Пошук загального відсоткового прибутку або збитку в портфелі вимагає декількох простих розрахунків. По-перше, ви повинні зрозуміти, як відсоткові прибутки чи збитки знаходяться на індивідуальному цінному папері.
Пошук чистих прибутків чи втрат
Щоб знайти чистий прибуток або збиток, віднімайте ціну придбання від поточної ціни і діліть різницю на ціни придбання активу. Наприклад, якщо ви купуєте акцію сьогодні за 50 доларів, а завтра акція коштує 52 долари, ваш відсотковий приріст становить 4% (/ 50 доларів).
Пошук щоденної віддачі у своєму портфелі вимагає іншого підходу. Оскільки запаси, як правило, мають різні закупівельні ціни, відсотковий прибуток в одному цінному папері може бути не еквівалентний рівній процентній вигоди в іншій. Просте додавання окремих відсоткових доходів не дасть точної міри повернення портфеля.
Розрахунок відсоткової віддачі вашого портфеля
Регулюючи вищевказаний метод пошуку прибутку акцій, можна знайти відсоткову віддачу портфеля. Замість використання покупної ціни та поточної вартості акцій ви зробите свої розрахунки виходячи із загальної вартості вашого портфеля. Наприклад, 1 червня ваш портфель оцінюється в 14 500 доларів. Після тижня ринкової активності вартість вашого портфеля збільшується до $ 15 225. Процентна дохідність вашого портфеля за тиждень становить тоді 5% (/ 14 500 доларів).
