Так само, як фондовий ринок вступає в період "продати в травні і піти", який історично являє собою півроку низької ефективності між травнем і жовтнем, фонди, що торгуються біржовими коштами (ETF), здійснили технічний прорив вище критичного опору у п'ятницю, травень 3.
Компанії з невеликим капіталом, які, як правило, мають більшу ступінь впливу економіки США та підвищення процентних ставок порівняно зі своїми більшими партнерами, останнім часом отримали поштовх за рахунок кращого, ніж очікувалося, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), підвищення довіри споживачів та плавучі дані про зайнятість. Позитивні показання сигналізують про стійку економічну активність у Сполучених Штатах на тлі уповільнення глобального економічного зростання та стійкої інфляції.
"У час затримки американсько-китайської торговельної невизначеності та слабких економічних даних скрізь від Німеччини до Кореї до Японії, сильні дані США виступають страховим полісом проти подальшої глобальної економічної слабкості. І коли інфляція все ще знижується, починати турбуватися ще рано Курс ФРС знову зростає ", - сказав Алек Янг, керуючий директор глобального дослідження ринку FTSE Russell, передає CNBC.
Трейдери, які хочуть зірвати відому прикмету на Уолл-стріт та позицію для відновлення висхідного тренду, які побачили, що акції з невеликою шапкою реєструються найкраще, починаючи з року з 1987 року, повинні переглядати ці три ETF.
Direxion щоденний 3-х часточний запас Bull 3X (TNA)
Створений у розпал фінансової кризи у 2008 році, цільова акція Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA) має тричі повернути щоденну ефективність індексу Рассела 2000. Фонд надає близько 2000 компаній з невеликою капіталізацією в США з нахилом 17, 08% до фінансового сектору. Глибока ліквідність майже 4 мільйонів акцій, що торгуються щодня, і вузький середній спред на 0, 03% робить фонд придатним для трейдерів, які хочуть агресивної короткострокової бичачої ставки на акції з невеликим капіталом. Щодня відшкодовується баланс TNA, що може призвести до відхилення прибутку від рекламованого важеля фонду через ефект сполучення. Станом на 6 травня 2019 року ETF має активи в управлінні (AUM) у розмірі 804, 08 млн доларів, видає 0, 22% дивідендної прибутковості та складає 56, 69% за рік (YTD). Хоча фонд стягує дорогу плату за управління 1, 14%, він не повинен надто впливати на короткі періоди утримання.
Акції TNA різко зростали протягом січня та лютого від низького рівня ведмежого ринку, встановленого наприкінці грудня 2018 року. З тих пір ціна консолідувалась, утворюючи зростаючий трикутник, що говорить про продовження дії бичачих цін на початку 2019 року. Фонд подав сигнал на покупку в п’ятницю, коли він закрився вище верхньої лінії тренду та 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Ті, хто торгує проривом, повинні забронювати прибуток, переходячи до 90 доларів, де ETF може зіткнутися з опором від горизонтальної лінії, що з'єднує низку цін за останні 16 місяців. Розмістіть ордер на стоп-збиток трохи нижче нижньої лінії трендового шаблону для зростання торгового капіталу.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
Маючи 211, 78 млн. Доларів США, ProShares Ultra Russell2000 (UWM) прагне повернути вдвічі більше щоденних інвестиційних результатів індексу Russell 2000. Цей короткотерміновий тактичний інструмент, який був запущений у 2007 році, підходить внутрішньоденним і розгорнутим торговцям, які хочуть досягти найкращих результатів у просторі з невеликими та мікро-кришками. UWM постачає з точки зору торгових витрат із щоденним обсягом долара 20, 02 млн доларів та низьким розмахом 0, 04%. Ваговий коефіцієнт розподіляється порівняно рівномірно по всьому портфелю фонду, при цьому холдинг не повинен перевищувати 0, 40%. UWM збільшився на 36, 39% у річному обчисленні та отримав 0, 35% станом на 6 травня 2019 року. Коефіцієнт витрат ETF 0, 95% знаходиться трохи вище середнього показника категорії 0, 92%.
Широкий зворотний малюнок голови та плечей сформувався на графіку UWM за останні сім місяців, що ставить ціну ETF приблизно на 20% нижче її максимальної 52-тижневої. Покупці підштовхнули ціну вище декольте донизу на торговій сесії в п’ятницю, яка могла б повторити січень та лютий. Трейдери, які займають тривалу позицію, повинні задуматися над тим, щоб встановити ордер на прибуток біля кінця серпня 2018 року. Управляйте ризиком, зменшуючи збитки, якщо ціна не зможе утримувати 50-денний SMA.
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
IShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) намагається забезпечити аналогічну віддачу S&P SmallCap 600. Його орієнтир включає ліквідні компанії з невеликою капіталізацією, які представляють близько 3% ринку акцій, що публічно торгуються. Середній спред усього 0, 01%, 250 мільйонів доларів у щоденному обсязі долара та надто низький 0, 07% плата за управління, фонд підходить для всіх стилів торгівлі, від фіксування коротких одноденних стрибків до отримання багатомісячного зростання. IJR пропонує розумну диверсифікацію, на його топ-10 акцій припадає лише 5, 02% портфеля. Фінанси та промислові підприємства мають найбільшу експозицію в секторі - 24, 55% та 19, 16% відповідно. Станом на 6 травня 2019 року ETF пропонує 1, 39% дивідендної прибутковості та прибутковість з початку року складе трохи більше 15%.
Переконливий пробіг п'ятниці над висхідним трикутником і 200-денна SMA вказує, що бики повернулися після двомісячного перерви. Хоча 200-денний SMA знаходиться вище 50-денного SMA, останній нещодавно сходився до довгострокової ковзної середньої, що може спричинити золотий перехресний сигнал у найближчі тижні. Трейдери, які купують ETF, повинні шукати тест на 52-тижневий максимум - $ 89, 56. Зупинка, розміщена під мінімумом цього місяця на рівні 78, 85 дол. США, забезпечує відмінне співвідношення ризик / винагорода 1: 3, 5 (8, 33 дол. $ 2, 38), припускаючи вхід при закритті в п’ятницю - 81, 23 долара.
StockCharts.com
