Визначення того, що являє собою хороший коефіцієнт оборотності або коефіцієнт оборотності для взаємного фонду, повністю залежить від типу фонду, який ви розглядаєте, та ваших цілей щодо інвестицій. Для пасивних інвестицій в пайовий фонд коефіцієнт оборотності близько нуля є відповідним. Якщо ви інвестуєте в більш активно керований фонд з поставленою метою створення агресивної норми прибутку, фонд може мати більш високий коефіцієнт оборотності.
Що таке коефіцієнт обороту?
Коефіцієнт оборотності - це проста цифра, яка використовується для відображення суми портфеля пайових фондів, яка змінилася протягом певного року. Цей показник, як правило, становить від 0% до 100%, але він може бути навіть вищим для дуже активно керованих фондів. Коефіцієнт оборотності 0% вказує на те, що внески фонду взагалі не змінилися за попередній рік. 100% ставка означає, що фонд має абсолютно новий портфель, ніж 12 місяців тому. Все, що ним належало раніше, було продано, хоча не обов’язково водночас, і для заміни цих активів були вкладені нові інвестиції. Фонд зі ставкою 100% має середній термін зберігання менше року. Деякі дуже агресивні фонди мають рівень обігу набагато вищий за 100%.
Індексовані фонди
Активні фонди
