Що таке сертифікований фахівець з управління інвестиціями (CIMS)?
Сертифікований фахівець з управління інвестиціями - CIMS - був професійним призначенням для менеджерів з інвестицій, який був призначений Інститутом консультантів з управління інвестиціями асоційованим членам, які склали іспит та відповідали вимогам досвіду роботи в галузі фінансових послуг.
До 2002 року CIMS був нижчим рівнем, що може призвести до призначення сертифікованого консультанта з управління інвестиціями (CIMC). Хоча Асоціація консультантів з управління інвестиціями припинила призначення сертифікованого консультанта з управління інвестиціями (CIMC) у 2002 році, вона все ще підтримується організацією.
Ключові вивезення
- Сертифікований фахівець з управління інвестиціями - CIMS - був першим у програмі надання довідок для інвестиційних консультантів у двох частинах, яка припинилася на початку 2000-х років. З 2003 року програми CIMS та CIMC були об'єднані в сертифікацію сертифікованого аналітика аналітичного менеджера (CIMA). CIMA - це лише одне з декількох професійних позначень, доступних зараз для фінансових фахівців.
Основи сертифікованого спеціаліста з управління інвестиціями
У 2002 році програма CIMC була об'єднана в Програму сертифікованого аналітика аналітичного менеджера (CIMA) Асоціації консультантів з управління інвестиціями (CIMA), яка існує вже з 1988 року. Існуючі власники CIMC зберігають свої позначення, але нові заявники отримують призначення CIMA.
Поки він був активним, ті, хто заробив CIMS, могли продовжувати та отримувати позначення CIMC. Крім того, кандидати повинні були пройти обширну курсову роботу та здати Національну асоціацію дилерів цінних паперів (NASD) - підготовлені іспити на І та ІІ ступені курсу асоціації. Досліджувані теми включали: розподіл активів, сучасне управління портфелем, оцінку ефективності портфеля та етику.
CIMS та CIMC повинні були також відповідати вимогам Інституту щодо досвіду роботи з консультуваннями та керованими бухгалтерськими рахунками та дотримуватися його Етичного кодексу та вимог безперервної освіти.
Інші професійні позначення в галузі фінансів
Інші професійні посади, які можуть проводити фінансові консультанти та менеджери з інвестицій, включають дипломованого фінансового аналітика (CFA), сертифікованого бухгалтера (CPA), персонального фінансового фахівця (PFS), дипломованого фінансового консультанта (ChFC), сертифікованого радника з приватного багатства (CPWA), сертифікованого фінансового планувальника (CFP) та дипломований радник з інвестицій (CIC).
Кожне з цих позначень вказує, що власник дотримувався певних стандартів професійної освіти, знань та досвіду та погодився дотримуватися етичного кодексу та бути в курсі нових розробок у своїх областях професійної експертизи, щоб діяти в інтересах клієнта..
