На початку 2018 року оптимізм для фінансового сектору був досить високим. План податкової реформи, розрекламований президентом Трампом, був прийнятий наприкінці 2017 року, наслідки якого були наслідком впливу на економіку, починаючи з 2018 року. На жаль, протягом 2018 року банки, фонди нерухомості та інші компанії, що складають фінансовий сектор, були забиті серія міцних задніх вітрів. Конгрес під керівництвом республіканців не зробив стільки, щоб дерегулювати фінансову галузь, як деякі інвестори очікували або сподівались, поставивши демпфер на результативність фінансових акцій. Більше того, майже кожен фінансовий фонд також зазнав значного удару і в останні тижні року. За цей нестабільний час увесь ринок впав швидко, рухаючись у 2019 році, закінчивши 2018 рік із найгіршими загальними показниками з часу фінансової кризи 2008 року.
Інвестори зосередилися на фондових біржових коштах (ETF), які орієнтовані на фінансовий сектор, як правило, наприкінці 2018 року також не знайшли великого значення. Це не дивно, оскільки ці ETF, які відстежують індекси запасів фінансових коштів на основі різних стратегій та критеріїв, як правило, погано працюють, коли так само роблять їхні базові акції. Тим не менш, було кілька фінансових фондів ETF, які зуміли не лише стримати зниження на 2018 рік, але й фактично заробили значні прибутки за рік.
Нижче ми розглянемо п’ять перших фінансових фондів ETF за загальною віддачею за 2018 рік. Кожен з цих ETF - це фонд, який скорочує (або робить ставку проти) фінансового простору. Ми порівняємо кожен із цих фондів із індексом фінансових показників S&P 500 як орієнтир.
1. Регіональні банки щоденно Direxion несуть 3X акції ETF (WDRW)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 56, 8% (проти -14, 6% для еталону)
2. ProShares UltraPro Короткий фінансовий сектор ETF (FINZ)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 32, 1% (проти -14, 6% для еталону)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X акції ETF (FAZ)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 15, 9% (проти -14, 6% для еталону)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 15, 7% (проти -14, 6% для еталону)
5. Короткий фінансовий звіт ETF ProShares (SEF)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 9, 78% (проти -14, 6% для еталону)
Регіональні банки Direxion Daily несуть 3X акції ETF
З загальною віддачею майже 57% за 2018 рік, регіональні банки Direxion Daily 3X акції ETF (WDRW) претендують на перше місце серед фондів фінансів на 2018 рік. Однак, як і багато інших фондів, що пропонують зворотну експозицію до сектора, WDRW не призначена для довгострокові інвестиції. Це відбувається тому, що WDRW щодня врівноважується, тому доходи протягом періоду, що перевищує один торговий день, мають тенденцію до перекосу. У цьому сенсі враховувати загальний показник фонду за весь рік, можливо, дещо штучно. Компанія WDRW пропонує утримані ефективні дії в 3 рази до індексу регіональних банківських акцій США, які зважуються однаково.
WDRW була запущена в серпні 2015 року і має коефіцієнт витрат 1, 07%. У нього є активи під управлінням приблизно 2, 26 мільйона доларів, що робить його невеликим фондом.
ETF ProShares UltraPro Short Short Select Select Sector
ETF (FINZ) ProShares UltraPro Short Financial Select Select повернувся трохи більше 32% за 2018 рік, заробивши це друге місце за високим рівнем нашого списку. Як і WDRW, FINZ пропонує -3-разову експозицію, і вона також щодня збалансована. Однак, хоча WDRW зосереджується на регіональних банківських назвах, FINZ зосереджується на індексі фінансового вибору S&P, що є групою американських фінансових компаній, зваженою за ринковою межею. Завдяки використанню важелів, FINZ працює надзвичайно добре у дні, коли індекс значно знижується. Таким чином, FINZ підскочив до кінця 2018 року, коли загальний ринок опустився.
FINZ був запущений у липні 2012 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Це дуже невеликий фонд, у його активі всього 1, 57 мільйонів доларів.
Direxion Daily Financial Bear 3X акції ETF
Ще 3-кратний фонд поповнює трійку найкращих повернених із сектору фінансових послуг на 2018 рік. Direxion Daily Financial Bear 3X акції ETF (FAZ), який у цілому повернув 15, 9%, пропонує -3-разову експозицію до індексу фінансових послуг Russell 1000. Цей індекс є підмножиною популярного індексу Russell 1000 та відслідковує фінансові компанії з великими капіталами. Одним з аспектів FAZ, який відрізняє його від своїх -3x конкурентів вище, є його база активів; маючи 173 мільйонів доларів або більше активів, що знаходяться під управлінням, FAZ має більший інтерес до інвесторів, ніж будь-який із зазначених фондів.
FAZ був запущений в листопаді 2008 року і має відношення витрат до 1, 10%.
ProShares UltraShort Financials ETF
Наступний фінансовий фонд ETF у нашому списку схожий на той, що знаходиться у трійці перших позицій, хоча він пропонує менше за рахунок важеля. ETF ProShares UltraShort Financials (SKF) пропонує -2-разову експозицію до індексу фінансових послуг США Dow Jones. Це індекс, зважений на ринкові обмеження фінансових фірм, який включає багато найбільших компаній у банківському та інвестиційному просторах США. Як і вищезазначені кошти, SKF щодня врівноважує експозицію, що робить його популярним короткостроковим торговим засобом. SKF повернув 15, 7% за 2018 рік.
Компанія SKF запустила в січні 2007 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Це порівняно невеликий фонд, що має лише 31, 73 мільйона доларів активів, що знаходяться в управлінні станом на цей час.
ProShares ShortFet ETF
Остаточний фонд фінансів у нашому списку - ще одна ведмежа пропозиція від ProShares. ETF (SEF) ProShares Short Shorts працює майже ідентично SKF, головне відмінність полягає в тому, що він не використовує важелів. Швидше, SEF забезпечує щоденну зворотну експозицію до індексу фінансових показників США Dow Jones. Зазвичай інвестори купують і продають SEF протягом періоду одного дня, але інвестор, який тримався протягом усього року, побачив би загальну віддачу в 9, 78%.
SEF запустився в червні 2008 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Станом на цей текст у його активі є трохи менше 20 мільйонів доларів.
