Привілейовані акції виплачують дивіденди акціонерам до виплати дивідендів власникам простих акцій. Ставка дивідендів фіксована. Якщо компанія ліквідує, власники привілейованих акцій спочатку отримують розподіли.
Один із способів інвестування у привілейовані акції - через фондові торги (ETF), які спеціалізуються на цьому виді власного капіталу. Ви отримуєте дохід від декількох акцій, і у вас є комфорт від того, що ваші інвестиції поширюються на кілька компаній.
Ми вибрали чотири бажані фондові ETFS на основі поточної ефективності. Усі ETF у нашому списку принесли понад 7% у 2017 році, але боролися у 2018 році.
ETF легко купувати та продавати, оскільки вони торгують як акції. При цьому ці ETF повинні вважатися довгостроковими інвестиціями для добре диверсифікованого портфеля. ETF в нашому списку - це спосіб інвестувати частину своїх коштів у інструменти для отримання доходу і можуть слугувати альтернативою облігаціям.
Вся інформація актуальна станом на 24 вересня 2018 року.
1. Міжнародний привілейований iShares (IPFF)
Цей фонд зберігає 90% своїх активів в акціях, що знаходяться на міжнародному індексі привілейованих акцій S&P, або в цінних паперах, подібних до акцій цього індексу. Деякі активи можуть бути вкладені у ф'ючерсні контракти, опціони та контракти своп. IPFF інвестує на ринки за межами США, але лише на розвинених ринках. Це ETF для інвесторів, які вважають, що акції будуть успішними в усьому світі.
- Сер. Обсяг: 24, 137Net Активи: 65, 80 MPE Коефіцієнт (TTM) N / AYield: 3, 68% 2017 р. Прибутковість: 22, 88% 2018 р. Дохід: -3, 09% коефіцієнт витрат (нетто): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK)
PSK відстежує ефективність гібридного та індексу сукупних цінних паперів Wells Fargo. Оскільки індекс зважується ринковою капіталізацією, базові акції фонду, як правило, мають аналогічну вагу. Фонд може інвестувати в цінні папери, які не є бажаними акціями, але вважаються еквівалентними привілейованим акціям залежно від способу їх функціонування.
PSK прагне зберегти 80% своїх активів у цінних паперах, що знаходяться на індексі. Зауважте, що фонд не намагається придбати всі цінні папери на індексі, а натомість використовує стратегію вибірки, за якою він купує частину цінних паперів індексу, які, ймовірно, дають результати, схожі на індекс. Всі акції та цінні папери купуються із чіткою метою представлення поведінки привілейованих акцій.
- Сер. Обсяг: 104, 466Нет активів: 669, 11MPE Коефіцієнт (TTM) N / AYield: 6, 18% 2017 р. Прибутковість: 10, 51% 2018 р. Дохідність: 2, 16% Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 45%
3. Бажаний ETF (PGX) Інвеско
Орієнтиром для PGX є індекс бажаних цінних паперів з фіксованою ставкою BofA Merrill Lynch Core Plus. Усі акції - цінні папери з фіксованою ставкою, виражені в доларах США. Зауважте, що базовий індекс зважується з великої літери, і PGX намагається повторити ефективність індексу шляхом зважування запасів на основі капіталізації.
- Сер. Обсяг: 1, 616, 091Net Активи: $ 5, 38BPE Коефіцієнт (TTM) N / AYield: 5, 65% 2017 р. Прибутковість: 10, 47% 2018 р. Дохідність: 2, 15% Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 50%
4. Фінансовий привілейований ETF (PGF) Інвеско
- Сер. Обсяг: 240, 216Нет активів: 1, 57BPE Коефіцієнт (TTM) N / AYield: 5, 41% 2017 р. Прибутковість: 10, 81% 2018 р. Рентабельність: 1, 55% Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 63%
Суть
Бажані акції пропонують інвесторам дохід, який є надійним, оскільки ставки є фіксованими. Однак привілейовані акції можуть втратити цінність в умовах, коли процентні ставки зростають. Якщо процентні ставки перевищують ставку, яку сплачують акції, вони будуть менш привабливими для інвесторів, а ціни на акції можуть знизитися. ETF допомагають зменшити цей ризик, купуючи кілька акцій.
