDupont, перевищив 14, 34 мільярда доларів. Після завершення злиття суб'єкт господарювання, штаб-квартира якого знаходиться в штаті Мічиган, оголосив про плани розподілу свого бізнесу на наступні три сфери:
- Сільськогосподарська група, яку називатимуть DowA спеціальним науковим бізнесом, називатиметься компанією з матеріальних наук DupontA, яка називатиметься Corteva Agriscience
Оскільки тисячі продуктів, які зараз знаходяться на етапі тестування, після цього широко розрекламованого злиття група не виявляє ознак застою.
Діяльність МіО в галузі простору пестицидів не обмежується найбільшими світовими гравцями. Справа в суті: Rentokil Steritech, американська філія лондонської компанії Rentokil Initial plc, нещодавно придбала Locust Grove, заснована в штаті Джорджія, активну боротьбу зі шкідниками, операцію на 21 мільйон доларів.
BASF
Компанія BASF SE (BASFY) зі штаб-квартирою у Людвигсхафен-ам-Райн, Німеччина, з ринковою обмеженням у розмірі 60, 98 мільярда доларів, пропонує пестициди через підрозділ сільськогосподарських рішень, один із п’яти окремих хімічних сегментів компанії. Його пестицидні продукти орієнтовані насамперед на комерційних споживачів, продажі яких у 2017 році склали 16, 33 млрд євро.
Протягом декількох років BASF був унікальним серед провідних компаній з пестицидів, як єдиної фірми, яка не бере активного участі в злиттях і поглинаннях - як набувача, так і як цільової. Це змінилося у квітні 2018 року, коли BASF придбала у Bayer велику частину свого насіннєвого бізнесу на приголомшливі 7, 6 млрд євро. Станом на жовтень 2018 року BASF є найбільшим виробником хімічних речовин у світі.
