ТОВ «Нойбергер Берман», засноване в 1939 р., Є глобальною консультативною компанією з управління активами та фінансовими консультаціями в Нью-Йорку. Фірма має активи під управління (AUM) в розмірі 315 мільярдів доларів (включаючи альтернативні активи, такі як приватний капітал та хедж-фонди) станом на 30 вересня 2018 року, з 32 офісами в 20 країнах. Нойбергер Берман був відділом Lehman Brothers у 2008 році, але був цінним надбанням, а не причиною провалу фірми. Під час ліквідації Lehman Brothers у 2009 році керівництво розробило приватну викупку працівників. Нейбергер Берман зараз є однією з найбільших світових компаній з управління активами.
Управління
Джордж Уокер був головою та головним виконавчим директором з 2009 року. До цього він був світовим керівником підрозділу управління інвестиціями в Lehman Brothers і мав важливу роль у організації викупу працівників. Президент та головний директор з інвестицій Джозеф Амато також приїхали до компанії від Lehman Brothers у 2009 році. Вони ведуть компанію на шлях розширення, відкриваючи нові офіси, пропонуючи більше послуг та створюючи нові продукти.
Люди
Компанії, що належать до працівників, прагнуть дуже добре ставитися до своїх співробітників. Доказом цього в Neuberger Berman є те, що компанія Pensions & Investments була названа головним місцем роботи в галузі управління грошима між 2013 та 2017 роками. Компанія проводить чітку політику різноманітності та зосереджується на утриманні працівників. Рівень утримання для вищих керівників складає 96% з 2009 року.
Співробітники, які беруть участь у відкладеному плані компенсацій, можуть спрямовувати 50% своїх коштів на придбання акцій компанії. Будь-які гроші, не вкладені в акції компанії, повинні бути інвестовані 100% у ті ж портфелі, що і клієнти компанії. Однією з найбільших торгових точок фірми є те, що її співробітники інвестують понад 3 мільярди доларів в узгодження з клієнтами.
Інвестиційні менеджери
Менеджери з портфелів Нойбергер Берман в середньому мають 25 років досвіду роботи в галузі, а 93% активів клієнта управляються провідними менеджерами портфелів з більш ніж 20-річним досвідом роботи. Багато керівників портфелів вкладають гроші разом зі своїми клієнтами.
Послуги та продукція
Нойбергер Берман надає послуги з фінансового консультування та управління інвестиціями до пенсійних фондів, пенсійних планів, благодійних організацій, заможних осіб, окремих інвесторів, суверенних фондів та корпорацій. Розподіл по АУМ становить 66% від установ, 18% - через фінансових консультантів та 16% - від приватних клієнтів. Клієнти Північної Америки складають 70% АУМ.
Традиційно Нойбергер Берман був фірмою з управління акціями з традиційною родиною взаємних фондів. Він розширюється на високодохідні цінні папери, ринки, що розвиваються, приватний капітал та альтернативні інвестиції. Значний поштовх докладається до створення інвестицій у взаємний фонд, які управляються більше у стилі, загальному для хедж-фондів та приватного капіталу. Фірма має 46 взаємних фондів, доступних як інституційним, так і окремим інвесторам. АУМ ділиться, маючи 106 мільярдів доларів інвестицій у власний капітал, 135 мільярдів доларів у цінні папери з фіксованим доходом та залишок в альтернативні інвестиції та інвестиції з класом багатьох активів.
Продуктивність
Нойбергер Берман не повідомляє інформацію про повернення приватних чи інституційних рахунків, але зобов’язаний регулярно повідомляти інформацію про взаємні фонди. Переглядаючи загальний рейтинг діяльності сім'ї пайових фондів, можна ознайомитись з результатами управління портфелем фірми.
Група була в основному зосереджена на інвестиціях у акції на рівні 60, 5%, далі активів з основним доходом - 33, 2%. Грошові кошти та інші інвестиції становили відповідно 5, 1% та 1, 2%. JP Morgan Chase став провідним американським холдингом (0, 96%), за ним йдуть технології Alphabet та Aspen. Станом на 30 вересня 2018 року загальна середня доходність для фондів сім'ї Нойбергера Бермана становила 6, 1% порівняно із середньою категорією 7, 9%. П’ятирічна віддача родини фонду склала 8, 56%.
За даними Morningstar, фонд з найкращою п’ятирічною відносною ефективністю був фондом Інституційного класу Великого Кита в Ньюбергер Берман, який отримав п'ятизірковий рейтинг. Фонд з найгіршими п’ятирічними відносними показниками, з двозірковим рейтингом, був класом інвесторів Нейбергер Берман з короткою тривалістю. Два фонди з найвищими та найнижчими витратами були «Неубергер Берман Абсолютна віддача» з кількома менеджерами та Neuberger Berman Core Plus R6 з коефіцієнтом витрат на управління (MER) 2, 60% та 0, 39% відповідно.
