У перші пару місяців 2016 року фондовий ринок нагадував інвесторам про його непередбачуваний характер, тим більше, що він перетравлював погані економічні новини, що надходять з Китаю, Європи та нафтових ринків. Коли враховується можливість підвищення процентних ставок, інвестори очікують бурхливої їзди на фондовому ринку. Ось чому зараз може прийти час стати оборонним у своїй стратегії портфеля.
Додаючи в свою стратегію захисний інвестиційний елемент, ви надаєте своєму портфелю подушку, яка може пом’якшити волатильність і зменшити ризик зниження. Тим самим це може також зменшити потенціал зростання під час ринкових акцій, але оборонні акції все ще можуть захопити значну частину виграшів. Для більшості інвесторів найкращий спосіб розгорнути оборонну інвестиційну стратегію - через фондові торги (ETF), які пропонують диверсифікацію за дуже низькою вартістю. У середовищі інвестування в березні 2016 року наступні чотири оборонних ETF можуть вартий вашого часу.
Vanguard Health Care ETF
Промисловість охорони здоров’я - це ідеальний всесезонний сектор, який працює добре незалежно від стану економіки, а Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) пропонує чудовий спосіб отримати вплив у цьому секторі. Фонд призначений для відстеження результатів роботи MSCI в США. Інвестиційний ринковий індекс (IMI) Охорона здоров'я 25/50. Індекс включає великі, середні та малі підприємства з широкого перерізу галузі. Серед її головних фондів - гіганти галузі, такі як Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) та Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Станом на 1 березня 2016 року фонд має активи 6 мільярдів доларів під управлінням (АУМ). З моменту створення в 2004 році він повернув вражаючих 11, 10%. За останні 10 років фонд повернув 20, 36%, а за останні п’ять років - 24, 24%. Коефіцієнт його витрат у 0, 07% - один із найнижчих для своєї категорії.
Переважні акції ETF
Завдяки 6% виплаті дивідендів, PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) виявився дуже хорошою альтернативою для шукачів прибутковості. Оскільки його портфель в основному інвестується у привілейовані акції, він не несе такого ж ризику, як звичайні акції на мінливому ринку. Фонд створений для відстеження індексу бажаних цінних паперів з базовою ставкою з фіксованою ставкою BofA Merrill Lynch Lynch. Станом на 1 березня 2016 року фонд має 3, 72 млрд доларів в АУМ, в основному інвестується в США. привілейовані акції Однак він також містить менші порції привілейованих цінних паперів, що випускаються іноземними державами у формі американських депозитарних розписок (ADR). За останні три роки фонд повернув 7, 55% і мав річний прибуток у розмірі 6, 45%, обидва значно перевищують індекс. Коефіцієнт його витрат становить 0, 50%.
Споживчі скоби Виберіть сектор SPDR
На початку 2016 року Фонд споживання споживчих скоб (SPD) (NYSEARCA: XLP) зазнав приріст активів, що загалом станом на 1 березня 2016 року становило 9, 34 мільярда доларів. Споживчі скоби мають нееластичний попит та інші оборонні властивості, які дозволяють їм добре працювати на циклах униз. Фонд відстежує індекс сектору споживання споживачів, який складається з 40 компаній з великим капіталом із секторів продовольства, напоїв та побутової продукції сектору. Його п’ятірка найбільших акцій складає 40% портфеля і включає Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) та CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Дохідність дивідендів фонду складає 2, 40%. Станом на 31 січня 2016 року фонд мав 10-річну віддачу 10, 94%, п’ятирічну дохідність 15, 04% та трирічну віддачу 14, 14%. Коефіцієнт його витрат 0, 014% для категорії дуже низький.
PowerShares S&P 500 з високим рівнем дивідендів
У 2015 році Фонд PowerShares S&P 500 з високою дивідендністю з низькою волатильністю (NYSEARCA: SPHD) додав до своєї назви «Низьку волатильність», щоб підкреслити свою перевірену здатність перевершувати більш широкий ринок у періоди коливання. Фонд розроблений для відстеження ціни та врожайності індексу високої дивідендів з низькою волатильністю S&P 500, який складається з 50 акцій, які історично мали високу дивідендну прибутковість та низьку волатильність. Станом на 2 березня 2016 року фонд має понад 811 мільйонів доларів США, активів, вкладених у різних секторах, включаючи комунальні послуги, промисловість та нерухомість, з найбільшим розподілом на споживчі скоби та комунальні послуги. Його 30-денний вихід SEC складає 4, 04%. Фонд, який був запущений у жовтні 2012 року, за останні три роки повернув 14, 06%. Його річна віддача становить 9, 21%, а за рік у 2016 році вона повернула 5, 26%. Він має коефіцієнт витрат 0, 30%.
