HD Vest Financial Services - це незалежна брокерська / дилерська фірма, яка пропонує послуги з фінансового планування та управління активами. Це було з 1983 року і кілька разів налаштовувало свій бізнес, щоб не відставати від сучасних потреб. В даний час в HD Vest Financial Services працює 350 співробітників і пов'язані з 4500 фінансовими консультантами, які консультували активи на 37 мільярдів доларів для фізичних осіб, сімей та підприємств у США. У 2014 році фінансові послуги HD Vest увійшли до топ-20 для брокерських / дилерських фірм. на основі доходу.
Ця фірма не пропонує податкові консультації, але підкреслює, як податки впливають на ваші фінансові рішення: фінансування будинку, виходу на пенсію, навчання вашої дитини, бізнес-планування тощо. Припущення полягає в тому, що багато людей / інвесторів залишають багато грошей на столі, не враховуючи податкових наслідків свого фінансового вибору. HD Vest Financial Services рекламує, що це може допомогти максимізувати ваш прибуток, а також допоможе вам зменшити непотрібні податки.
HD Vest Financial Services описує себе так:
Звіт про культуру
Glassdoor.com - це веб-сайт, який дозволяє співробітникам та фрілансерам залишати анонімні відгуки про своїх роботодавців. Це цінно тому, що культура відіграє велику роль у здатності компанії максимізувати свій потенціал. Якщо культура хороша, робітники виробляють більше. Якщо це погано, то робітники не будуть настільки мотивовані. У випадку з фінансовими послугами HD Vest, культура падає десь посередині.
Хороша новина полягає в тому, що працівникам подобається їх керівник: 88% працівників схвалюють генерального директора Роджера К. Окса, а 76% працівників рекомендують компанію другові, що є відносно високим. Дотримуючись позитивів, великий акцент робиться на освіті, яка є дуже всебічною.
Погана новина полягає в тому, що фінансові послуги HD Vest не розпізнають та зберігають талант настільки, як слід, згідно з відгуками на Glassdoor.com. Однак є і винятки - деякі співробітники працюють там щонайменше десятиліття. Частина причин відпустки працівників відбувається через відсутність можливостей для просування по службі. Ще одне пояснення - нижча середня зарплата. З цього можна зробити висновок, що якщо ви шукаєте послуги всередині галузі, то не буде жодної гарантії, що ви знайдете найвищих талантів у цій фірмі. Однак, HD Vest Financial Services пропонує щось унікальне.
Інновації
Компанія 1040 Analyst, призначена для податкових фахівців, що пропонують фінансові послуги, є ексклюзивним інструментом гірничої справи, який інтегрує податкові дані від форми 1040 для створення автоматизованих можливостей фінансових послуг. Він також підкреслює вразливості. Це призводить до персоналізованого плану, який потім збільшує потенціал для утримання клієнтів та рекомендацій. Це також хороший інструмент для фінансових аналітиків з багатьма клієнтами (500 плюс).
Є лише одна незначна проблема. На веб-сайті фірми йдеться про те, що 1040 Analyst розроблений для інтеграції чотирьох найкращих програм податкового програмного забезпечення, які використовуються податковими фахівцями. Потім він переходить до списку п'яти: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake та ATX. Це дуже незначний нагляд, але кожен пункт має значення.
Послуги, що пропонуються
Фінансові послуги HD Vest пропонує:
- Управління інвестиціямиПотоки управління грошовими потоками та управління заборгованістю Управління сімейними ризикамиОсвіта / Планування коледжів Планування спадщини та нерухомостіБізнес-плануванняСпланування спеціальних ситуацій
Послуги з підтримки бізнесу:
- Підтримка управління багатствомСпеціаліст з кваліфікованої підтримкиОперативна підтримкаБудівля успішних командПодтримка маркетингуСоціальні медіа
Суть
В цілому, HD Vest Financial Services пропонує унікальну послугу, яку повинен врахувати кожен, хто прагне мінімізувати податкові зобов’язання, пов'язані з фінансовими рішеннями. Позитивні переваги негативу, а здатність фірми витримати випробування часом, включаючи фінансові кризи, є чи не найбільшим позитивом.
