Незрячі ціни на золото та нафту обмежили щорічні надходження в основному матеріальному секторі. Незважаючи на те, що сегмент зафіксував рентабельний 6, 6% прибуток, його продуктивність значно не відповідає 13, 43% приросту S&P 500.
За іронією долі, основний каталізатор, який спричинив найгірший травень з 2010 року на фондовій біржі з 2010 року, в оборотному напрямку дав сектору основних матеріалів так необхідний приріст у перший торговий тиждень у червні. Як так, запитаєте ви? Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зазначав, що він відкритий для зниження ставок цього року, якщо постійні торговельні конфлікти з Китаєм та Мексикою сповільнить економічне зростання.
"Ми уважно стежимо за наслідками цих подій для економічних прогнозів США, і, як завжди, ми будемо діяти як слід для підтримки розширення", - сказав Пауелл на конференції в Чиказькій ФРС, повідомляє Bloomberg.
Можливість зниження курсу пізніше в 2019 році чинила тиск на долар США на цьому тижні. Більш низький долар, у свою чергу, допомагає сектору основних матеріалів, роблячи дешевше для іноземних покупців купувати пов'язані з товарами матеріали в доларах, збільшуючи попит на продукцію, яку продають ці компанії.
Торговці можуть відіграти останні сили в запасах основних матеріалів, використовуючи один з цих трьох фондових фондових бірж (ETF). Давайте розглянемо кожен фонд та його графік.
Вибір матеріалів Фонду SPDR (XLB)
Створений 21 рік тому, Фонд вибору матеріалів SPDR Fund (XLB) прагне забезпечити подібні прибутки до індексу вибору матеріалів - еталону, що включає запаси матеріалів у S&P 500. У трійці найбільших асигнувань XLB входить Linde plc (LIN) на рівні 16, 51%, DuPont de Nemours Inc (DD) на 8, 75% та Ecolab Inc. (ECL) на 7, 60%. Фонд має величезну базу активів у розмірі 3, 1 мільярда доларів та підходить для всіх стилів торгівлі, середній спред та 0, 02% щоденного обігу - 6, 2 мільйона акцій. Незважаючи на позитивний початок до червня, ETF все ще знизився на 1, 29% за останній місяць станом на 7 червня 2019 року. XLB стягує низьку 0, 13% річну плату за управління та пропонує 2, 13% доходності дивідендів.
Акції XLB знизилися приблизно на шість тижнів після того, як на діаграмі з'явився сигнал про "золотий хрест" - коли 50-денна проста ковзаюча середня величина (SMA) перейшла вище 200-денної SMA. Продаж закінчився на цьому тижні різко, в перші чотири дні червня ціна підскочила понад 8%. Трейдери повинні купувати провали до 55 доларів, де фонд знаходить підтримку від максимумів коливань у листопаді та грудні. Подумайте про бронювання прибутку на тесті 52-тижневого максимуму на рівні 60, 39 доларів та зменшенні втрат, якщо ціна закриється нижче 200-денного SMA.
Матеріали рівної ваги ETF (RTM) Invesco S&P 500
Маючи активи під управлінням (AUM) в розмірі 118, 11 млн доларів, Invesco S&P 500 з рівними вагами матеріали ETF (RTM) має на меті відстежувати показники індексу рівної ваги S&P 500. Базовий індекс представляє рівноважну версію компонентів матеріалів S&P 500. RTM підходить торговцям, які прагнуть менш концентрованої ставки на сектор матеріалів та хочуть рівномірно розподілити ризик по кошику акцій. Подумайте про використання лімітних замовлень, щоб мінімізувати прослизання, оскільки фонд торгує трохи більше 6000 акцій на день і має середній спред 0, 23%. Станом на 7 червня 2019 року RTM виплачує 1, 99% дивідендної прибутковості, має конкурентоспроможний коефіцієнт витрат на 0, 40% та знижується на 3, 31% за останній місяць, повертаючи 10, 63% з початку року.
Ціна акцій RTM постійно збільшувалась в кінці грудня до середини квітня, перш ніж значно зменшилася протягом травня. Покупці повернулися до ETF, що діє в цьому місяці, сподіваючись на зниження процентних ставок ФРС та збільшення попиту на товари дорогоцінного металу на тлі підвищеної торговельної напруженості. Замість того, щоб гнати ціну, торговці повинні шукати точку входу між двома ковзаючими середніми в діапазоні від 103 до 105 доларів. Встановіть цільовий прибуток поблизу квітневих коливань у розмірі 110 доларів та тримайте жорсткий порядок зупинки збитків під мінімальним 4-го червня на рівні 101, 62 долара, якщо ціна не зможе продовжити зростання.
Invesco DWA Основні матеріали Момент ETF (PYZ)
Момент ETF (PYZ) Invesco DWA Basic Materials намагається запропонувати подібні інвестиційні результати до Індексу технічних лідерів основних матеріалів Dorsey Wright. Сформований у 2006 році, цей фонд надає трейдерам альтернативну гру на просторі матеріалів, вибираючи акції на основі імпульсу цін. Він спеціально орієнтований на хімічну промисловість, надаючи 32, 49% ваги товарним хімікатам, 16, 93% ваги спеціальним хімічним речовинам і 8, 96% зважуванням на диверсифіковані хімікати. Основні фонди в його портфелі з 49 акцій включають Air Products and Chemicals, Inc. (APD), корпорацію FMC (FMC) та Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Трейдери повинні пам’ятати про зниження ліквідності фонду - в середньому щоденний обсяг долара становить приблизно 133 000 доларів. ETF впав на 7, 61% за останній місяць, але залишається в зеленому ЗВТ - повертаючись на 7% станом на 7 червня 2019 року. Він стягує щорічну плату за управління на 0, 60%, трохи вище середньої категорії 0, 51%.
PYZ сформував широкий зворотний малюнок голови та плечей у період з жовтня по квітень, але згодом зламався нижче правого плеча формації у травні. Ранній червневий ралі вказує на те, що ціна хоче зробити пробіг у напрямку довгострокової лінії спаду, яка продовжується до вересня 2018 року. Трейдери, які мають намір зайняти позицію, можуть захотіти ввести за поточною ціною як індекс відносної сили (RSI) дає читання набагато нижче перекупленої території, що дозволяє ціновому просторому номеру піднятися вище перед консолідацією. Подумайте про встановлення порядку отримання прибутку біля двох максимумів, що сформувалися на початку цього року, на рівні 62 дол. США та встановлення зупинки трохи нижче широкого дня вівторка. Управляйте ризиком, змінюючи зупинку до точки беззбитковості, якщо ціна перевищує 60 доларів.
StockCharts.com
