- Фірма: Dougherty & AssociatesЗаголовок: ПрезидентСертифікати: CFP®
Досвід
Шарлотта А. Дагерті, CFP®, є національно визнаним менеджером з багатства з більш ніж 30-річним досвідом роботи, прагнучи допомагати клієнтам рости та захищати їх гроші за допомогою надійного фінансового планування та управління багатством.
Вона очолює команду відданих професіоналів, які працюють разом, щоб допомогти клієнтам максимально використати свої можливості, прагнення та гроші:
- Забезпечення цілісного аналізу їхнього транзакційного життяДопомога їм належним чином вкласти гроші для досягнення своїх цілейРозуміння варіантів розподілу роботодавців після виходу на пенсію, включаючи торгівлю цінними паперами роботодавцівМоніторинг прогресу до досягнення цілей та коригування порад та рекомендацій у міру зміни їхнього життя
Досягнення фінансової безпеки - це постійний шлях, який вимагає більше, ніж просто управління інвестиціями клієнтів. Шарлотта ставила місію своєї фірми партнерства з клієнтами на все життя, виконуючи функції партнерів, адвокатів та радників на всіх етапах фінансового шляху кожного клієнта.
Її процес починається з визначення того, що важливо, шляхом кількісного визначення та визначення пріоритетності цілей клієнтів. Вона працює зі своєю командою, щоб створити індивідуальний план за допомогою широкого аналізу та проектування, виходячи з унікальних обставин та майбутніх цілей кожного клієнта. Вона працює зі своїми клієнтами, щоб здійснити план, внести корективи, змінити курс, коли це необхідно, та вирішити всі події, які приносить життя.
Шарлотта орієнтована на те, щоб допомогти людям добре почуватися у своїх фінансових ситуаціях у житті. Вона виховувала дітей клієнтів, допомагала запускати нову кар’єру та бізнес, планувала батьків, дітей та онуків, допомагала клієнтам забезпечити сімейні канікули, допомагала сім’ям справлятися із втратою коханої людини та захищала сімейні багатства.
Шарлотті випала честь бути включеною до Коло переможців «Найвищих жіночих радників Баррона», ексклюзивного заходу, яке проводиться лише для запрошень для керівників громадської думки та впливових факторів фінансової індустрії.
Вона є частим спікером та проводить семінари для працівників великих та малих корпорацій з питань пенсійного планування. Заробивши сертифікований сертифікат практикуючого фінансового планувальника, Шарлотта є минулим президентом глави Цинциннаті Міжнародної асоціації фінансового планування, яка зараз є Асоціацією фінансового планування. Вона занесена до списку "Хто є хто у фінансах та промисловості" та "Хто є хто в Америці" та колишній експерт "Цинциннаті", що займається "Грошовою панеллю". Вона є активним членом Ради планування нерухомості Цинциннаті. Вона є нинішнім членом і була головою Інвестиційного комітету Ради директорів The Resource Group - елітної групи провідних фінансових планувальників у рамках фінансових консультантів Lincoln. Вона є колишнім членом опікунської ради Фонду лікарні Св. Луки та минулим головою Комітету з фінансів. Шарлотта входить до категорії «П'ятизірковий менеджер багатства» журналу Cincinnati * і отримує нагороду за вибір жінок ** щороку з 2014 року. Вона також отримала кваліфікацію «Top of the Council» від фінансових консультантів Lincoln. Шарлотта - це фінансовий планувальник, який пропонує послуги з цінних паперів та фінансового планування через Lincoln Financial Advisors, брокера-дилера та зареєстрованого інвестиційного радника.
Відмова від відповідальності: Шарлотта Даггерті є зареєстрованим представником фінансових консультантів Lincoln.
Послуги з цінних паперів та консультативні послуги, пропоновані через Lincoln Financial Advisors Corp., брокера / дилера (член SIPC) та зареєстрованого інвестиційного радника. Dougherty and Associates не є філіалом фінансового радника Лінкольна. CRN # 1905223-092517
Освіта
Шарлотта закінчила університет у Маямі.
Цитата від Шарлотти Дагерті
"Шарлотта А. Дагерті, CFP® є засновником і керуючим партнером Dougherty & Associates, всесвітньо визнаної, національно визнаної фірми з управління фінансовим плануванням та управлінням багатством, що допомагає приватним особам, родинам та власникам бізнесу досягти свого справжнього потенціалу".
