Провідна американська нафтопереробна компанія Marathon Petroleum Corp. (MPC) закуповує суперника Andeavor (ANDV), що перерахована на NYSE, на суму понад 20 мільярдів доларів, заявив Марафон у прес-релізі сьогодні. (Дивіться також, 9 запасів енергії, готові до великого прориву під час сплеску нафти .)
Злиття для створення найбільшого нафтопереробного заводу США
Угода, що поєднує третій та четвертий за величиною незалежні рафінадники США, створить найбільшу компанію з переробки палива, маркетингу та середньої галузі в США. У рамках пропозиції акціонери Сан-Антоніо, штат Техас, Andeavor, можуть обрати 1, 87 акції Findlay, штат Огайо, Marathon Petroleum, або 152, 27 доларів готівкою, премія на 24, 4 відсотка за ціну закриття Andeavor 27 квітня, повідомляє реліз. Якщо акціонери вибирають акції, від них очікується вигода від сплати податку. Очікується, що існуючі акціонери Marathon та Andeavor володіють приблизно 66 відсотками та 34 відсотками об'єднаного об'єкта відповідно.
Марафон розраховує на користь від синергії, яка, за оцінками, перевищить 1 мільярд доларів у відчутних витратах та операційній інтеграції. Протягом перших трьох років Марафон розраховує отримати більше 1 мільярда доларів додаткової готівки після угоди. Марафон заявив, що затвердив додаткову програму викупу акцій у розмірі 5 мільярдів доларів відповідно до цих прогнозованих цифр.
Об'єднана організація матиме можливість переробляти близько 3, 1 мільйона барелів на день, повідомляє Reuters. Він буде підтримуватися спільною мережею роздрібних станцій, трубопроводами з нафтою, природним газом та нафтопродуктами.
Спільна компанія матиме найбільший потенціал з переробки нафти на базі США, а також перевершить Валеро Енерго Корпорація, зареєстрована в NYSE (VLO). Географічна дисперсія також буде сприяти угоді з регуляторної точки зору, оскільки Марафон зосереджений на Середньому Заході США та на узбережжі затоки США, а нафтопереробні заводи та трубопроводи Andeavor розташовані на заході США
Грег Гофф, теперішній голова та виконавчий директор Andeavor приєднається до Marathon Petroleum як виконавчий віце-голова. Очікується, що керівник Marathon Petroleum Гарі Хемінгер керуватиме об'єднаною організацією.
Марафон планує зберегти існуючі стратегії розподілу капіталу, а також зростання дивідендів.
Очікується, що угода завершиться у другій половині цього року.
Станом на п’ятницю Andeavor мав ринкову капіталізацію в розмірі 19, 15 млрд. Дол. США і закрився на рівні 122, 38 дол. США за акцію, зменшившись понад 2 відсотки.
Наразі Марафон є третім за величиною незалежним американським рафінадним заводом із ринковою обмеженням 39, 34B. Його акції закрилися за ціною 81, 43 долара в п'ятницю, що на 1, 81 відсотка порівняно з минулим днем. (Дивіться також, запаси нафтопереробних заводів можуть вдатися до нових максимумів у 2018 році .)
Марафон також випустив свій квартальний прибуток у розмірі 37 мільйонів доларів у розмірі 8 центів за розведену акцію. Дохід від операцій становив 440 мільйонів доларів, йдеться у повідомленні, розміщеному на його веб-сайті вранці.
