Регіональні банківські акції на цьому тижні зосередили увагу інвесторів після того, як Федеральна резервна рада затвердила заявку П'ятого третього банку (FITB) на придбання заснованої в Чикаго компанії MB Financial, Inc. (MBFI) за угодою на суму 4, 7 мільярда доларів. Після завершення придбання будується позиція П’ятої Третьої на ринку Чикаго.
"З самого початку ми розглядали MB Financial як унікального партнера в наших зусиллях щодо розбудови масштабу на цьому стратегічно важливому ринку", - заявив генеральний директор П'ятого третього Грег Кармайкл у випуску новин за поданням SEC.
П'ятий третій дозвіл на придбання приходить лише через місяць після того, як SunTrust Banks, Inc. (STI) та BB&T Corporation (BBT), два відомих південних регіональних банки, оголосили про злиття в розмірі 66 мільярдів доларів - угоду, яка створить шостий найбільший банк у США. Аналітики приписують відмову в банківських регламентах як каталізатор, що сприяє збільшенню злиття та злиття (M&A) в секторі.
"Нове регулювання розбиває банки на п’ять різних категорій відповідно до рівня активів, а регіональні банки мають активи від 100 до 250 млрд. Дол. США менш суворі норми, ніж більші банки. Скажімо, понад 700 мільярдів доларів", Марк Теппер, президент і Про це повідомив генеральний директор стратегічних заможних партнерів у програмі CNBC Trading Nation.
З технічної точки зору регіональні банківські акції виглядають так, ніби вони могли б продовжувати свій перший квартальний імпульс і просуватися через стіну короткочасного опору. Ті, хто бажає розгорнути торгівлю сектором, заповненим діяльністю M&A, повинні додати ці три важкі важкі категорії регіональних банків до свого списку спостереження.
П'ятий третій банккорп (FITB)
П'ятий третій банккорп на базі Цинциннаті надає різноманітні фінансові послуги через свої бізнес-сегменти. До них належать комерційний банкінг, банківський сектор, споживче кредитування та управління багатством та активами. 1121 банківський центр регіонального банку в основному функціонує в штатах Середнього Заходу.
П'ятий третій Bancorp перевищив очікування прибутків аналітиків у четвертому кварталі, звітуючи про прибуток на акцію (EPS), склавши 69 центів за цей період. Компанія зазначила, що зростання прибуткового відносини та поліпшення стійкості балансу підкріплюють зростання протягом періоду. Він також зазначав, що поточні зусилля з фінансової інтеграції МБ та чітко визначений набір стратегічних пріоритетів на майбутнє повинні дозволити банку досягти своїх довгострокових фінансових цілей. Торгуючи на $ 28, 41 з ринковою капіталізацією в $ 18, 43 мільярда і пропонуючи привабливу 3, 31% дохідність, акція на сьогодні збільшилася на 20, 74% (YTD), перевершивши S&P 500 майже на 9% станом на 15 березня 2019 року.
На графіку П'ятого третього відображається зворотна картина голови та плечей за останні п’ять місяців. Протягом тижня акції переконливо підштовхувались до лінії декоративної діаграми та 200-денного простого ковзаючого середнього значення (SMA), коли інвестори вітали дозвіл банку на придбання. Торговці, які купують прорив, повинні розмістити замовлення на стоп-лосс під низьким рівнем цього місяця та шукати ціну, щоб перевірити розрив з 21 травня 2018 року на рівні 30, 95 долара - за іронією долі, розрив став результатом оголошення про злиття.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Маючи ринкову обмеження в $ 58, 79 млрд., PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) пропонує своїм клієнтам ряд фінансових послуг, включаючи роздрібний та корпоративний банкінг, управління активами, а також житловий іпотечний банкінг. Центральний банк зі штаб-квартирою у Пітсбурзі працює з мережею приблизно 2500 відділень та понад 9000 банкоматів у 19 штатах та окрузі Колумбія. Незважаючи на те, що компанія не вистачає прогнозам верхніх і нижніх прогнозів у четвертому кварталі, PNC Financial працює на позиції, щоб отримати вигоду від збільшення маржі, покращеного кредитного середовища та диверсифікованої сукупності доходів. Станом на 15 березня 2019 року акції випускають 3, 02% дивідендів і мають дохідність від 11, 67%.
Після скорочення 22% від високої до низької у грудні ціна акцій PNC у січні надзвичайно добре відновилася - відшкодувавши приблизно половину цих втрат. Ціна акцій, проведена у лютому, консолідуючись і знову почала молотити на початку березня. Наступне велике перешкода биків пробиває сукупність опору на рівні 131 долара, де ціна може виявити передні вітри від довгострокової лінії спаду і 200-денного SMA. Якщо акція рухається вище цієї зони, очікуйте поштовху до наступного рівня значного опору на рівні $ 137.50. Ті, хто грає на прориві, могли відшукати замовлення на зупинку на кілька свічників під входом, щоб проїхати імпульс якомога далі.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) займається роздрібною торгівлею та комерційним банкінгом з акцентом на комерційних клієнтів середнього ринку через гібридну модель спільноти / корпоративного банку. Хоча банк, що базується в Клівленді, працює у 16 штатах, ринки Огайо та Нью-Йорк спрямовують левову частку його доходів. KeyCorp опублікував четвертий квартал з коригуванням EPS у розмірі 48 центів, подолавши прогнози вулиці в 47 центів. Поліпшення чистого процентного доходу та зменшення витрат призвели до збільшення доходу за цей період. Банк на Середньому Заході торгує з 10, 2-кратним заробітком, що нижче середнього показника в галузі, кратного 12, 6. Акція KeyCorp має ринкову капіталізацію в розмірі 17, 57 мільярда доларів і на 19, 01% більше, ніж станом на 15 березня 2019 року. Інвестори отримують привабливі 4, 07% дивідендної доходності.
Ціна акцій KeyCorp, здається, формує зворотний малюнок голови та плечей, правого плеча завершується на цьому тижні. Торговці можуть або відтворити початковий проділ декольте і семимісячну лінію тренду в $ 17, 50, або чекати, коли ціна очистить зону опору і придбає перший відкат. Подумайте над тим, як встановити ордер на прибуток близько 21 долара - в районі розпалу минулого літа.
StockCharts.com
