Що таке індекс Russell 2500?
Індекс Russell 2500 - це широкий індекс, що містить 2500 акцій, що охоплюють ринкову капіталізацію малого та середнього рівня. Russell 2500 - це ринково-зважений індекс, який включає в себе найменші 2500 компаній, охоплених світовим фондом Russell 3000.
Розуміння індексу Рассела 2500
Індекс Russell 2500 призначений для широкого та неупередженого критеріїв включення і переробляється щорічно для врахування неминучих змін, які виникають у міру збільшення запасів і падіння вартості. Простір, що охоплюється сумішшю дрібних та середніх запасів, іноді називають "смішним" та може описувати будь-яку компанію до 10 мільярдів доларів ринкового обмеження. В основному ці компанії вважаються більш орієнтованими на зростання, ніж акції з великим капіталом, і можуть відчувати більшу мінливість, ніж останні протягом довгострокових періодів.
Як вибирають компанії для включення в Russell 2500
Запущені 1 липня 1995 року компанії, відібрані для включення до індексу Russell 2500, обираються на основі ринкової капіталізації, орієнтованої на плавучу плату. В останній день травня кожного року FSTE Russell займає рейтинг компаній, що відповідають вимогам, виходячи із загальних значень ринкової капіталізації, а в останню п’ятницю червня кожного року індекс відновлюється. Щоб мати право на включення до індексу Russell 2500, цінні папери повинні торгувати на біржах NYSE, NYSE MKT, NASDAQ або ARCA. Індекс контролюється за допомогою символу галочки R25I.
Індекс Russell 2500 включає приблизно 2500 найменших цінних паперів на основі комбінації їх ринкової межі та поточного членства в індексі. Компанії, що входять до індексу, здебільшого походять з фінансових послуг, товарів тривалого користування та галузей розсуду споживачів. Компанії-компоненти та галузевий склад індексу можуть змінюватися з часом.
Інвестування в індекс Russell 2500
Ті, хто бажає інвестувати в загальну ефективність індексу Russell 2500, можуть інвестувати в iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund, який прагне відстежити ефективність індексу Russell 2500.
BlackRock використовує репрезентативну стратегію індексації вибірки для управління Фондом. "Представницька вибірка" - це стратегія індексації, яка прагне інвестувати у репрезентативну вибірку цінних паперів, що імітує інвестиційний профіль базового індексу Рассела 2500. Як правило, фонд інвестує щонайменше 90 відсотків своїх активів у цінні папери базового індексу. Очікується, що вибрані цінні папери мають у сукупності інвестиційні характеристики (засновані на таких факторах, як ринкова капіталізація та зважування галузі), фундаментальні характеристики (такі як мінливість прибутковості та прибутковість) та заходи ліквідності, аналогічні тим, що лежать в базовому індексі. Фонд може або не може містити всі цінні папери в базовому індексі.
