- Фірма: Laurel Tree AdvisorsJob Назва: Помічник менеджера по портфоліоСертифікати: CFP®
Досвід
Алекс дуже активно працює в комітеті з інвестиційних досліджень фірми, надаючи поглиблені звіти про цінні папери та економічну тематику. Він також розглядає та аналізує інвестиційні портфелі, а також підготовку та подання фінансових планів. Він розробив декілька шаблонів та інструментів, які впорядковують розподіл портфеля та застосовують інвестиційні дослідження, які компанія наразі використовує у своїх бізнес-процесах. Обслуговування веб-сайту компанії, соціальних медіа та інших різних технологічних завдань є частиною розпорядку Алекса.
Окрім створення фінансових планів та управління портфелями для клієнтів, які наближаються до пенсії, або Алекс спеціалізується на створенні фінансових планів для молодших демографічних осіб, які хочуть досягти максимальної ефективності своїх доходів та ресурсів.
Алекс є членом Асоціації фінансового планування північно-східного штату Огайо, де він очолює технологічний комітет та розробляє стратегії веб-сайтів. Алекс бере участь у віртуальному фінансовому плануванні через запитання радника Nerdwallet. Алекс також бере участь у керівному комітеті партнерів Muldoon при Центрі підприємництва Малдуна, де він допомагає в стратегії та керівництві групи. Алекс також є членом Ради планування нерухомості Клівленда.
Відмова: Відповіді, надані в мережі консультантів, не включають всю інформацію, необхідну для створення фінансового плану або прийняття офіційної податкової позиції. Питання та відповіді Радника Мережі, ймовірно, не стосуватимуться безпосередньо кожної ситуації. Перш ніж застосовувати будь-які поради щодо мережі консультантів, слід звернутися за консультацією до професійного експерта.
Освіта
Алекс отримує свою BBA з фінансів в університеті Акрона.
Цитата від Олександра Руперта
"Алекс Руперт, помічник керівника портфеля, пристрасно відстоює, консультує та навчає своїх клієнтів, пропонуючи прості та всебічні рекомендації щодо досягнення їхньої фінансової свободи"
