Фондові торги (ETF), що спеціалізуються на інвестиційних фондах нерухомості (REITs), можуть бути ідеальною грою для окремих інвесторів: Без необхідності вступати в тривалі договірні відносини, брати іпотеку або придумувати значний капітал, вони можуть отримати широкий вплив диверсифікований портфель об'єктів нерухомості швидко і недорого. Ті, хто шукає більш екзотичні пасовища, можуть розглянути канадські ETIT ETIT, які вперше виникли 20 років тому. Окрім звичайних переваг, ці кошти є високоліквідними, торгуючи на фондовій біржі в Торонто (TSX), і вони пропонують переконливі врожаї, дистрибуції виплачуються щомісяця.
Це тріо канадських ETIT-фондів REIT за останні кілька років сильно виступило. Усі дані актуальні станом на 2 січня 2020 року. Ціни NAV - у канадських доларах.
ключові витяги
- Канадські фонди REIT ETF можуть забезпечити швидке і недороге опромінення різноманітних портфелів фондів нерухомості. Три провідні ETF - це iShares S&P / TSX Capped REIT Index Index, BMO Equal Weight REITs Index ETF та Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S&P / TSX Capped REIT Index ETF
IShares S & P / TSX обмежений індекс REIT ETF (XRE.TO) - лідер галузі, який прагне генерувати довгостроковий приріст капіталу шляхом відстеження індексу REIT SAP / обмеженого поглинання. XRE забезпечує експозицію приблизно до 16 REIT в декількох підсекторах: 30, 38% ринкової вартості портфеля припадає на роздрібну нерухомість (найбільша категорія), 26, 52% на житлову нерухомість, 16, 46% на диверсифіковані ЗЕД, 12, 83% у комерційних / офісних приміщеннях та 10, 74% в промислових.
XRE вимагала левову частку активів, що знаходяться в управлінні, у власних фондах, оскільки її АУМ становив 1, 48 мільярда доларів. Ця цифра глушить активи свого наступного за величиною конкурента, який має менше 400 мільйонів доларів в АУМ. Окрім того, що володіє більшими активами, ніж його конкуренти, XRE має помітно більшу власність, як це було приблизно з 2002 року - на вісім років довше, ніж будь-який інший канадський REIT ETF. Його загальна віддача з моменту створення: 10, 36% - саме від базового показника, за вирахуванням коефіцієнта витрат на управління 0, 61%.
Торгуючи близько 19, 50 дол. США за дохідністю 3, 93%, XRE має щорічну загальну віддачу (YTD) щорічно на 20, 85%, а загальну віддачу на три роки - 11, 76%. Врожайність його розподілу становить 14, 02%.
Індекс РІВ рівних ваг BMO ETF
Індекс REF з рівнем ваги BMO ETF (ZRE.TO) має на меті сприяти зростанню шляхом тиражування руху цін індексу Solactive Equal Weight Canada Canada REIT. Використовуючи стратегію рівної ваги, ZRE намагається зменшити ризики, пов'язані з окремими цінними паперами.
Компанія ZRE, заснована в 2010 році, має 23 акції REIT, які інвестують у все, починаючи від великих компаній, таких як Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), а також до менших фірм з нерухомості, таких як Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF інвестує в ці акції досить рівномірно, оскільки найбільша вага конкретного холдингу становить 5, 09%.
На додаток до розповсюдження своїх активів у широкому діапазоні REITs, ZRE наражається на шість галузей, які включають диверсифіковану, офісну, житлову, промислову, роздрібну та медичну допомогу. У підгалузі переважають торгові та житлові об'єкти (22% портфеля кожен), а також диверсифіковані та промислові ЗНО (приблизно 18% у кожному).
ZRE має 651, 93 мільйона доларів США, і він торгує близько 24 доларів США, для отримання дистрибуції 4, 01%. Його щоденний загальний дохід складає 26, 48%, а трирічний прибуток - 14, 25%. вона має коефіцієнт витрат 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Канадський індекс REIT REF (VRE.TO) Vanguard FTSE надає експозицію малим, середнім і великим канадським компаніям з нерухомості і робить це за низькою вартістю, навіть для ETF, - це коефіцієнт витрат 0, 35%. VRE слідкує за індексом FTSE Canada All Cap Real Estate з обмеженими показниками 25%, який має акції у широкому діапазоні канадських фірм з нерухомості.
З часу свого створення в лютому 2012 року VRE накопичила 246, 23 мільйонів доларів. В даний час ці активи розповсюджуються на 18 фондів АДСМ, причому в топ-10 припадає 77, 2% активів фонду. За великими ваговими показниками промислові та офісні ЗЕД складають третину портфеля (33%), далі - житлове (23, 1%) та роздрібне (19, 2%).
Використовуючи ціну закриття акцій 34, 31 долара, фонд отримав прибутковість 3, 16%. Її щоденна загальна віддача становить 18, 94%, а трирічна віддача - 10, 03%.
