На базі Бостона Acadian Asset Management - міжнародна фірма з управління інвестиціями з філіями в Сінгапурі, Сіднеї, Токіо та Лондоні. Фірма прагне стати найціннішим ресурсом для своїх клієнтів для розуміння та успіху інвестицій. Acadian використовує фундаментальну інформацію для визначення інвестиційних можливостей. Ці рішення ґрунтуються на емпіричних доказах із використанням повторюваних та прозорих процесів.
Огляд компанії
Попередник фірми, Acadian Financial Research, був заснований у 1977 році Гарі Бергстром. Він розробив та впровадив першу в світі міжнародну стратегію узгодження індексів під егідою корпорації State Street Corporation (STT). Однак через десять років Acadian Financial Research покинула штат Стріт і почала безпосередньо керувати активами.
Сьогодні Acadian Asset Management працює як глобальна та міжнародна інвестиційна фірма, більш бутикова, ніж всеохоплююча. Найбільш гостро фокусується на важких дослідженнях, індивідуальній допомозі в портфелі та довгих / коротких стратегіях. Acadian Asset Management використовує як фундаментальний, так і кількісний аналіз та керує їх портфелями за допомогою підбору запасів зверху вниз та знизу.
Неважко помітити кількісний акцент за допомогою Acadian Asset Management. Компанія відкрито хвалиться своїм «науковим підходом до інновацій» та тим, як відповідальне інвестування закладено в їх інвестиційному підході. Внутрішня дослідницька група створює внутрішні дослідження, які працюють із акадською системою.
По-філософськи, Acadian Asset Management відкидає ефективну ринкову гіпотезу і твердо позиціонується в активній школі управління інвестиціями. Його основні підґрунтя покликані використовувати "нецінні" ціни на ринках цінних паперів, особливо в усьому світі, де ринки часто набагато менш розвинені, ніж у Сполучених Штатах. Унікальним аспектом системи Acadian є її відданість алгоритмам, що дозволяє скоротити прослизання та зменшити трансакційні витрати та інші консультаційні витрати.
Управлінський персонал та інвестиційна команда
Управлінський персонал Acadian Asset Management добре закріплений. Кілька його високопоставлених офіцерів, включаючи заступника виконавчого директора (CEO) та заступника директора з інвестицій (співпрацівника) Джона Чисгольма, працювали в компанії більше двох десятиліть. Акадіан очолює команду з майже 200-річним сумісництвом на підприємстві.
Роман Дауд, який раніше був керівником глобальної клієнтської групи Acadian, об'єднується з Чісгольмом як співвиконавцем. Є ще дев'ять членів виконкому. Брендан О. Бредлі, який є співпрацівником CIO, є доктором наук. з прикладної математики та бакалавра з фізики. До того, як приєднатися до компанії Acadian Asset Management в 2004 році, Бредлі був віце-президентом компанії Upstream Technologies. Лоран де Гріф очолює клієнтські рішення та групу стратегію продукту Acadian. Він також колишній професор фінансів.
Інший критичний член інвестиційної команди - Малкольм П. Бейкер, професор фінансів Гарварду, доктор наук. з Гарварду, магістр філософії з Кембриджу та бакалавр з Брауна. Бейкер є програмним директором Національного бюро економічних досліджень і відповідає за формулювання програми інвестиційних досліджень для Акадіана.
Класи активів та продукти
Інвестиційна команда Acadian любить оцінювати її "сукупні фактори", які вона описує як змінні, підкріплені конкретними спостереженнями з різних дисциплін, включаючи статистичний аналіз, фундаментальну оцінку справедливості, економічну науку та поведінкове фінансування. Кожен чинник, проаналізований після цього, класифікується на одну з чотирьох ключових категорій активів: вартість, якість, зростання та технічний.
Станом на 30 червня 2017 року Acadian Asset Management та її філії управляли понад 86, 5 мільярдів доларів для своїх клієнтів, більшість з яких управляли пенсійними фондами, фондами, фондами та іншими великими установами.
Основними класами активів для акадських фондів є акціонерний капітал, що розвивається, глобальний акціонерний капітал, який не є США, регіональний капітал та невеликі обмеження. Кошти також пропонують так звані «концентровані» продукти для клієнтів, які прагнуть до вищого рівня надлишкової віддачі, а також зосередження уваги на абсолютному ризику та доходності з високим рівнем коригування ризику - як правило, контролюють через коефіцієнти Шарпа.
