Складання списку відомих жінок-фінансових радників - непросте завдання. Є кілька відомих фінансових журналістів: Ліз Пулліям Вестон, Жан Чацкі, Тесс Віджеланд, Мішель Сінглєтари, Фарноош Торабі та Джейн Брайант Квін. Однак, якщо мова йде про відомих фінансових радників, то список відомих жінок-консультантів невеликий.
Дві найбільш впізнавані жіночі фінансові консультанти - Сьюз Орман та Меллоди Хобсон. Тим не менш, є багато інших жіночих фінансових радників і планувальників, які роблять досить добре, імена яких не мають визнання домогосподарств.
Ключові вивезення
- Сьюз Орман та Меллоди Хобсон - дві найвідоміші та найвпливовіші жіночі фінансові консультанти. З 2004 року Баррон опублікував щорічний рейтинг 100 найпопулярніших фінансових радників в Америці. Цей рейтинг підкреслює досягнення жінок-фінансових радників на основі загального управління активами, доходами і якість практики. Карен Макдональд, Сьюзан Каплан, Джилліан Ю та Елейн Майєрс - чотири високо оцінені радники, які об'єднали активи в розмірі 86, 1 мільярда доларів для своїх клієнтів з високою чистою вартістю.
Найкращі фінансові консультанти для жінок
Орман та Хобсон - медіа-любителі та фінансові професіонали. Орман розпочав свою діяльність як біржовий брокер, а Хобсон перейшов від старшого віце-президента та директора з маркетингу, щоб стати президентом та співголовою виконавчого директора Ariel Investments.
1. Сьюз Орман
Сьюз Орман - це сертифікований фінансовий планувальник (CFP) та один із найбільш впізнаваних фінансових гуру в країні. Її фінансова імперія включає книги, калькулятори, інструменти та ресурсний центр. Її імперія фінансового планування єдиного кола охоплює всі сфери фінансового життя, пропонуючи все, від усунення боргу та інструменту відстеження витрат до різних інструментів планування нерухомості та набору страхового набору. Згідно з її веб-сайтом, бізнес Ормана передбачає виступи в ЗМІ та події наживо, а не індивідуальні консультації з клієнтами.
Орман написав багато популярних книг про особисті фінанси. До них належать:
- Книгу грошей для молодих, казкових і зламаних ви заробили, не втрачайте! Закони грошей, уроки життя
2. Меллоди Хобсон
Меллоди Хобсон - голова опікунської ради та співвиконавчий директор і президент Ariel Investments, заснованої в Чикаго компанії взаємних фондів та фірми з управління інвестиціями. Компанія фокусується на інвестиціях у занижені малі та середні компанії. Всього через 10 років після закінчення університету в Прінстоні Хобсон перейшов з інтерну до президента компанії.
На додаток до своєї роботи в «Аріелі» вона була фінансовим учасником грошових сегментів « Доброго ранку Америки» і регулярно з’являється в новинах CBS як коментатор ринку та аналітик економічних тенденцій. Вона також є лютим прихильником афроамериканської фінансової грамотності. У 2015 році Хобсон склав престижний список часопису Time 100 із 100 найвпливовіших людей у світі.
Наступні знаменитості з фінансових консультацій можуть бути менш відомі широкій публіці, але відомі у своїй галузі. Ці зіркові фінансові радники увійшли до Топ-100 фінансових радників Баррона за 2019 рік.
3. Карен Макдональд
Карон Макдональд з Морган Стенлі в опитуванні 2019 року зайняв перше місце серед Баррона. Вона має в своєму розпорядженні активами 75 мільярдів доларів і керує командою з 11 осіб, які обслуговують корпоративних клієнтів, багато з яких знаходяться в топ-списку Fortune 500. Окрім обслуговування своїх корпоративних клієнтів із рішеннями виплат працівникам, вона також зосереджується на навчанні працівників для прийняття кращих фінансових рішень.
4. Сьюзан Каплан
Сьюзен Каплан - президент Kaplan Financial Services в Ньютоні, штат Массачусетс. У неї є 2, 05 мільярда доларів активів, що знаходяться в управлінні, мінімальний розмір рахунку - 1, 5 мільйона доларів. Її середній клієнт має чисту вартість 11 мільйонів доларів. Kaplan має ступінь MBA у галузі фінансів і є сертифікованим фінансовим планувальником. Вона була учасницею публікацій Луї Рукейсера про «Уолл-стріт» та «Взаємний фонд», а також багатьох інших фінансових журналах. Її присутність у ЗМІ включає Bloomberg News, CNBC, WGBH тощо.
5. Джилліан Ю
Джилліан Ю з Морган Стенлі з приватного управління багатством у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, займає перше місце у списку Баррона на 2019 рік. Загальні активи Ю, що знаходяться в управлінні, становлять 5, 85 мільярда доларів при мінімальному розмірі рахунку 10 мільйонів доларів. Її клієнти в середньому чистими вартістю 100 мільйонів доларів. Ю. ліцензується як фінансовий консультант, так і брокер. Вона народилася та виросла в Тайвані та вільно володіє англійською, мандаринською та тайваньською мовами. Вона вміє обслуговувати міжнародних клієнтів, які мають зв'язки з Азією, а також американських підприємців.
6. Елейн Майерс
Елейн Мейерс послідовно займає першу десятку у списку найкращих жіночих фінансових радників Баррона, яка увійшла під номером дев'ять у 2019 році та на восьмому у 2018 році. Вона є керуючим директором та фінансовим радником JP Morgan Securities, орієнтуючись на стратегії управління багатством керівників, засновники технологій та підприємці з Кремнієвої долини. У 2019 році її активи в управлінні становили 3, 2 млрд доларів. Її клієнти мають середню чисту вартість 300 мільйонів доларів. Меєрс має кілька десятиліть у сфері фінансових консультацій з попереднім досвідом роботи інших міжнародних інвестиційних фірм.
Суть
Хоча більшість відомих жінок-фінансових радників недостатньо відомі у колах знаменитостей, їх досягнення заслуговують на увагу. Управляючи мільярдами доларів для корпорацій та заможних, вони навчають, а також інвестують для своїх клієнтів. І хоча загальна кількість жінок у цій галузі невелика, цей список виконаних жінок чітко підкреслює їхні таланти та здатність процвітати в традиційно домінуючих чоловіків.
