Інвестування в товари є одним з найкращих засобів хеджування портфеля, який інакше переважає акціями проти несподіваних фінансових чи політичних криз або звичайних економічних спадів. Наприклад, після Великої рецесії, наприкінці 2000-х на початку 2010-х, ціни на золото зросли від приблизно 800 доларів за унцію в 2008 році до майже 2000 доларів за унцію в 2011 році. Існує історична тенденція до зворотного зв'язку між запасами та товари; коли загальний ринок цінних паперів знаходиться на ринку ведмежого ринку, товари, як правило, відчувають бичий ринок.
Взаємні фонди забезпечують інвесторів легким впливом на ринки товарів, уникаючи ускладнень та додаткових ризиків безпосередньо торгувати товарними ф'ючерсами на високі вантажі. Товарні взаємні фонди, як правило, інвестують як в акції компаній, що беруть участь у товарах, таких як гірничі компанії, так і в товар. Однією з переваг такого підходу до товарних інвестицій є те, що товарні взаємні фонди можуть працювати добре навіть тоді, коли ціна на товари загалом не є. Запаси гірничодобувної компанії можуть зростати навіть у період, коли спот ціна видобутого товару падає. Інші чинники, крім товарних цін, що впливають на ціни акцій компаній, пов'язаних із товарами, включають ситуацію з боргами та грошовими потоками компаній.
Золотий фонд Габеллі класу A
Золотий фонд Gabelli Class A - це гарний взаємний фонд для інвесторів, які спеціально шукають впливу на ринках золота та дорогоцінних металів. Основна інвестиційна мета, започаткована фондами Gabelli у 1994 році, - довгострокове зростання капіталу. За звичайних обставин, щонайменше 80% активів фонду вкладається 290 мільйонів доларів США, разом із позиченим капіталом для інвестицій, як у внутрішні акції США, так і в іноземні акції компаній, що займаються, головним чином, операціями, пов'язаними з золотом. Менеджер фонду шукає акції, пов'язані з золотом, які наразі недооцінені та мають надвисокий потенціал зростання. Значна частина активів може бути присвячена іноземним акціям, оскільки багато великих компаній із видобутку золота знаходяться в штаб-квартирі за межами США. Будь-які дивіденди або прирости капіталу розподіляються щорічно.
Запаси металургійного та гірничого секторів складають приблизно половину портфельних фондів фонду. Основні фонди фонду включають ресурси Randgold Resources і Agnico Eagle Mines, кожен з яких має близько 8, 5% та 7% відповідно портфельних активів. Інші значні акції - Royal Gold, корпорація Франко-Невада та Fresnillo.
Фонд звертається до тих інвесторів, які прагнуть до довгострокових цілей, наприклад, виходу на пенсію, і якщо апетит до ризику вище, з розумінням того, що виплата є в довгостроковій віддачі.
Фонд товарної стратегії збалансованого ризику Інвеско, клас A
Фонд товарної стратегії Інвеско з збалансованим ризиком класу A пропонує інвесторам ширшу експозицію кошика до загального товарного ринку. Цей фонд Invesco є відносно новим, його було започатковано в 2010 році. Фонд має активи понад 1 мільярд доларів, які він використовує для досягнення інвестиційної мети максимальної рентабельності інвестицій (ROI). Активи фонду, як правило, інвестуються в деривативи та інші товарні інвестиційні інструменти, які, як очікується, відображатимуть загальну ефективність основних товарів і забезпечують вплив чотирьох основних сегментів товарного ринку. Це сегменти: дорогоцінні та промислові метали, енергетика та сільське господарство. Такі інвестиції зазвичай включають угоди про ф'ючерси та свопи. Фонд також інвестує в казначейські цінні папери США та боргові цінні папери інших країн. Фонд також може використовувати інвестиції в товарні фондові біржові фонди (ETF) або біржові банкноти (ETN). Приріст капіталу або дивіденди розподіляються щорічно.
Основні фонди фонду: соєва крупа GSCI на 1-2 місяці ER своп на 7, 03%, XB бензин RBOB Future на 6, 91%, алюмінієвий MACQ Dynamic ER своп на 6, 27% та S Soybean Future на 5, 99%.
Станом на 31.07.2019 Morningstar дав фонду "загальний рейтинг 3 зірки із 103 фондів та отримав оцінку 2 зірки із 103 фондів, 4 зірки із 85 фондів та N / A зірок із 26 фондів" 3-, 5- та 10-річний періоди відповідно ".
Фонд товарних стратегій BlackRock
Фонд товарних стратегій BlackRock, започаткований BlackRock у 2011 році, пропонує інвесторам вплив на чотири основні групи товарів: енергетика, дорогоцінні метали, метали та видобуток, а також сільське господарство та тваринництво. Інвестиційна мета фонду - довготривале збільшення капіталу. Фонд реалізує дві основні стратегії для досягнення заявленої інвестиційною метою збільшення капіталу, розділивши активи фонду на суму 295, 2 мільйона доларів США, приблизно на рівні, присвячені кожній стратегії, за винятком дорогоцінних металів, на які виділено лише 2, 5%. Перша стратегія зосереджена на інвестиціях у похідні, пов'язані з товарами. Інша увага приділяється інвестуванню в акціонерні товариства, пов'язані з товарами, включаючи гірничодобувні, енергетичні та сільськогосподарські компанії. Фонд інвестується у внутрішні та іноземні акції США.
Деякі акції фонду включають Royal Dutch Shell Plc на 2, 28%, BHP Billiton Plc на 2, 02% та Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
