Коливання цін на нафту та переговори про торговельну війну, серед іншого, спричинили падіння запасів енергетики протягом 2018 року. Хоча були причини бути оптимістичними в різних точках протягом року, останні кілька місяців 2018 року були особливо грубими: жовтень становив Найгірший єдиний місяць для сектору в кращу частину десятиліття, і в останні тижні року ціни акцій впали разом з ринком загалом.
Це були непевні часи, коли коливання між окремими запасами енергоресурсів та фондовими фондами (ETF) у результаті нестабільних перетворень після сектору, як правило, працювали аналогічно. Як і багато інших галузевих фондів в інших сферах, енерговитрати в цілому закінчили 2018 рік із загальними втратами за рік. Однак був невеликий підмножина енергоносіїв, які не тільки пережили повороти ринку, але й процвітали через ефективність запасів енергії. Ці кошти навмисно роблять ставку проти енергетичної галузі.
Кожен з п’ятірки найкращих енергоефективних ETF на 2018 рік на основі загальної віддачі за рік прийняв стратегію такого скорочення. Однак варто пам’ятати, що ETF, що пропонують зворотну експозицію, як це робить, як правило, призначені лише для короткострокових торгів. Малоймовірно, що інвестори не могли б передбачити прибуток, який ці кошти отримають за весь рік. Оскільки щодня зворотний баланс переважає, інвестори, які тримають кошти довше, ніж цей період, як правило, бачать, що їх дохід відхиляється від цільових коштів. Ми порівняємо ці кошти з індексом енергії S&P 500 як орієнтиром, в якому середня віддача склала -21, 7%.
1. Щоденний ведмідь 3X акцій ведмедя Direxion, що стосується природного газу, ETF (GASX)
Повернення за 2018 рік: + 149, 8%
2. Direxion Daily S&P Нафта і Газ Досвід. & Прод. Ведмідь 3X акції ETF (DRIP)
Повернення за 2018 рік: + 61, 9%
3. Direxion Daily Energy Bear 3X акції ETF (ERY)
Повернення за 2018 рік: + 53, 1%
4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)
Повернення за 2018 рік: + 40, 9%
5. Короткий ETF для нафти та газу ProShares (DDG)
Повернення за 2018 рік: + 21, 9%
Щоденний ведмідь 3X акцій, пов'язаний з природним газом Direxion ETF
Коли енергетичний сектор працює погано, то найкращі ставки ETF, які роблять найбільші ставки у цьому фондовому запасі, мають найкращі результати. З цієї причини фонд Direxion Daily 3x Shares Bear, пов'язаний з природним газом (GASX), який пропонує -3-кратну щоденну експозицію, що займається природним газом, в цьому році зміг зайняти перше місце серед енергетичних ETF. Інвестор, який тримався на GASX протягом усього року, побачив би прибуток майже 150%. GASX мислиться як коротка альтернатива GASL; кожен фонд пропонує експозицію до ISE-Revere Індекс природного газу. GASX може запропонувати своїм інвесторам залучення за допомогою угод про своп, сприяючи підвищенню рівня ризику.
GASX був закритий у вересні 2014 року, а потім відновився у грудні 2015 року. Коефіцієнт витрат становить 1, 08% і наразі має трохи менше 6 мільйонів доларів у своїй базі активів, що робить його невеликим ETF.
Direxion Daily S&P Нафта і Газ Досвід. & Прод. Ведмідь 3X Акції ETF
Інший Direxion ETF, що пропонує -3x щоденну експозицію, - це Direxion Daily Exp Oil & Gas Exp. & Прод. Фонд ведмедя 3X (DRIP). DRIP пропонує інвесторам зворотну щоденну експозицію до індексу вибору промисловості та видобутку нафти та газу S&P, який в рівній мірі зважує найбільші споруди з видобутку нафти та газу в США. Через зважування DRIP трохи надає перевагу меншим компаніям, що поєднується з важелем, використаним у фонді, щоб створити дуже ризикований та мінливий фонд. Як і інші кошти у цьому списку, DRIP був розроблений як короткостроковий тактичний інструмент інвестування. Тим не менше, якби один утримував фонд протягом усього 2018 року, загальна віддача становила б 61, 91%.
DRIP був запущений у травні 2015 року і має коефіцієнт витрат 1, 07%. Він має трохи більше 40 мільйонів доларів у своїй базі активів.
Direxion Daily Energy Bear 3X акції ETF
Щоденний ETF (ERY) Daily Energy Bear 3X акцій, також компанія Direxion, є ще одним фондом, що пропонує -3-кратну експозицію до частини енергетичного сектору. ERY відстежує S&P Energy Select Sector Index - групу найменувань енергії, взятих з більшої S&P 500. ERY орієнтована в першу чергу на найбільші енергетичні компанії, включаючи Chevron та Exxon. Як було зазначено вище, малоймовірно, що інвестор буде купувати та утримувати ERY протягом усього 2018 року, не кажучи вже про термін, довший за день. Однак, перейнявши повну тривалість року, ERY повернув 53, 10%.
ERY був запущений в листопаді 2008 року і має коефіцієнт витрат 1, 07%. Має активи під управлінням 25, 51 млн доларів.
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) заробляє четверте місце у нашому списку, із загальною віддачею за 2018 рік - 40, 9%. DUG також забезпечує зворотний вплив на сегмент енергетичного сектора, але в цьому випадку важіль лише -2x. DUG відстежує американський індекс нафти і газу Dow Jones, індекс енергоносіїв, орієнтований на ринкові обмеження. Як зазначено вище, DUG відновлюється щодня і зазвичай не проводиться протягом періоду, що перевищує один торговий день.
DUG був запущений у січні 2007 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Наразі база активів становить 18 мільйонів доларів.
ProShares Short ETF Oil & Gas ETF
Завдяки стратегії, багато в чому ідентичній DUG, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) заробив трохи менше 22% за 2018 рік. Хоча DUG пропонує зворотну експозицію до американського індексу нафти і газу Dow Jones, DDG не використовує важелі.
DDG був запущений у червні 2008 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Наразі у нього є активи під управлінням у розмірі 2, 05 млн доларів.
