В останні кілька років енергетика була мінливою галуззю. Станом на середину січня 2020 року товарний індекс S&P Goldman Sachs (SPGSCI) - який відслідковує 24 біржові ф'ючерсні контракти, що охоплюють фізичні товари протягом п'яти секторів, із зважуванням енергії - одержує 6, 66% річного повернення. Але енергія S&P 500 (запаси, включені до S&P 500, які класифікуються як члени енергетичного сектору), повідомляє про втрату в розмірі 0, 88% за рахунок однорічної віддачі.
Ціни на природний газ забезпечують один сегмент ринку для спекуляцій. Незважаючи на проблеми на енергетичному ринку в цілому, енергетичні компанії Америки продовжують робити велику роботу з видобутку природного газу набагато дешевше, ніж у минулому, знаходячи способи отримати прибуток навіть при знижених цінах на нафту та газ. Незважаючи на те, що ціни на нафту лише незначно виграли від ринкових мінімумів, прогноз на енергоносії повільно покращується, коли багато цін на сировину здобувають на ринку.
Тому додавання впливу природного газу може мати сенс як частина добре диверсифікованої інвестиційної стратегії. Для інвесторів існує кілька фондів, що торгуються природним газом (ETF), які можна використовувати для розміщення позиції на товарі. Із семи існуючих, ось огляд трьох найбільш активно торгуваних потенційних інвестицій у 2020 році.
Цифри є поточними станом на 14 січня 2020 року.
ключові витяги
- Один із способів грати в енергонезалежний сектор - через природний газ ETF. Три найбільш активно торгувані фонди природного газу - це VelocityShares 3x Long природний газ ETN, Споживний Фонд природного газу Сполучених Штатів, і, для протилежної гри, VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN.
3-кратний природний газ ETN (UGAZ)
Емітент: Credit Suisse
Активи в управлінні: 886, 71 млн. Дол
Середньодобовий обсяг: 3, 1 мільйона
Щорічна сумарна віддача: -83, 73%
Коефіцієнт витрат: 1, 65%
Як випливає з назви, це купюра з біржовим торгом (ETN) в 3 рази. Тобто, він прагне повторити, за вирахуванням витрат, утричі більше показника прибутку природного газу S&P GSCI, який відслідковує прибутки чи збитки від зміни цін на ф'ючерсні контракти та прибутки від згортання контрактів.
Зауважте, цей ETN призначений для короткострокових інвестицій - навіть денних торгів - як механізму впливу на світовий ринок природного газу. Щорічна загальна віддача за три роки становила -71, 79%.
Фонд природного газу США, LP (UNG)
Емітент: Товарний фонд США
Активи в управлінні: 437, 8 млн. Дол
Середньодобовий обсяг: 4 348 мільйонів
Щорічний загальний прибуток: -34.33%
Коефіцієнт витрат: 1, 28%
UNG проводить ф'ючерсні контракти та свопи на природний газ, що робить його дуже чутливим до руху цін на природний газ. Його орієнтиром є ф'ючерсні контракти на природний газ на NYMEX, які прив'язані до спотової ціни Henry Hub.
Заснований у 2007 році, цей фонд насправді не є «купівлею» - інвестори повинні бути готові відстежувати коливання ринкової ціни, щоб отримати прибуток від ф'ючерсів. Коефіцієнт його витрат також досить крутий, що знижує загальну віддачу. Однак цей ETF дає вам чіткий доступ до домінуючого гравця на ринку ф'ючерсів на природний газ.
Річна прибуток фонду відображає загальну мінливість цін на енергоносії. Однорічна, трирічна та п’ятирічна річна віддача становить відповідно -33, 03%, -18, 82% та -22, 60% відповідно.
3x зворотний природний газ ETN (DGAZ)
Емітент: Credit Suisse
Активи в управлінні: 155, 43 млн. Дол
Середньодобовий обсяг: 1, 217 мільйона
Щорічний загальний прибуток: 76, 05%
Коефіцієнт витрат: 1, 65%
Цей ETN приймає зворотне положення і протилежний 3-кратній ETN природного газу VelocityShares. Це тактичний засіб, призначений для внутрішньоденних торгів на відміну від довгострокових інвестицій. Як фонд із зворотним залученням, DGAZ надає -3-разовий вплив індексу природного газу S&P GSCI протягом одного дня, а це означає, що зберігання банкноти більше доби може призвести до прибутку, який сильно відрізняється від -3-кратного довгострокового періоду положення внаслідок сполучення.
Дата створення фонду - 7 лютого 2012 року. Загальна річна віддача в рік складає 45, 98%. Його трирічна віддача становить -15, 47%.
