Оскільки відсоткові ставки в США та інших первинно розвинених економіках досі залишаються на відносно низьких рівнях, багато інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі на міжнародному рівні, шукають додаткової вигоди від вищих дивідендних доходів за кордоном. Існує ряд фондових біржових фондів (ETF), доступних у категорії міжнародних акціонерних фондів, які пропонують дивідендні доходи, що перевищують 5%.
Інвестори можуть вибирати між міжнародними ETF з широкою експозицією до більш орієнтованих на територію фондів, таких як Азіатсько-Тихоокеанський або Європейський ETF, і вони можуть вибирати між фондами, що включають або виключають акції США. Далі наведено огляд п'яти найвищих ETD-фондів з найвищою прибутковістю дивідендів станом на листопад 2019 року.
Ключові вивезення
- Міжнародні акції, що виплачують дивіденди, можуть стати надійним способом диверсифікувати портфель, досягнувши при цьому доходності дивідендів понад 5%. Фонд iShares International Select Dividend ETF (IDV) - один з найбільших ETF в цій категорії, який має 4, 6 млрд. Доларів активів, що знаходяться під управлінням, та 5, 7% дивідендної доходності. З іншого боку, повернення багатьох цих ETF мало погіршило ринок США, як оцінюється S&P 500.
Глобальний X SuperDividend ETF
У 2011 році Global X запустила ETF Global X SuperDividend ETF (SDIV), щоб запропонувати інвесторам вплинути на найбільш дохідні світові акції. Цей широко розповсюджений ETF з загальною сумою активів, що знаходяться в управлінні (AUM), має на меті утримувати запаси з найвищою дохідністю, доступні у всьому світі, без огляду на ринковий сектор чи країну.
SDIV відстежує Solactive Global SuperDividend Index, який складається з 100 рівних зважених цінних паперів з високим рівнем дивідендів, обраних на основі доходності та перевірених на відповідність стандартам ліквідності та фінансової стабільності. Зазвичай фонд складає 80% або більше вкладень у акції, що містяться в базовому індексі, або в американських депозитарних розписках (ADR) або глобальних депозитарних розписках (GDR), які представляють ці акції.
Основні три країни, представлені в портфелі, - це акції фінансового сектору США, Австралії та Великобританії, включаючи нерухомість, і складають основну частину портфеля, що складає майже 55% активів портфеля.
Основні фонди фонду - контейнерна компанія Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) та компанія, що доставляє Bpost (BPOSY). Коефіцієнт витрат для цього ETF становить 0, 58%. Середньорічна прибутковість за п’ять років становить 0, 39%, але вона пропонує значну прибутковість 8, 5% дивідендів.
Індекс Індеско S&P - Індекс глобальних можливостей для дивідендів ETF
Гуггенхайм (тепер належить Інвеско) запустив Інвеско S&P Глобальний індекс можливостей для дивідендів ETF (LVL) у 2007 році, з поставленою інвестиційною метою - запропонувати як можливість отримання доходу, так і потенціалу зростання, інвестуючи в глобальні акції з високим рівнем зростання, які історично пропонували вищі дивідендна доходність.
Фонд вкладає свої активи в розмірі 30 мільйонів доларів для відстеження індексу глобальних можливостей дивідендів S&P - індексу, зваженого на прибутковість, що складається з 100 найвищих запасів дивідендів, що містяться в індексі глобального ІМТ S&P Global, який призначений для відображення загальної глобальної ефективність фондових ринків, включаючи розвинуту та ринкову економіку, що розвивається.
Акції США складають 30, 4% портфеля, далі йдуть Канада - 15, 4%, Швейцарія - 10, 8%. Переважають фінансові акції, що становлять 25, 4% портфельних активів. Три найкращі холдинги - Orange SA, Total SA та Eni SpA,
Коефіцієнт витрат становить 0, 64%, а дивідендна дохідність - 3, 5%. Середньорічна дохідність фонду за п’ять років становить мінус 3, 3%. Тим часом середній річний прибуток для S&P 500 становить 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) був запущений Global Street Advisors State Street у 2008 році та залучив активи під управлінням 804 мільйонів доларів (AUM). Цей ETF відстежує міжнародний індекс можливостей дивідендів S&P - індекс, що складається з топ-100 найвищих акцій з доходами дивідендів компаній, що мають штаб-квартиру за межами США, які відповідають стандартам мінімальної ліквідності та фінансової стабільності.
Канада та Японія є найбільш сильно представленими країнами, складаючи відповідно 18, 9% та 11, 2% портфельних активів. Фінанси, комунальні послуги та запаси нерухомості об'єднують більше половини фондів.
Найкращі портфелі - EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 45%. П’ятирічна середня віддача становить 2%. Дохідність дивідендів для ETF SPDR S&P International Dividend становить 4, 25%.
iShares Азія / Тихоокеанський дивіденд ETF
Інвестори, які шукають впливу важливого Азіатсько-Тихоокеанського регіону, можуть захотіти розглянути питання ETF (DVYA), який пропонує дивідендну дохідність у 5, 97% від iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA). Фонд є відносно новим, розпочавши свою діяльність у 2012 році. Він має 32, 7 мільйона доларів активів. Цей ETF відстежує дивідендний індекс Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, який складається з всього 30 акцій, які вибираються на основі високої врожайності, потенціалу зростання, постійної продуктивності та стійкості. Як правило, фонд інвестує 90% або більше в цінні папери, що складають індекс, або в інші інвестиції з характеристиками, подібними до цінних паперів, що містяться в індексі.
На Австралію припадає 55, 5% активів портфеля. Гонконг, Японія та Сінгапур також суттєво представлені у фондах портфеля. Споживчі права та фінансові послуги - це два найбільш представлені ринкові сектори, кожен з яких складає трохи більше 25% всього портфеля.
У трійці кращих холдингів цього ETF є CSR LTD, JB Hi-Fi LTD та Harvey Norman Holdings LTD. Середній річний прибуток фонду за п’ять років становить 1, 24%. Коефіцієнт витрат становить 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
Компанія BlackRock також пропонує широкий базі iShares International Select Dividend ETF (IDV), який був запущений у 2007 році. Цей ETF має загальні активи в розмірі 4, 6 млрд доларів, що робить його одним з 10 найбільш поширених закордонних фондів ETF. Цей фонд, який пропонує 5, 7% дивідендної доходності, відстежує індекс дивідендів Dow Jones EPAC Select Dividend Index, що складається з 100 акцій високої дивідендної доходності, що торгуються в основному на біржах на ринках, що розвиваються не в США.
Великобританія складає 23, 9% портфеля, далі йдуть Австралія - 15%, а Італія - 10%. Найбільшу частку активів займають акції фінансового сектора, які складають 38, 9% усього портфеля. Найкращі холдинги в портфелі - Британська Америка Тютюн (BATS), Азімут Холдинг (AZM) та Австралійський банк співдружності (CBA).
Коефіцієнт витрат для ETF iShares International Select Dividend ETF становить 0, 49. Середній річний прибуток фонду за п'ять років становить 1, 99%.
