Зміст
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Оскільки активісти наполягають на тому, щоб альтернативна енергетика стала більш повсюдною, компанії в енергетичному секторі також спостерігають попит на зелену продукцію - від сонячних батарей до вітрогенераторів. Це може призвести до зростання заробітку та відскоку ринкових цінностей деяких компаній з альтернативної енергетики, які були недостатньо ефективними протягом останніх кількох років.
Взаємні фонди альтернативного енергетичного капіталу забезпечують інвесторів професійним впливом багатьох компаній, що беруть участь у різних видах діяльності, пов'язаних з чистою енергією, таких як сонячна, воднева, вітряна, геотермальна та гідроелектрична. Інвестори, які хочуть підготуватись до потенційного збільшення запасів альтернативної енергії, повинні врахувати ці взаємні фонди. Усі дані станом на 13 січня 2020 року.
Ключові вивезення
- Для тих, хто шукає інвестицій в зелену або відновлювану енергію, зараз існує декілька взаємних фондів. Багато цих фондів вважаються спеціальними взаємними фондами, і тому вони перевищують середнє співвідношення витрат і навантажень. Кожен фонд по-різному розглядає свою інвестиційну стратегію та пропонує різні рівні диверсифікації порівняно з орієнтацією на інвестиції в альтернативну енергетику.
Fideelity Select Environment та альтернативний портфель енергії
29 червня 1989 р. Компанія Fidelity Investments видала Fidelity Select Environment і портфель альтернативної енергії (FSELX). Станом на січень 2020 року FSLEX отримав середньорічний прибуток у розмірі 5% з моменту створення. Це призвело до загального річного прибутку на 7, 12% за останні п’ять років та річного повернення на 10, 92% протягом останніх трьох років. Під час триваючих дискусій щодо зміни клімату FSLEX готовий піднятися в довгостроковій перспективі. Однак FSLEX має бета-версію 1, 27, що робить його більш ризиковим, ніж індекс S&P 500.
Фонд консультується ТОВ «Fidelity SelectCo LLC» та підпорядковується компанії «FMR Co. Inc.» та іншими інвестиційними радниками. У порівнянні з аналогічними фондами FSLEX стягує відносно низький річний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 0, 87%. Для вкладення коштів у FSLEX необхідні мінімум 2 500 доларів США.
FSLEX прагне досягти своєї інвестиційної мети, інвестуючи щонайменше 80% від загального обсягу чистих активів у загальні акції компаній, що займаються господарською діяльністю, пов’язаною з відновлювальною та альтернативною енергією, контролем забруднення, технологіями утилізації, енергоефективністю або іншими послугами, що підтримують довкілля.
Станом на січень 2020 року топ-10 акцій FSLEX складали 53% портфеля фонду, до якого належать: Honeywell International Inc; Данахер Корп; 3М; PLC CoIngersoll-Rand; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; та Innospec Inc. 53%
Альтернативна енергія Гіннеса Аткінсона
Фонд альтернативної енергетики Гіннеса Аткінсона (GAAEX) був виданий Фондами Гіннеса Аткінсона 31 березня 2006 року. Коефіцієнт чистої витрати у GAAEX перевищує середній річний показник у 1, 98%. GAAEX консультується компанією Guinness Atkinson Asset Management Inc. і вимагає мінімальних інвестицій 5000 доларів. Високий річний коефіцієнт чистої витрати GAAEX та мінімальна вимога до інвестицій можуть не підходити для середнього інвестора.
Інвестиційна мета GAAEX - забезпечити довгострокове збільшення капіталу. Для досягнення своєї інвестиційної мети GAAEX інвестує щонайменше 80% від загальних чистих активів в акціонерні цінні папери американських та іноземних компаній з альтернативної енергетики. Найвищі кошти фонду - 41, 47% вітру, 26, 97% сонячної енергії, 14, 07% ефективності, 10, 42% гідро, 4, 13% геотермального та 2, 73% біопалива.
Станом на січень 2020 року GAAEX отримав бета-версію 1, 30, і повернув збиток на 8, 25% у річному обчисленні з моменту створення, зробивши це відставання від S&P 500 - але майте на увазі, що базовий індекс GAAEX-індексів зеленої енергії втратив 13% за той самий період, тому він насправді випереджав.
Фонд альтернативної енергетики з перших вуст
Фонд альтернативної енергетики від перших вуст (ALTEX) був виданий 29 жовтня 2007 року. АЛТЕКС рекомендує Firsthand Capital Management Inc. ALTEX має помірно високу швидкість обороту - 57%; отже, вона нараховує високий річний коефіцієнт чистої витрати у розмірі 1, 98%. Фонд вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2000 доларів. Станом на січень 2020 року фонд має загальні чисті активи в розмірі 6, 4 мільйона доларів і має 35 загальних акцій компаній з альтернативною енергетикою.
ALTEX прагне забезпечити довгострокову приріст капіталу, інвестуючи принаймні 80% від загальних чистих активів, за звичайних ринкових умов, в компанії з альтернативної енергетики та альтернативної енергетики. П'ять найкращих галузевих розподілів ALTEX - це 33, 3% відновлюваної енергії, 11, 1% іншої електроніки, 8, 70% енергоефективності, 8, 40% напівпровідників та 8% сучасних матеріалів. Його п’ятірка найбільших акцій - 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation та 5, 70% Cree Inc.
Якщо вимірювати по індексу S&P 500, ALTEX має бета-версію 1, 3 і втратив 1, 14% з моменту створення.
Новий альтернативний фонд класу A
Новий Альтернативний Фонд Класу A (NALFX) був виданий у 1982 році Фондом Нових Альтернативів Inc. NALFX - це перший екологічний взаємний фонд і перший взаємний фонд, який сконцентрував свої портфельні розподіли на альтернативну енергію. Це рекомендується компанією Accrued Equities Inc. та стягує щорічний коефіцієнт чистої витрати у розмірі 1, 12% та завантаження продажів 3, 5%. Для інвестування в NALFX потрібні мінімальні інвестиції в розмірі 2500 доларів.
NALFX прагне забезпечити довгострокове збільшення капіталу, інвестуючи щонайменше 25% від загальних чистих активів, за звичайних ринкових умов, в цінні папери альтернативних енергетичних компаній. Виходячи з піврічного звіту Фонду нових альтернатив, його галузеві асигнування становлять 64, 5% виробників відновлюваної енергії, 9, 30% вітрових турбін, 3, 50% накопичення енергії, 1, 30% сонячної фотоелектрики, 7, 50% енергозбереження, 5, 90% стійких енергоресурсів, 4, 90% водоканали, 0, 30% пов'язані з водою та 2, 80% інших активів. З часу заснування він повернув 8, 08%, а за останні 5 років - 10, 12%, бета-версія 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Фонд Shelton Green Alpha (NEXTX) був виданий Shelton Capital Management 12 березня 2013 року. Оскільки NEXTX є досить новим взаємним фондом, він найкраще підходить для складних інвесторів з високою стійкістю до ризику. NEXTX консультується Shelton Capital Management та підпорядковується компанії Green Alpha Advisors LLC. Фонд нараховує вище середнього річного коефіцієнта чистих витрат 1, 34%.
NEXTX інвестує в загальні акції компаній, які його підрядник вважає лідерами в управлінні екологічними можливостями та ризиками, мають надвисокий потенціал зростання і не завищуються. Компанії, відібрані його підрядником, входять у власну групу компаній із зеленої економіки.
Хоча NEXTX не є чистим фондом альтернативної енергетики, він виділяє значну частину компаніям у цьому секторі. Його п’ять найбільших галузевих асигнувань - це 25, 67% промисловості, 22, 6% технології, 14, 94% комунальні послуги, 13, 6% споживачів нециклічні та 11, 06% споживчі циклічні. Його топ-10 акцій акцій включають Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. та SolarCity Corporation. Фонд повернув майже 12% з моменту створення з бета-версією 1, 29.
