Оскільки компанія Broadcom Ltd. (AVGO) готується опублікувати свій останній квартальний звіт про прибуток у четвер, одна команда биків на вулиці бачить більше в бік акцій Сан-Хосе, штат Каліфорнія, виробник напівпровідників, завдяки своєму міцному зв’язку з Apple Inc. (AAPL).
У записці до клієнтів у вівторок JP Morgan написав, що виробник мікросхем, як очікується, впорається з усіма потребами Apple у класі мікросхем у своєму новому iPhone, що означає дохід у розмірі 10 доларів за смартфон. Оскільки Broadcom зберігає свою 100% частку нерадіочастотних мікросхем у наступному поколінні телефонів Apple, запланованих до випуску цього року, він буде єдиним фактором бездротової зарядки, Wi-Fi, Bluetooth та GPS.
Нерадіочастотні мікросхеми підвищують топову лінію Broadcom
"Ми спостерігаємо збільшення вмісту долара, що не є радіочастотним, на 8 відсотків до 10 відсотків у моделях iPhone 2018 - оновлена мікросхема бездротової зарядки, підвищена швидкість приєднання GPS / бездротової зарядки - це великі драйвери", - написав аналітик JP Morgan Харлан Сур. Він зазначив, що партнерство з технічним титаном, що базується в Купертіно, штат Каліфорнія, має сприяти зростанню найвищих ліній на Broadcom, сприяючи підвищенню прибутковості та вільному руху грошових коштів. Сур зазначив, що ринок "часто забуває" про домінування Broadcom у бездротовому підключенні та його "тісні стосунки з Apple".
JP Morgan очікує, що результати прибутків за акцію (EPS) у другому кварталі в четвертому кварталі надійдуть у четвер на рівні $ 4, 77, відповідно до консенсусної оцінки. У третьому кварталі прогноз аналітика для EPS на 4, 63 долара перевищує показники вулиці, повідомляє FactSet.
Цінова ціна в 337 доларів
"У наступному році ми очікуємо подальшого збільшення вмісту моделей 2019 року, оскільки Apple перейде до наступного покоління Broadcom" комбо-чипів Bluetooth та Wi-Fi, додав Sur. Він очікує, що запаси AVGO з середи наберуть приблизно 29% і досягнуть $ 337 за 12 місяців. Торгуючи приблизно на 1% на $ 262, 07, AVGO відображає зростання на 2, 3% за рік (YTD) та 3, 2% приріст за 12 місяців порівняно з 3, 2% прибутком S&P 500 і зростанням на 13, 6% за ті ж відповідні періоди.
У березні пропозицію Broadcom придбати Qualcomm Inc. (QCOM), світовий постачальник цифрових комунікаційних продуктів, було відхилено комітетом Міністерства фінансів США з міркувань національної безпеки.
