Досягнення технологій та різноманіття допомагають фінансовим консультантам знайти нові можливості зростання, згідно з цьогорічною конференцією LPL Focus 2019. Від більш інклюзивних програм набору персоналу до покращеного покоління, радники мають кращі можливості, ніж коли-небудь, щоб зв'язатись з перспективами, монетизувати свій бізнес та допомагати клієнтам у досягненні своїх цілей.
Більше різноманіття дорівнює новим можливостям
Визнаючи необхідність більш інтегрованої ділової практики у сфері фінансових послуг, Фокус 2019 підкреслив важливість залучення радників із широкого кола та створення програм набуття талантів, розроблених спеціально з урахуванням різноманітності. На конференції було також представлено перерви, спрямовані на обмін найкращими практиками для різноманітного набору та автентичного зв’язку з афро-американськими, іспаномовними, ЛГБТ та жінками-інвесторами.
"Ми маємо можливість та відповідальність бути агентами позитивних змін у нашій галузі", - каже Кетлін Земайтіс, старший віце-президент, фінансовий радник LPL "Різноманітність та включення". "Ми сподіваємось надати можливості нашим радникам в роботі, що допомагає більшої кількості інвесторів отримати доступ до об'єктивних фінансових порад від надійного радника". Для подальшої підтримки цих зусиль LPL представила набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти консультантам вийти на нові ринки. Він також надав можливості для створення мереж для радників з різних груп, а також членів лідерської команди LPL.
Розширені технічні рішення сприяють підвищенню результатів
Звіт, що PWC повідомляє, що зростання фінтех-компаній переробляє галузь фінансових послуг та ставить до ризику до 22% традиційного бізнесу з управління активами та управління майном до 2020 року, Фокус 2019 підкреслив, що прийняття нових цифрових рішень може покращити комунікацію та запропонувати додаткові шляхи для зростання. В якості основного доповідача під час сеансу переговорів про покоління свинцю, Вінні Сун, співзасновник та керуючий директор Sun Group Wealth Partners, підкреслив потенціал соціальних медіа для розширення досягнень радників та більш безпосереднього зв’язку з потенційними клієнтами.
Ця тенденція покоління лідерів була одним із декількох натхненних технологій рішень, представлених під час конференції. Інші акцентували увагу на підвищенні ефективності та мінімізації часу, витраченого на неістотні завдання. Звіт про LPL, що консультанти витрачають більше 40% свого часу на адміністративні завдання, прийняття таких рішень, як текстові інструменти, сумісні з SEC та FINRA, може звільнити час для пошуку нових можливостей для бізнесу.
Пояснюючи, що такі типи рішень можуть "трансформувати, як витрачати свій час", президент та генеральний директор LPL Ден Арнольд наголосив на необхідності впорядкування робочих процесів консультантів за допомогою таких рішень, як LPL's ClientWorks. Розроблені для того, щоб допомогти радникам відкривати нові рахунки з меншою кількістю на 30% необхідних полів, ці типи рішень можуть значно скоротити кількість часу, необхідного для роботи нових клієнтів.
Простіша монетизація допомагає радникам досягти успіху
Технології також допомагають спростити процес набуття інших практик та пропонують додаткові можливості зростання в цьому процесі. Завдяки податковій реформі та орієнтованій на бізнес регуляторній практиці, що призводить до зростання інтересу до злиттів та поглинань в останні роки, комплексні рішення, як ті, що пропонуються LPL, можуть полегшити перехід на кожній стадії процесу злиттів і оцінок, включаючи оцінку та структурування угод..
"Ми хочемо мати можливість якомога більше роботи та складності зняти з таблиць консультантів, щоб вони залишалися зосередженими на своєму основному бізнесі", - сказав Грег Корнік, виконавчий віце-президент з фінансових питань LPL, фінанси та керівник радника фінансових рішень. На додаток до допомоги у придбанні, LPL також пропонує цілий спектр рішень щодо монетизації, включаючи доступ до капіталу та ресурсів, щоб допомогти радникам монетизувати свій бізнес у разі незапланованого виходу.
Підкреслюючи важливість поєднання рішень, орієнтованих на технологію, із посиленням прихильності до різноманітності, Фокус 2019 наголосив на тому, як консультанти можуть використовувати технологію та включення для створення зростання для себе та своїх клієнтів.
