"Будьте боязні, коли інші жадібні, і жадібні, коли інші бояться", - сказав відомий інвестор з цінності мільярдера Уоррен Баффет. Генеральний директор (CEO) компанії Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) є одним з багатьох спостерігачів ринку, які рекомендують стратегію контрардонної діяльності, щоб отримати прибуток від гігантських потрясінь на ринку. За даними Deutsche Bank, навпаки табун може призвести до кращих прибутків для інвесторів з часом, ніж простий план купівлі-продажу, як це викладено у звіті MarketWatch. (Докладніше див. Також: 8 Контраріанських запасів для Скелястого ринку: CS. )
Ефективність портфеля з високим відтоком, що піднявся у 2009 році
Щорічно портфелі, які купують найменш улюблені ETF, які торгують як акції на внутрішньоденній основі, бачать приріст у 12, 9%, що вдвічі перевищує 5, 7% приросту портфеля, який купує кошти з найбільшим притоком, як повідомляється MarketWatch. Недавнє дослідження Deutsche Bank, яке проаналізувало ефективність фондових торгів (ETF) після періодів більших надходжень або відтоків, показало, що портфелі, які купували ETF зі значним відтоком, були винагороджені значно більшими прибутками, ніж ті, що купували кошти з великим притоком.
Контраріантські стратегії: багате повернення
| ETF | Щорічне повернення |
| Високий приплив | 5, 7% |
| Високий відтік | 12, 9% |
На початку 2009 року на початку 2009 року на ринку биків, що відбувся безпосередньо після нижнього періоду, спричиненого кризою житлової кризи 2007–2009 рр., Значно збільшився показник ефективності портфеля великих виплат. У той момент S&P 500 досяг 12-річного мінімуму, що знизило настрої інвесторів і призвело інвесторів до скорочення холдингу. На початку 2009 р. Ринок почав підбиратися, забезпечивши більше, ніж вчетверо вигоди протягом наступних 10 років.
Контраріанські підходи
Баффет - приклад контрарного інвестора, який купував акції побитих компаній під час фінансової кризи, включаючи Goldman Sachs Group Inc. (GS) та General Electric Co. (GE).
Джефф Клейнтоп, глобальний інвестиційний стратег Чарльза Шваба, застосовує протилежний підхід до інвестування в акції, на відміну від підходу ETF.
"Атака акули може призвести до великого укусу портфоліо непідготовлених інвесторів, які не врівноважуються", - попередив він, посилаючись на MarketWatch. Інвестор вказує, що "щоб уникнути нападу акули", слід шукати за кордоном міжнародні акції, переходити від зростання до портфеля, орієнтованого на цінність, і перебалансовувати з "малих" на "великих".
Важливо зазначити, що такий підхід, як і всі підходи до інвестування, не гарантує успіху. Крім того, у випадку глобальної рецесії та ведмежого ринку всі активи можуть бути сильно постраждали. (Докладніше див. Також: 6 невеликих запасів техніки, які можуть окупитися великими. )
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Багатий і потужний
5 найкращих інвесторів, які отримали прибуток від глобальної фінансової кризи
Запаси
Контраріанські інвестиції: Коли на вулицях є кров
Аналіз секторів та галузей
3 найкращих ETF в галузі охорони здоров’я на 2020 рік
Інвестувати основи
11 найбільших інвесторів у світі
Фондова торгова стратегія та освіта
Чи можете ви заробляти гроші на запасах?
Топ взаємних фондів
Як вибрати найкращий взаємний фонд
Посилання партнераПов'язані умови
Фондообмінний фонд - ETFs Фондовий торг (ETF) - це кошик цінних паперів, який відстежує базовий індекс. ETF можуть містити різні інвестиції, включаючи акції, товари та облігації. більше Визначення взаємного фонду Взаємний фонд - це тип інвестиційного інструменту, що складається з портфеля акцій, облігацій чи інших цінних паперів, який контролює професійний менеджер грошей. більше Інвестиції у вартість: Як інвестувати як Воррен Баффет Цінність інвесторів, таких як Уоррен Баффет, вибирають занижені ціни на акції, менші за їх внутрішню балансову вартість, які мають довгостроковий потенціал. детальніше Управління ризиками у фінансах У фінансовому світі управління ризиками - це процес виявлення, аналізу та прийняття чи зменшення невизначеності інвестиційних рішень. Управління ризиками відбувається в будь-який час, коли інвестор чи менеджер фонду аналізує та намагається кількісно оцінити потенційні збитки від інвестицій. детальніше Визначення ведмежого ринку Медведь ринок - це ринок, на якому ціни на цінні папери падають і широкий песимізм викликає негативні настрої для самозбереження. більше Хедж-фонд Хедж-фонд - це агресивно керований портфель інвестицій, який використовує позики, що використовуються, довго, коротко та похідно. більше