Android

Одним з найцінніших товарів для власників малого бізнесу є час, який надає можливості фінансовим консультантам, які обслуговують цих клієнтів.

Особисті зв’язки з заможними людьми можуть швидко розвивати бізнес. Щоб приєднатися до потрібних організацій, це коштує грошей, але ваші нові зв’язки повинні окупитися.

Фонди та фонди фінансування є критичними для неприбуткових організацій, а виплати, як правило, не оподатковуються - але є винятки.

Пошук креативних способів збільшення продажів страхування життя включає використання деяких нових пошукових методів, а також інших, які існують певний час.

Незалежно від того, чи хочете ви стати фінансовим консультантом чи вам потрібно найняти його, ось п'ять ознак, які слід пам’ятати, які мають найбільш успішні фінансові консультанти.

Відповідно до FINRA, фінансові консультанти повинні враховувати толерантність клієнта до ризику, його переваги, особистість, фінансовий стан та інвестиційні цілі.

Найвідоміші фінансові радники - це сукупність легендарних інвесторів, найбільш продаваних фінансових авторів, власників ток-шоу знаменитостей та конфедерантів.

Дізнайтеся, як обговорити фінансові обмеження з клієнтами, включаючи часовий горизонт, податкові та регуляторні обмеження, а також базове управління ризиками.

Зміни, які спростили та зменшили вартість eMoney для консультантів, призвели до рекордної виручки в 2016 році.

Подкасти - це хороший спосіб, щоб радники залишалися на вершині фінансової галузі та вивчали цінні методи для розвитку своєї практики. Ось перелік аудіо програму, на який слід розглянути підписку.

Це основні виклики, з якими сьогодні стикаються фінансові консультанти.

Дослідження підтверджує, що заможні чоловіки та жінки інвестують по-різному. Ось чому - розуміння може допомогти радникам краще адаптувати свої послуги до клієнтів.

Ось що потрібно знати про розлучення та соціальне забезпечення згідно з новими правилами, які набули чинності на початку цього року.

Рішення CRM - це неоціненний інструмент для радників, оскільки конкуренція роботодавців нагрівається. Ось кілька найкращих.

Ваш профіль LinkedIn як консультант не повинен залишатися статичним. Ось сім способів покращити свій рахунок, щоб потенційні клієнти могли вас знайти.

Багато фінансових радників ведуть практику, не маючи уявлень про те, як це триватиме після виходу на пенсію. Ось кілька порад щодо того, як прискорити процес.

Ось п’ять різних стратегій, які радники можуть впровадити, щоб випустити на ринок себе та свою практику.

Бенефіціари не зможуть збільшити свої податкові заощадження за допомогою Roth IRA, якщо це не буде передано певним чином.

Легкість торгівлі ETF надає інвесторам переслідування результатів. Ось як консультанти можуть допомогти клієнтам уникнути помилок.

Ось чотири прості способи зв’язатися з клієнтами та перспективами на LinkedIn.

Ви бачили фінансових гуру на телебаченні, але бачили цих шести найкращих фінансових радників? У них є багато що запропонувати та багатий досвід у цій галузі.

Що вам потрібно знати про колективні інвестиційні трести, пропоновані у планах 401 (k).

Ветерани всіх видів мають особливі потреби, коли справа стосується фінансового планування. Ось кілька порад, а також вичерпний список Інтернет-ресурсів.

У той час як портфелі з розподілом 60/40 раніше були правилом і були успішними в минулому. Дізнайтеся, чому це вже не так.

Дізнайтеся, на які фінансові консультанти з цифрових платформ слід звернути увагу, оскільки тенденція до цифрових порад на базі консультантів продовжується в 2016 році.

Соціально відповідальні, зелені та впливові варіанти інвестування тепер затверджені ДоЛ для планів 401 (k). Ось що повинні знати інвестори.

Якщо ви шукаєте фінансового радника (або ви радник), ось кілька основних питань, які ви повинні задати або бути готовими відповісти.

Ви, напевно, чули, що ETF краще, ніж взаємні фонди, але вам потрібно врахувати всі аспекти, перш ніж інвестувати. Вивчіть їх тут.

Мерріл Лінч та Едвард Джонс існують десятиліттями, але вони підходять до бізнесу дуже по-різному. Ось нижченаведена інформація щодо їх порівняння.

Один з найбільш цінних водіїв-радників, які можуть надати клієнтам, - це щорічний огляд їх фінансового стану. Ось декілька вказівок щодо проведення продуманого огляду.

Хоча активи, що знаходяться під платою управління, здавна здавались гарною ідеєю, сучасні тенденції на ринку, можливо, роблять це минулим.

Дізнайтеся про міркування щодо вкладення своїх грошей у ліквідні грошові інвестиції порівняно з запасами.

Починаючи від демографічного до цифрового, ці тенденції швидко трансформують фінансовий консультативний бізнес.

Ощадні облігації США та депозитні сертифікати (компакт-диски) - це безпечні інвестиції, які пропонують скромну віддачу. Що ви обираєте, може залежати від вашої шкали часу.

Кореляція вимірює те, як активи та ринки рухаються по відношенню один до одного і чи можуть бути використані для управління ризиком.

Дослідження Fidelity показує, що багато радників не вживали заходів для реалізації чіткого плану спадкоємства.

Чи є розумні бета-ETF форми пасивного управління, активного управління або гібридом обох?

Якщо компанія пропонує пенсійний план, 401 (k) залишки можуть бути перераховані в пенсію, а залишок буде гарантований PBGC.

Дізнайтеся про п’ять зареєстрованих фірм з питань інвестиційних консультацій (RIA), занесених до топ RIA в США Barron's у 2018 році.

Спілкування та планування важливі при передачі багатства батьків наступному поколінню та переконання, що вони доглядають належним чином у старості.