- 10+ років як фінансовий радник компанії Investor Solutions Inc. 4+ років як розробник фінансового плану для Lincoln Financial AdvisorsA сертифікований фінансовий планувальник (CFP) з 2002 року, сертифікований радник з приватного багатства (CPWA) та сертифікований аналітик з управління інвестиціями (CIMA)
Досвід
Джон Пітлош - досвідчений фінансовий радник, який за час своєї кар'єри здобув багаті знання як радника, так і як дизайнера високо інтегрованих фінансових планів, розроблених для інвесторів. Протягом своєї кар'єри Джон працював у фінансових радниках H&R Block, Морган Стенлі та фінансові консультанти Лінкольна.
В даний час Джон виконує функції фінансового радника компанії Investor Solutions Inc., де він використовує свій досвід як сертифікованого фінансового планувальника та сертифікованого радника з питань багатства для дослідження та виявлення критичних проблем, з якими стикаються клієнти з високою цінністю. Суттєва частина його ролі включає розробку довгострокових стратегій для адаптації портфеля для клієнтів з урахуванням їх цілей, толерантності до ризику та часового горизонту.
Освіта
Джон отримав ступінь бакалавра в Мічиганському університеті, де він був потрійним майором, а також здобув ступінь магістра з податкового права з юридичної школи Джона Маршалла (з відзнакою). Він отримав сертифікованого радника з приватного багатства від Американської асоціації консультантів з управління інвестицій в Чиказькому Буті.
