Інвестиційна дисертація має на меті взяти абстрактну ідею та перетворити її на функціональну інвестиційну стратегію. Інвестиційна теза допомагає інвесторам оцінювати інвестиційні ідеї, ідеально керуючи ними у виборі найкращих ідей, які можуть допомогти досягти їхніх інвестиційних цілей.
Як і будь-яка теза, коли з’являються нові інвестиційні ідеї, дослідження та методології, що лежать в основі ідеї, повинні переходити від абстрактної концепції до формальної ідеї. У світі інвестицій дипломна робота слугує ігровим планом, який допоможе читачам зрозуміти велику картину та нюанси, пов'язані з інвестиційною стратегією.
Порушення інвестиційної тези
Більшість тез з інвестицій складаються в письмовій формі, і їх можна використовувати для огляду та аналізу, чому саме це рішення було прийнято в першу чергу - і чи було воно правильним.
Приклад використання інвестиційної тези
Скажімо, інвестор купує акції на основі інвестиційної тези про те, що акція занижена. Крім того, у тезі йдеться про те, що інвестор планує утримувати акції протягом декількох років, протягом яких він очікує, що його ціна зросте і відобразить її справжню вартість. У цей момент він має намір продати з прибутку. Коли фондовий ринок виходить з ладу на рік, і всі продають, інвестор нагадує про свою інвестиційну тезу. Він вирішує, що не повинен продавати, а краще продовжувати покладатися на свій початковий аналіз та утримувати акції.
Як ринки колись розвиваються, так і ідеї та стратегії, які вважають професіонали для інвестицій, найкраще підходять для використання можливостей зростання та створення вартості. Хоча в цілому вважається формальним за своєю суттю, не існує універсальних стандартів щодо того, що становить фактичну інвестиційну тезу. Деякі інвестиційні можливості можуть мати небагато часу для того, щоб скористатися, тому професіонали повинні діяти швидко і, можливо, не в змозі задокументувати тривалу інвестиційну тезу. Для більших тенденцій, таких як глобальні макро перспективи, інвестиційна теза може бути добре задокументована. Можливо, навіть включаючи неабияку кількість рекламних акцій та PR.
В останні кілька десятиліть управління портфелем стало більш науково обґрунтованою дисципліною, на відміну від інженерії та медицини. Як і в тих галузях, прориви в базовій теорії, технології та ринкових структурах постійно перетворюються на вдосконалення продуктів та професійної практики. У свою чергу дипломна робота з інвестиційних та бізнес-професіоналів була значно посилена якісними та кількісними методами.
