- Фірма: Haddon Wealth Management, LLCJob Назва: Керуючий партнерСертифікати: CFP
Досвід
Грег надає своїм клієнтам поради щодо різних фінансових питань; зокрема, він забезпечує управління інвестиціями та всебічне фінансове планування та планування нерухомості на платній основі (без комісії). Елемент планування часто включає: комбінований інвестиційний та пенсійний план, а також щорічний аналіз грошових потоків, планування майнового мінімізації податків, аналіз рішень соціального забезпечення, планування освіти та багато іншого.
Уродженець Південного штату Нью-Джерсі, Грег розпочав свою фінансову консультативну кар'єру в 1991 році, коли почав працювати радником у фінансових консультантах CIGNA, де працював з особами високої вартості, в першу чергу власниками малого бізнесу, при розробці їх фінансового планування, планування нерухомості, планування правонаступництва бізнесу та управління інвестиціями. Поки Грег пройшов відмінну підготовку з різних фінансових дисциплін, представництво страхової компанії створило розчарування, оскільки відповідь на більшість усіх проблем був страховим полісом!
У 1995 році і майже наступні 20 років Грег працював у великих компаніях з управління активами та багатством, працюючи в Першому Союзі (зараз Wells Fargo), BNY Mellon і PNC Wealth Management, де - протягом останніх семи років - він був віце-президент та старший радник з інвестицій. Саме через ці роки Грег консультував клієнтів з чистою вартістю від 1 000 000 до понад 100 000 000 доларів на загальній основі управління багатством. За цей час він здобув неоціненний досвід, особливо в управлінні інвестиціями, керуючи великими сумами грошей у різних інвестиційних структурах, включаючи окремі акції, облігації, пайові фонди, ETF, а також альтернативні активи, такі як хедж-фонди та керовані ф'ючерси. Інколи використовувались варіанти для отримання додаткового доходу або стратегічного плану навколо певного активу.
Тим часом, Грег розвинув гостре почуття управління активами податково ефективним чином, чи це означало мінімізацію податку на прибуток, уникнення податку на приріст капіталу, або створення плану нерухомості, щоб допомогти клієнтам уникнути сплати непотрібних податків. Протягом своєї кар'єри Грег розробляв і розробляв висококласне планування нерухомості, планування виходу на пенсію та управління довірою - часом виступаючи як адміністратором довіри, так і офіцером довірчих інвестицій. У 2003 році Грег отримав нагороду сертифікованого фінансового планувальника (CFP).
З плином років, однак, Грег розчарувався, коли великі фірми розкололи метод надання консультацій клієнтам та постійно зростаючі збори, що йшли разом із цим. Клієнти почали ділитися тим самим розладом. В останні кілька років Грег почав формулювати своє бачення створення приватної дорадчої фірми з питань багатства, а в 2015 році народилася компанія Haddon Wealth Management, LLC.
Відмова від відповідальності: Haddon Wealth Management, LLC є зареєстрованим консультантом з інвестицій. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт www.haddonwealthmgt.com для отримання додаткових розкриттів щодо наших ділових звичаїв.
Освіта
Грег отримав ступінь бакалавра ділового управління в Університеті Західної Вірджинії.
Цитата від Григорія Харта
"Грегорі М. Харт, CFP® є засновником і керуючим директором компанії Haddon Wealth Management, LLC, зареєстрованої інвестиційної дорадчої фірми, яка забезпечує комплексне управління багатством для клієнтів по всій країні".
