Хочете дізнатися, на що роблять ставку топ-менеджери грошей у ці дні? Ви можете, завдяки вимогам Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), що великі професійні інвестори періодично звітують про свої акції. Хоча вибір консенсусу - навіть від найкращих і найяскравіших - не гарантує успіху на ринкових ринках, він все-таки припадає на певні переваги.
Для одного, такі великі інвестори, як правило, інвестують довгостроково, часто реалізуючи потенціал у компаніях, яких інші не бачать. Акція, що має високий відсоток інституційної власності, як правило, відображає інтенсивні професійні дослідження.
Хоча не існує дурного способу чи формули, щоб визначити, хто найкращий менеджер грошей, голоси у вигляді доларів інвестора говорять багато. Ось список легенд із домашніми іменами (натяк: "Баффет"), останніх лауреатів премій, як Брюс Берковіц, та деяких найбільших пайових фондів у світі. З метою ясності цей перелік має лише "довгі" інвестиційні стратегії та уникає аналізу власності хедж-фондів.
Головний менеджер грошей: Уоррен Баффет
Йому насправді не потрібно вводити - хлопець заробляє гроші ще до того, як більшість із вас народилася. Незважаючи на те, що він не керує типовим взаємним фондом, його холдингова компанія Berkshire Hathaway має мільярди інвестицій у портфель акцій. Ці пакети акцій компанії представляли б один з найбільших пайових фондів у світі. За допомогою Баффетта ви отримуєте додаткову вигоду від його обізнаних, відвертих закупівель компаній, його глибокого діалогу з інвесторами та загального погляду на його мозок та процес.
Топ-10 фондів (не в конкретному порядку, станом на 31.12.09)
- Компанія Coca-Cola (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bankcorp (NYSE): USB) Магазини Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Переглядаючи цей список, ви бачите, що Buffett зазвичай подобається лідерам на ринку в таких галузях, як банківська справа, споживчі товари та енергетика. Це є гарною основою для будь-якого довгострокового портфеля, як підказує ефективність ринку Buffett. (Вони дармо його не називають "Оракул". Дізнайтеся, як Баффет придумує свої виграшні вибори в " Think Like Warren Buffett" .)
Головний менеджер грошей: Брюс Берковіц
Головний менеджер фонду «Ферхолм» та нещодавно названий керівник вітчизняних фондових фондів десятиліття Морнінгстар, пан Берковіц вважає себе учнем Баффетського стилю інвестування, шукаючи глибокі цінності та широкі запаси безпеки під час вибору акцій.
Топ-10 холдингів
- Корпорація Sears Holding (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp. (NYSE: ACF) Компанія "Сент-Джо" (NYSE: JOE) Загальні властивості зростання (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Наразі пан Берковіц робить ставку на відновлення споживачів, оскільки це стосується подорожей (Hertz), кредитування (Americredit, Citigroup) та комерційної нерухомості (General Growth Properties, St. Joe). Його позиції говорять про те, що він відчуває, що занепокоєння щодо реформи охорони здоров’я є надто роздутим, про що свідчать великі ставки на страховиків, як Humana та WellPoint.
Керівник найкращих грошей: Фонд зростання американських фондів
Це найбільший вітчизняний фонд в Америці, тому назва цього гіганта видається виправданим. Фондом керує команда досвідчених менеджерів і прагне забезпечити постійне зростання капіталу. Дивіденди та доходи є вторинними проблемами, хоча вони відіграють певну роль у загальному інвестиційному процесі, але акцентується більше на компаніях, які присвячують свій капітал зростаючим доходам та прибуткам.
Топ-10 холдингів
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) Компанія Coca-Cola (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Пошук цього фонду зробив ставку на таких лідерів, як Microsoft, Google, Oracle, Cisco та Apple.
Топ-менеджер грошей: Контрифування вірності
Бренд Fidelity є одним з найбільш впізнаваних у всіх фінансах, і їх Contrafund прагне знайти компанії, які не "нелюбимі" основними інвесторами або вартість яких не була належним чином оцінена Уолл-стрітом. П'ятизірковий фонд має понад 50 мільярдів доларів активів і за останні 10 років побив S&P 500 трохи менше, ніж на 4%.
Топ-10 холдингів
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) Корпорація McDonald's (NYSE: MCD) Компанія Coca-Cola (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) благородна енергетика (NYSE: NE)
Зверніть увагу, як Berffhire Hathaway Buffett відображається в кількох списках. Здається, що навіть фахівці, які збирають окремі акції, не надто інвестують в іншу людину, якій вони довіряють та поважають. Контрфонд також є високим для технічних акцій та фінансових ресурсів з хорошими перспективами зростання, як Visa та Wells Fargo. Gilead Sciences та Noble Energy - це ставки на компанії, що швидко розвиваються, відповідно до сфери біотехнологічних та енергетичних послуг.
Топ-менеджер грошей: Фонд Dodge & Cox
Цей багаторічний всезірковий фонд існує з 1965 року, постійно отримуючи надійні прибутки та отримуючи нові активи. Дохід є вторинною увагою до надійного зростання його акцій, а низький річний оборот у 18% свідчить про те, що керівна команда має на меті тривалий перебіг.
10 кращих холдингів
- Компанія Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
За винятком Hewlett-Packard, в цьому списку помітно обмежені запаси техніки. Натомість менеджери роблять акцент на енергетиці (Schlumberger), фармацевтиці (Novartis, Merck, Glaxo) та засобах масової інформації (Comcast, News Corp.)
Загальні риси та нитки
Взагалі жоден запас не складає більше 3 або 4% цих коштів, незалежно від того, наскільки менеджери можуть любити акції. Цей принцип полягає в тому, в чому полягає диверсифікація, і ви повинні бути впевнені дотримуватися її у власному інвестиційному житті. Незалежно від того, наскільки великою є компанія, там існують ризики, які можуть призвести до того, що акції раптом впадуть або знадобиться набагато більше часу, щоб досягти свого потенціалу, ніж ви сподівалися.
Дотримуйтесь широкої бази акцій, облігацій та диверсифікованих фондів. Важливо, що потрібно вкладати гроші - бути учасником гри, а не просто глядачем.
Ви також, напевно, чули про більшість цих компаній. Це все більше підтвердження того, що вам не доведеться вкладати гроші в якесь дивне підприємство, про яке ви ніколи не чули, щоб заробити гроші. Досліджуйте та дізнавайтесь про компанії, які вам подобаються, та продукти та послуги, які ви використовуєте у повсякденному житті.
Суть
Озброївшись реальними даними та власним досвідом та унікальною перспективою, ви добре на шляху до створення вигідного портфоліо, який не буде тягарем для підтримки, а цікавим для створення та дотримання.
