Фонди, що торгуються біржею приватного капіталу (ETF), утримують компанії, які можуть бути фінансово складними, оскільки вони використовують леверидж і сильно орієнтовані на транзакції. Однак вони надають інвесторам вплив на інвестиції в приватний капітал і можуть запропонувати значну та привабливу віддачу від інвестицій.
Фірми приватного капіталу активізуються з 2000 року. Цей сегмент економіки зазнав дивовижного повороту після економічного спаду 2008 року, що значною мірою пояснюється надлишком припливу грошей, і вони завершили 2014 рік із найбільшими світовими інвестиціями з 2007 року.
Приватний капітал обслуговує капітал компаній високої чистої вартості. Він отримує права власного капіталу в компаніях із значним потенціалом, які шукають капітал для поліпшення своїх позицій грошових потоків або розширення. Фірми приватного капіталу надають фінанси та фінансові знання для ведення бізнесу, який вони набувають. Більшість активів приватного капіталу у світі - 57% - припадає на Північну Америку. Наступним найбільшим розподілом є Європа - 24%, а за Азією - 13%.
ETF з приватним капіталом пропонують диверсифікацію портфеля з географічної точки зору та з точки зору інвестицій. Ці фірми використовують різноманітні стратегії для придбання пакетів акцій або боргових позицій, які зазвичай не доступні окремим інвесторам. Приватний капітал зазвичай вважається менш мінливим класом активів, який може запропонувати як стабільну віддачу, так і відносно більш високі дивіденди.
Портфоліо приватного капіталу Invesco Global
Світовий портфель приватних акцій Invesco (NYSE Arca: PSP) - це найбільший ETF з приватним капіталом, його активи на загальну суму понад 460 мільйонів доларів. Це ідеальний варіант для інвесторів, які шукають глобальну експозицію, оскільки він забезпечує доступ до 62 публічно зареєстрованих компаній з приватним капіталом по всьому світу, включаючи компанії з розвитку бізнесу та фінансові установи. Цей фонд відстежує глобальний індекс приватного капіталу Red Rocks. Індекс включає між 40 і 60 акціями акцій, що публічно котируються.
Коефіцієнт витрат цього фонду становить 2, 04% і він пропонує високу дивідендну прибутковість 8, 36%. Акції в цьому фонді включають звичайну акціонерну діаграму 3I групи (позабіржові ринки: TGOPF), корпорацію Onex (позабіржові ринки: ONEXF) та пакетні холдинги партнерів (позабіржові ринки: PGPHF).
ProShares ETF
Глобальний портфель приватних акцій ProShares (BATS Trading: PEX) - це фонд, який має на меті забезпечити інвесторів результатами, виключаючи комісії, аналогічно ефективності індексу прямих цінних паперів LPX Direct Listed. Цей індекс, подібний до базового індексу PSP, включає приблизно 60 публічно зареєстрованих приватних акціонерних компаній, які мають основне призначення та функціонують для інвестування в приватні компанії та позики капіталу.
Цей фонд, опублікований ProShares, має бази активів на загальну суму майже 17 мільйонів доларів. Цей фонд ідеально підходить для інвесторів, які шукають глобального різноманіття. Коефіцієнт витрат у фонду становить 0, 6% і пропонує дивідендна доходність 5, 66%. Акції в цьому фонді включають корпорацію Ares Capital (Nasdaq: ARCC), корпорацію Onex та American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) поєднує в собі аспекти як ETF, так і облігацій. Ця біржа, що торгується біржею, має на меті надати інвесторам результати, що імітують показник зовнішньої енергетики партнерства Wells Fargo Master Limited. Індекс розроблений таким чином, щоб діяти як показник для виконання всіх неенергетичних товариств з обмеженою відповідальністю, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) або фондовій біржі Nasdaq, що відповідають різним вимогам, таким як мінімальна ринкова капіталізація. Індекс має капіталізацію та складається з компаній, які не орієнтовані на енергію та мають мінімальну ринкову капіталізацію в 100 мільйонів доларів.
Цей фонд, виданий UBS, надає інвесторам значну експозицію приватним акціонерним компаніям з неенергетичним спрямуванням. Коефіцієнт витрат FMLP становить 0, 85% і пропонує привабливу дивідендну прибутковість 5, 96%. Для інвесторів, які віддають перевагу ETN з забезпечення боргу, це корисний інструмент доступу до інвестицій для отримання впливу на інвестиції в приватний капітал.
