Золото залишається серед улюблених інвесторів завдяки ряду його достоїнств - воно забезпечує захист від інфляції, має незначну кореляцію з фондовим ринком та пропонує потенціал зростання навіть у невизначених економічних умовах. Крім акцій, облігацій, нерухомості та валюти, інвестиції, пов'язані з золотом, виступають альтернативним активом для диверсифікації інвестиційного портфеля. (Дивіться також, Топ-5 золотих ETF на 2018 рік .)
Золоті фондові торги (ETF), біржові торги (ETN) та акції цільових фондів пропонують зручне середовище для отримання короткострокових торгових позицій або здійснення довгострокових інвестицій у товар з дорогоцінного жовтого металу. Усі вони працюють за аналогічним принципом - зберігають фізичні золоті або пов’язані із золотом фінансові інструменти та випускають акції звичайним інвесторам, вартість яких змінюється залежно від оцінки акцій. Завдяки високій ліквідності, низьким витратам та простоті торгівлі, такі вироби на основі золота здобули популярність у багатьох провідних будинках фондів та компаніях з управління активами (AMC), що запускають різні версії продукції.
Однак кожен окремий виріб із золота має власну вартість, яка коливається від 0, 18% до 1, 35%. Слід уважно розглянути коефіцієнт витрат, оскільки це впливає на чисту прибутковість, яку інвестор може реалізувати. Коефіцієнт витрат - це щорічна комісія, яку всі фонди або ETF стягують із своїх акціонерів, і включає в себе збори за управління, адміністративні збори, операційні витрати та всі інші витрати на основі активів, понесені фондом. (Дивіться також, " Плата за війну" пробивається до золотих ETF .)
Нижче наведено перелік ETF на основі золота, які посідають одне з найнижчих за рівнем витрат, що стягуються з інвесторів.
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)
Золотий ETF GLDM, що випускається State Street SPDR, пропонує інвесторам одне з найнижчих доступних коефіцієнтів витрат для фізично захищеного золотого фонду ETF, що знаходиться в списку США. Він класифікується як Довгокороткий ETF, що означає, що фонд часом може займати як довгі, так і короткі позиції в базовому активі (золото). Створений нещодавно в червні 2018 року, ETF має низький коефіцієнт витрат 0, 18%. На письмовій формі, він має в управлінні активами (AUM) близько 135 мільйонів доларів, і зберігає близько 3, 5 тонн золота в довірі.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
Компанія BAR, запущена нью-йоркською компанією GraniteShares ETF, була запущена в серпні 2017 року і має коефіцієнт витрат 0, 20%. ETF підтримується фізичним золотом, яке надійно тримається у сховищі на основі Лондона, яким керує зберігач ICBC Standard Bank PLC. BAR представляє частковий інтерес до фізичних злитків золота, які зберігаються у сховищах. Він має близько 283 мільйонів доларів АУМ і вміщує близько 7, 36 тон фізичного золота.
iShares Gold Trust (IAU)
Один з найстаріших довірчих фондів, який почався в 2005 році, акції МАЕ складають частку (1/100 тис.) Унції золота. Маючи коефіцієнт витрат 0, 25%, IAU Gold Trust займає значну частку ринку серед фондів, захищених золотом та ETF. Станом на вересень 2018 року чисті активи перевищують 10, 25 мільярда доларів США, і він має більше 266 тонн фізичного золота.
iShares Золота стратегія ETF (IAUF)
Ще одна пропозиція від iShares, відносно новий ETF, запущений у червні 2018 року, має коефіцієнт чистої витрати 0, 25%. Він має AUM трохи більше 4, 6 мільйонів доларів США і прагне забезпечити вплив на цінні показники золота в цілому. Це намагається зробити, інвестуючи в комбінацію (i) біржових ф'ючерсних контрактів на біржі та інших похідних біржових або позабіржових похідних інструментів, таких як форвардні контракти, ф'ючерси, опціони та свопи, які співвідносяться з прибутковістю інвестицій фізичного золота та (ii) біржових товарів (ETP), підкріплених фізичним золотом або пов'язаних з ним, що може включати iShares Gold Trust (IAU)
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Gold ETN (UBG)
Випущений UBS, ETN UBG був запущений у квітні 2008 року та стягує коефіцієнт витрат 0, 30%. Він розроблений для відстеження результатів загального показника загальної віддачі золота UBS Bloomberg CMCI, який вимірює сукупні прибутки з кошика ф'ючерсних контрактів до п'яти постійних строків погашення, що становлять від трьох місяців до трьох років. Він складає близько 3, 3 млн. Доларів США.
Фізичні акції золота ETFS (SGOL)
Створена Aberdeen Standard Investments у вересні 2009 року, SGOL намагається відобразити показники ціни на золоті злитки. Маючи понад 781 млн. Доларів, його акції фізично забезпечені виділеним металом у сховищі Цюріха, Швейцарія. Акції товару оцінюються за специфікаціями Лондонської асоціації ринку Bullion щодо доброї доставки, що є міжнародно визнаним та прозорим орієнтиром для ціни на фізичне золото. Він має чистий коефіцієнт витрат 0, 39%.
За минулі 12-місячні показники роботи з дешевим ETF Gold
