Хоча жоден із 11 секторів GICS не пройшов особливо добре у 2018 році, сектор матеріалів зіткнувся з деякими найсуворішими задніми вітрами. Компанії, які прагнули розробляти та переробляти сировину, були пошкоджені невизначеністю навколо торгових битв між Китаєм та США та сповільненням зростання світової економіки. Окрім кількох чудових запасів, більша частина сектору матеріалів втратила гроші у 2018 році.
Через погане виконання більшості назв матеріалів фондові торги, орієнтовані на цей сектор, також мали тенденцію до поганих показників у 2018 році. Дійсно, середній ETF, орієнтований на матеріали, приніс негативні прибутки за рік. З іншого боку, невелика кількість матеріалів ETF, які використовують стратегію скорочення, щоб зробити ставку проти сектора, були одними з найбільших позицій року. Кожен з п’ятірки найкращих виконавців серед матеріалів ETF в секторі матеріалів на 2018 рік використовував ведмежу стратегію такого типу. Нижче ми детальніше розглянемо кожен із цих високоефективних матеріалів ETF. Кожен ETF буде порівнюватися з індексом матеріалів S&P 500 як орієнтир, в якому середній прибуток склав -17, 7%
1. Основні матеріали ProShares UltraShort (SMN)
Повернення за 2018 рік: + 35, 4%
2. Короткі основні матеріали ProShares (SBM)
Повернення за 2018 рік: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)
Повернення за 2018 рік: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Несе 3X акції (JDST)
Повернення за 2018 рік: + 7, 1%
5. Щоденний індекс Direxion Gold Golders, який несе 3X акції (DUST)
Повернення за 2018 рік: + 5, 6%
Основні матеріали ProShares UltraShort
Найефективнішими матеріалами ETF 2018 року став фонд ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN по суті є протилежним до основних матеріалів ETF IYM, забезпечуючи -2-кратне вплив індексу найменувань матеріалів, зваженого на ринкові обмеження. Як і багато зворотних фондів із залученим капіталом, SMN працює за часовим шкалом щоденного підрахунку прибутку. З цієї причини інвестори, як правило, утримують SMN не довше одного торгового дня, інакше їм доведеться перебалансувати свої позиції, щоб захистити від перекошених доходів протягом більш тривалого періоду часу. Тим не менш, для вигідної ставки проти індексу основних матеріалів США Dow Jones, SMN надає вагомий варіант. Він збільшився на 35, 39% протягом 2018 року.
Компанія SMN була заснована в січні 2007 року і несе коефіцієнт витрат 0, 95%. Це невеликий фонд, який має менше 8 мільйонів доларів активів під управлінням.
Короткі основні матеріали ProShares
ETF (SBM) ProShares коротких основних матеріалів - це, по суті, маленький брат SMN. Замість того, щоб надати -2-кратне опромінення індексу основних матеріалів США Dow Jones, SBM забезпечує замість цього зворотне опромінення без використання. Як і SMN, SBM забезпечує зворотну віддачу на щоденній основі, що означає, що вона зазвичай не проводиться довше, ніж один торговий день. SBM забезпечила загальну віддачу в 20, 69% за 2018 рік.
SBM була заснована в березні 2010 року і, як і SMN, несе коефіцієнт витрат 0, 95%. Станом на цей час фонд має у своєму розпорядженні активами трохи більше 1 мільйона доларів.
ProShares UltraShort Gold Miners
Позиція номер три у списку найкращих виконавців серед матеріалів ETF за 2018 рік також потрапляє до фонду ProShares. Фонд UltraShort Gold Miners (GDXS) емітента за 2018 рік чистий прибуток склав 8, 13%. Як випливає з назви, фонд зосереджується на компаніях, які видобувають золото. Сюди також входять світові назви видобутку срібла. Фонд забезпечує щоденну експозицію -2x до індексу золота гірників гірників NYSE Arca. ProShares використовує похідні контракти для полегшення цього впливу, скидаючи важелі щодня. Як і два перелічені вище ETF, це означає, що GDXS не призначений для інвестицій, що перевищують один день. Більшість інвесторів використовують його лише для внутрішньоденних торгів.
GDXS був запущений в лютому 2015 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Станом на цей текст у його активі є понад 2, 3 мільйона доларів.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Несе 3X акції
На четвертому місці за загальною віддачею у 2018 році перебуває Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares Fund (JDST). JDST пропонує щоденну -3-кратну експозицію для багатьох молодших гірничих компаній як з ринків, що розвиваються, так і з розвинених. Фонд відстежує індекс молодших золотих шахтарів Market Vectors. Цей показник має максимальну вагу і включає світові гірничі компанії, які отримують щонайменше 50% доходу від видобутку срібла чи золота. Оскільки компанії, що входять до складу, є "молодшими", вони вважаються загалом з малими ковпаками. Як і інші фонди у цьому списку, експозиція JDST змінюється щодня, що робить її хорошим варіантом для внутрішньоденних торгів. У 2018 році фонд повернув 7, 10% загалом.
JDST був запущений в жовтні 2013 року і має коефіцієнт витрат 1, 10%. Фонд має активи під управлінням понад 52 мільйони доларів станом на цей час.
Щоденний індекс Direxion Gold Miners - несе 3X акції
З загальною віддачею 5, 62% фонд Direxion Daily Index Gold Miners Index Bear 3X Shares (DUST) посів остаточне місце у нашому топ-5 списку матеріалів ETF за минулий рік. Цей фонд дуже схожий на JDST, головне відмінність полягає в тому, що він відстежує інший індекс. Замість того, щоб зосередитись на індексі юніорів, DUST надає -3-кратну експозицію до індексу золота гірників гірників NYSE Arca, групи з приблизно 30 компаній у всьому світі, орієнтованих на видобуток дорогоцінних металів.
DUST був запущений у грудні 2010 року і має коефіцієнт витрат 1, 08%. Це більший фонд, ніж інші у цьому списку, з активами під управлінням понад 108 мільйонів доларів.
