До сектору природних ресурсів належать цінні папери компаній, що займаються видобутковою практикою товарів, включаючи видобуток вугілля, металевих руд, піску, гравію та нафтових сланців. Це може включати вирубку дерев, що зустрічаються в природі, і буріння на нафту та газ. Із розвитком світу потреба у видобутку та переробці природних ресурсів зростає, що призводить до інвестиційних можливостей із безлічі джерел.
Через постійний попит країн, що розвиваються, та нову глобальну інфраструктуру, а також ремонт, який потребує використання сировини, інвестування природних ресурсів уже давно включено в основу стратегічного розподілу активів. Інвестори отримують вигоду з того, що природні ресурси є запасом цінності, особливо в часи зростання інфляції або знецінення валюти. Інвестиції в природні ресурси мають низьку кореляцію з іншими широкими секторами, що робить їх захистом від спаду ринку в певних випадках.
Хоча природні ресурси мають своє місце у портфелі інвесторів, галузь несе певний ризик. Несприятливі економічні, політичні та регуляторні зміни з часом впливають на цінні папери з природними ресурсами, а мінливість цих цінних паперів є щоденним явищем. Геологічний ризик також є фактором, який може безпосередньо впливати на вартість цінних паперів у секторі. Через ці потенційні підводні камені інвестори найкраще використовувати природні ресурси, коли інші портфелі власних та облігаційних цінних паперів включаються до їх портфеля в рамках добре збалансованого розподілу активів. Інвестування у взаємні фонди, орієнтовані на надання впливу сектору природних ресурсів, є розумним способом для інвесторів отримати доступ до галузі, одночасно диверсифікуючи фонди.
Портфель вибору хімічних речовин Fidelity
Портфоліо Fidelity Select Chemicals - це взаємний фонд, що пропонується інвесторам Fidelity Investments і керується Ріком Малнайт. З часу свого заснування в 1985 році FSCHX домагався збільшення капіталу, інвестуючи більшість активів інвесторів у загальний запас компаній, які в основному займаються дослідженнями, розробкою, виробництвом або збутом продуктів та послуг, безпосередньо пов'язаних з хімічною промисловою технологією. Керівники фондів можуть розповсюджувати активи 1, 4 мільярда доларів серед вітчизняних та закордонних емітентів, всі вони аналізуються на галузеві позиції та загальний фінансовий стан.
FSCHX принесла 10-річну річну віддачу в розмірі 13, 65%, що є найвищою категорією природних ресурсів для пайових фондів. Він має коефіцієнт витрат 0, 77%. Інвестори не вражаються з наперед або відкладеним навантаженням на продаж і не вимагають мінімальної суми інвестицій. Найкращі фонди в межах FSCHX включають DowDuPont на 25, 1%, LyondellBasell Industries NV на 9, 3% та The Chemours Co. на 7%.
Глобальний водний фонд AllianzGI
Глобальний водний фонд AllianzGI підтримується групою Allianz Funds. Він був створений у 2008 році. Менеджер фонду, Андреас Фрушки та інвестиційна команда прагнуть довгострокового збільшення капіталу, інвестуючи мінімум 80% активів фонду в загальні акції та інші акціонерні цінні папери компаній, представлені принаймні одним із наступних показників: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index або S-Network Global Water Index. На розсуд менеджера фонду можуть також бути включені компанії, що займаються переважно водою, що не зазначені у вищезазначених індексах. Станом на жовтень 2018 року AWTAX управляє активами 663 мільйони доларів.
AWTAX створив п'ятирічну річну віддачу в розмірі 4, 8% при співвідношенні витрат 1, 22%. Інвесторам нараховується навантаження на продаж в 5, 5%, але на час викупу акцій не стягується плата за відстрочену продаж. Мінімальна інвестиція становить 1000 доларів, як для некваліфікованих рахунків, так і для ІР. Найкращі фонди AWTAX включають American Water Works Company на 10, 3%, Xylem на 9, 1%, Danaher Corporation на 6, 6%, IDEX Corporation на 6, 6% та Veolia Environmentnement SA на 6%.
Фонд природних ресурсів ICON
Фонд природних ресурсів ICON надається інвесторам та підтримується групою фондів ICON. Він має дату створення 1997 року. Менеджер фонду Роб Янг разом з командою управління портфелем домагається довгострокового збільшення капіталу, інвестуючи мінімум 80% активів фонду в цінні папери компаній, пов'язані з природними ресурсами. Як загальний, так і привілейований акції можуть бути включені до інвестиційного комплексу фонду, і немає обмежень, оскільки це стосується ринкової капіталізації. Станом на жовтень 2018 року цей недиверсифікований фонд управляє 74, 3 мільйона доларів США активами інвесторів.
ICBMX генерував 10-річну річну віддачу 3, 53% із співвідношенням витрат 1, 51%. Мінімальна початкова інвестиція становить 1000 доларів, як для кваліфікованих, так і для некваліфікованих рахунків. У топ-акціях ICBAX входять НДР «Роснефть Ойл Ко» - 5, 4%, ПДК «Монді» - 5, 2% та ПАТ «Лукойл» - 5, 2%.
Фонд природних ресурсів Дрейфуса
Фонд природних ресурсів «Дрейфус» надається інвесторам інвестиційною групою «Дрейфус» і був створений у 2003 році. Робін Вебе, керівник портфеля фонду з 2009 року, разом із командою з управління інвестиціями, прагне довгострокового збільшення капіталу, інвестуючи більшість коштів. активи в запаси компаній, що займаються видобутком природних ресурсів. І приріст, і запаси вартості включені в інвестиційний комплекс, і немає обмежень щодо ринкової капіталізації. Керівники фондів повинні інвестувати щонайменше 80% активів фонду в 444 мільйони доларів у природні ресурси або компанії, пов'язані з природними ресурсами.
Станом на жовтень 2018 року DNLAX отримав 10-річну річну віддачу у розмірі 3, 31% із співвідношенням витрат 1, 36%. Початкова інвестиція не може бути меншою ніж 1000 доларів для некваліфікованих рахунків, а також ІР, а інвесторам стягується додаткове завантаження продажів у 5, 75% за кожну нову інвестицію. Найкращі фонди DNLAX включають Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd на 5, 9% та Vale SA на 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Фонд T. Rowe Price New Era є одним із найстаріших фондів природокористування з датою створення 1969 року. Менеджер фонду Шон Дрісколл разом із командою управління портфелем прагне забезпечити інвесторам довгостроковий приріст капіталу, інвестуючи щонайменше 66% активів фонду складає 3, 8 млрд. дол. США у загальних фондах природоресурсних компаній. PRNEX також може інвестувати в компанії, нахилені до зростання, не пов'язані з галуззю природних ресурсів, на розсуд менеджера фонду.
Станом на жовтень 2018 року PRNEX отримав 10-річну річну віддачу у розмірі 2, 62% та співвідношення витрат 0, 69%. Інвестори можуть купувати та викуповувати акції PRNEX без нарахування плати за продаж, але необхідні мінімальні початкові інвестиції в розмірі 2500 доларів як для ІРА, так і для некваліфікованих рахунків. Найкращі фонди PRNEX включають Total SA на 4, 8%, EOG Resources на 3, 1% та Occidental Petroleum Corp на 2, 95%.
