Значна частина 2018 року була рум'яною для промислових секторів. Компанії, орієнтовані на промислові та комерційні послуги та операції, процвітали, коли глобальне виробництво зростало протягом першої частини року. Підприємства з надлишком грошових коштів на початку року сприяли витраті коштів на обладнання та іншу промислову продукцію. Однак до кінця року негативний тиск на сектор переважав позитивний. Насувається перспектива торговельної війни між Китаєм та США, чотири підвищення процентних ставок ФРС та більш широке зниження фондового ринку, що спрямовується на 2019 рік, усі затягнуті акції промисловців знижуються. Як результат, цей сектор був одним із найгірших показників за рік.
Зважаючи на погану загальну ефективність промислового сектора у 2018 році, не дивно, що також постраждали фондові фондові торги (ETF), які зосереджувались на цих акціях. Дійсно, був лише один ETF, орієнтований на промисловців, який приніс позитивну віддачу за 2018 рік, і це фонду вдалося зробити це лише прийнявши сильний ведмежий підхід до сектора. Тим не менше, хоча всі решта ETF, які зараз доступні інвесторам, інвестори зазнали збитків, деякі з цих фондів зазнали менше, ніж інші. Нижче ми розглянемо п’ятірку найкращих виконавців у комерційному просторі ETF, хоча у багатьох випадках може бути краще думати про ці кошти як про ті ETF, які мали найменші негативні результати. Ми порівняємо ефективність цих фондів із показником індексу вибору сектору S&P 500 Industrials, який бачив середню віддачу -15, 3%.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
Повернення за 2018 рік: + 21, 2%
2. VanEck Vectors Екологічні послуги ETF (EVX)
Повернення за 2018 рік: -4, 2%
3. SPDR S&P Аерокосмічний та оборонний ETF (XAR)
Повернення за 2018 рік: -4, 8%
4. Водні ресурси Інвеско ETF (PHO)
Повернення за 2018 рік: -6, 4%
5. iShares Аерокосмічний та оборонний ETF (ITA)
Повернення за 2018 рік: -7, 4%
ProShares UltraShort Industrials ETF
Єдиний ETF, який пропонує інверсне вплив на простір промислових підприємств, - ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). SIJ не тільки забезпечує зворотну експозицію, але і надає важелі: він має на меті отримати прибуток, який становить удвічі більше, ніж повернення його цільового орієнтиру - індексу Dow Jones Industrials. Таким чином, фонд пропонує різноманітну експозицію компаніям в аерокосмічній, машинобудівній та загальноіндустріальній сферах. При співвідношенні витрат 0, 95% фонд не є дешевим, а також викликає проблеми з ліквідністю частково завдяки своїй крихітній базі активів трохи менше 4 мільйонів доларів. Це призвело до відмови багатьох інвесторів до фонду, оскільки, як правило, він призначений виконувати функції одноденного торгового пристрою. Оскільки він поєднується щодня, дохідність фонду коситься за періоди, довші, ніж один день.
SIJ був запущений у січні 2007 року. Він набрав 21, 2% за 2018 рік.
VanEck Vectors Екологічні послуги ETF
Після SIJ решта фондів у нашому списку найкращих виконавців загалом зазнала збитків за 2018 рік. Однак серед них фонд екологічних служб VanEck Vectors отримав найменш негативні прибутки. EVX повернув -4, 2% за рік. Цей фонд орієнтований на фірми з охорони навколишнього середовища в США, Франції та Канаді. Він спеціально зосереджується на компаніях з поводження з відходами, що володіють портфоліо з 30 таких назв, які поділені на рівні за ринковою межею. Він, як правило, зосереджується на менших компаніях, а не на більших, з більш ніж 15% його поточного портфеля в акціях з мікрокришкою.
EVX був запущений в жовтні 2006 року і має відношення витрат 0, 55%. Це невеликий фонд, на суму написаного в цьому описі до 21 мільйона доларів США.
SPDR S&P Аерокосмічний та оборонний ETF
Як випливає з назви, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) націлена на аерокосмічні та оборонні компанії в США Одне, що виділяє цей фонд, - це його підхід до зважування. Він має на меті збалансувати великі, середні та дрібні запаси на рівні 40%, 40% та 20% відповідно, тоді як орієнтир, як правило, зосереджується переважно на найменуваннях з великими ковпаками. Це означає, що XAR не відстежує свої показники ідеально і що, як правило, несе трохи більший ризик, ніж його конкурентоспроможні конкуренти. XAR втратив 4, 8% протягом 2018 року, заробивши це третє місце у нашому списку найкращих ETF для промислових підприємств за рік.
Компанія XAR була запущена у вересні 2011 року і має коефіцієнт витрат 0, 35%, що робить її одним з найбільш доступних ETF для промислових підприємств. База активів становить приблизно 1, 1 мільярда доларів.
Водні ресурси Інвеско ETF
Фонд водних ресурсів Invesco ETF (PHO) повернувся на -6, 4% за 2018 рік, заробивши це четверте місце у нашому списку. Фонд зосереджується на американських компаніях, які створюють продукти, пов'язані з очищенням та збереженням води. Це один з найпопулярніших водних фондів на ринку і користується сильною ліквідністю. Фонд, як правило, зосереджується на малих компаніях і врівноважує свій індекс відповідно до ліквідності своїх акцій.
ЗНО було запущено в грудні 2005 року і має відношення витрат 0, 62%. Зараз фонд має понад 727 млн. Доларів активів, що знаходяться в управлінні.
iShares Аерокосмічний та оборонний ETF
Як і фонд SPDR, наведений вище, iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) зосереджується на американських виробниках, складальниках та дистриб'юторах обладнання, пов'язаних з оборонною та космічною промисловістю. Однак, хоча XAR застосовує унікальний підхід для зважування, ITA зважує його індекс відповідно до ринкової межі. Тим не менш, він приділяє менше своєї ваги самим найбільшим фірмам порівняно з більшістю показників. У 2018 році ITA повернув -7, 4%.
ITA була запущена в травні 2006 року і має показник витрат 0, 43%. Це значний фонд, який має 4, 33 мільярда доларів у своїй базі активів.
