Для багатьох фінансових радників мета полягає у тому, щоб знайти клієнтів із активами від 1 до 5 мільйонів доларів, що є дещо приємним місцем. Але багато старших людей з високою вартістю вже налаштовані; вони живуть під гаслом "Якщо він не зламався, не виправляйте" - навіть якщо він зламався. (Докладніше дивіться у розділі: Високі чисті поради щодо клієнтів для фінансових радників. )
Молодші інвестори, віком від 21 до 45 років, запропонують більше ліквідності, оскільки вони, ймовірно, переживають зміни життєвих ситуацій, які потребують планування. Ця вікова демографічна ситуація також буде більш відкритою до нових ідей. Негативним є те, що вони, як правило, мають менше грошей, ніж старші клієнти. (Докладніше дивіться у розділі: Радники: не випускайте з уваги не дуже багаті тисячоліття .)
Мати цільову демографічну гру - це гарна ідея, але ви не хочете закривати жодні двері. Ні. 1 мета завжди повинна діяти в інтересах вашого клієнта. Це одне призведе до найбільш довгострокового бізнесу. Отже, як ви змушуєте котити м'яч? (Докладніше див: Погляд на те, як ультрабагатний інвестувати .)
1. Отримайте реферали від існуючих клієнтів
Слова з вуст є само собою зрозумілими. Це все ще один з найефективніших способів залучення нових клієнтів. (Тільки обережно перестарайтеся.)
2. Створити реферальну мережу
Познайомтесь із професіоналами - у тому числі лікарями, юристами, агентами з нерухомості та CPA - у вашому районі, на вашому робочому місці тощо. Надіслати бізнес один одному за допомогою рефералів просто та ефективно. Найкращі пропозиції - це ті, де виграють обидві сторони. (Докладніше дивіться у розділі: Чому радники повинні знаходитись до адвоката нерухомості. )
3. Використовуйте соціальні мережі
Використання Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) та Twitter Inc. (TWTR) для продажу себе як експерта та пошуку потенційних клієнтів не настільки ефективно, як часто рекламується, але будь-який фінансовий консультант, який не використовує ці інструменти, буде здаються архаїчними чи не в курсі сучасних технологій. Це особливо відключення для молодих інвесторів, особливо.
4. Запустіть блог
Блог про фінансові поради та / або ваші думки про поточні тенденції на ринку може здатися забираючи багато часу, але запорукою успіху є послідовність (та стислість). Якщо ви регулярно оновлюєте свій блог - принаймні двічі на тиждень - ви побачите, що рейтинг ваших пошукових систем зростає. Це почне повільно, але імпульс вгору буде прискорюватися до тих пір, поки ви будете дотримуватися цього. Це призведе до того, що клієнти приходять до вас замість того, що вам доведеться їх шукати. (Детальніше про те, як прочитати, див. « Зростання меншин та радників: можливість».)
5. Напишіть електронну книгу
6. Стати місцевим політиком
7. Киньте дні народження
Замовчувати день народження для клієнта може здатися поза полем, але це може бути дуже ефективно. Не тільки клієнт буде вражений (і здивований!), Але й, швидше за все, запросить друзів та родичів і захоче познайомити вас із більшістю з них. Це відмінна можливість встановити нові зв’язки - багато з них за кілька коротких годин.
8. Купуйте сезонні квитки на щось
Візьміть сторінку у відділів корпоративного маркетингу та купіть сезонні квитки на професійну спортивну команду, оперу, балет тощо. Це може бути дорогим, але варто добре інвестувати. Ви можете залучати клієнтів до ігор чи шоу, які допоможуть утримати їх. І чим більше квитків, тим краще: клієнт, швидше за все, запросить близького члена сім’ї чи друга, що потім дозволяє налагодити нові стосунки та знайти нові перспективи. (Докладніше див. Поради щодо поширення багатства на родичів. )
9. Розмова в місцевих школах
Зверніться до вузів багатих районів та повідомте адміністрації, що ви хочете поговорити з дітьми про фінансове планування. Багато шкіл підскочать за можливості - це цінна інформація. Можливо, у вас немає можливості видавати візитки та брошури, але ви можете заохотити свою аудиторію запитати своїх батьків про фінанси, заощадження на навчання в коледжі, пенсію та інше. Вони також будуть слухати вчителів та адміністраторів. (Докладніше див. У розділі: Допоможіть батькам уникнути цієї помилки на пенсії. )
10. Грайте у спорт
Всі ми знаємо, що гольф - це відмінна гра для мереж, але це спорт, який зазвичай зарезервований для чотирьох. Якщо ви хочете збільшити свій вплив, подумайте про приєднання до тенісної академії, софтбольної ліги чи місцевого фітнес-центру. Ви не зможете знайти стільки кваліфікованих клієнтів, як через гольф, але ви знайдете багато можливостей.
Суть
Багато методів висадки нових клієнтів перевірені і справжні - мережа, гольф. Але мислити творчо та пройти зайву милю (або витратити зайвий долар) на пошук потенційних клієнтів у незвичних обставинах, можливо, варто зрештою. (Докладніше дивіться у розділі: Як залучити та порадити 30-й день. )
